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Designazioni dei regali nel non profit
Una designazione regalo è un fondo che rappresenta uno scopo specifico per un regalo, ad esempio un fondo di trasferimento per i terremoti e un fondo per l'assistenza post-scolastica in una comunità sottoservita. Allocare rapidamente le donazioni in entrata a fondi specifici con designazioni regalo.
Versioni (Edition) richieste
| EDIZIONI RICHIESTE |
|---|
| Disponibile in: Lightning Experience |
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Nonprofit Cloud |
Seleziona le designazioni donazione da associare agli impegni alla donazione, alle campagne e alle opportunità, in modo tale che tutte le donazioni in arrivo correlate vengano allocate automaticamente a queste designazioni. Per i regali che richiedono più designazioni, definire la percentuale di ogni allocazione. Queste allocazioni vengono dette designazioni predefinite donazione. Ogni designazione richiede almeno una designazione allocata.
Per impostazione predefinita, una transazione donazione eredita le designazioni predefinite donazione definite nell'impegno alla donazione associato. Puoi anche allocare una nuova designazione donazione oppure ignorare le allocazioni esistenti delle transazioni donazione. Queste allocazioni vengono dette designazioni e transazione donazione.
Solo una designazione donazione può essere impostata come designazione predefinita a livello di organizzazione. Tuttavia, l'elaborazione di un numero elevato di record su una designazione può causare una distorsione dei dati. Per evitare questo problema, creare designazioni predefinite, in base alle esigenze, in base al volume di record elaborati per la designazione. Se modifichi la designazione predefinita a livello di organizzazione, le allocazioni donazione esistenti rimangono invariate. Solo le nuove allocazioni utilizzano la designazione predefinita aggiornata a livello di organizzazione.
Raccolta fondi fornisce un metodo automatico, efficiente e preciso per riconciliare donazioni e designazioni. In base alle allocazioni, i daticontenuti nei record voce donazione, impegno alla donazione, transazione donazione e designazione donazione vengono sincronizzati per fornire rapporti di impatto precisi ai donatori. Una designazione transazione donazione è la fonte più affidabile per aggiornare i roll-up dei record designazione donazione.
- Gerarchia di designazione dei regali nel non profit
La logica gerarchica determina come vengono ereditate le designazioni predefinite dei regali per gli impegni regalo. La logica gerarchica determina anche come vengono ereditate le designazioni delle transazioni regalo per le transazioni regalo. Puoi sostituire manualmente queste designazioni. - Creazione di designazioni regalo nel non profit
Specificare come i donatori desiderano che venga spesa la loro donazione. È possibile identificare una designazione regalo utilizzata per tutti i regali senza restrizioni e impostarla come impostazione predefinita a livello di organizzazione prima di iniziare a inserire i regali in Raccolta fondi.
