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Spenderprofile im gemeinnützigen Bereich
Das Spenderprofil enthält wichtige Informationen über Ihre Spender an einem zentralen Ort.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten und Verwenden von Spenderprofilen: | FundraisingAccess-Berechtigungssatz ODER Fundraising_User-Berechtigungssatzgruppe ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
Ein Spenderprofil ist eine Account-Seite in einer Fundraising Philanthropie- und Partnerschafts-App, die darauf zugeschnitten ist, relevante Finanz-, Demographie- und Beziehungsinformationen zu einem Spender oder Interessenten aufzunehmen. Dieser umfassende Überblick unterstützt Spendenbeschaffer beim Verstehen ihrer Spender. Die Finanz- und Demografieinformationen werden aus dem Kontaktprofil-Objekt abgerufen, und die Beziehungsinformationen werden mithilfe eines Diagramms des Centers für handlungsrelevante Beziehungen erstellt. Sie können sowohl Personenaccounts (für Einzelspender) als auch Geschäftsaccounts (für Haushalte und Partner) anpassen.
- Entwerfen eines Spenderprofils
Passen Sie das Spenderprofil an Ihre Bedürfnisse an. - Verwenden des Spenderprofils
Bewerten Sie effizient und gründlich die Eignung von Spendern für Großspendenaufrufe.
Entwerfen eines Spenderprofils
Passen Sie das Spenderprofil an Ihre Bedürfnisse an.
Wir empfehlen Ihnen, diese Anpassungen auf der Account-Seite für das Spenderprofil vorzunehmen.
- Hinzufügen einer Übersichtskarte für Spender
- Hinzufügen von Datensatzbenachrichtigungen
- Hinzufügen eines Rollups mit Spenderdetails
- Hinzufügen eines Diagramms des Centers für handlungsrelevante Beziehungen
- Hinzufügen von Schnellaktionen
Anpassen und Platzieren der Spenderübersichtskarte
Die Übersichtskarte für Spender ist eine Komponente, die den Namen eines Kontakts, seine Adressen, ein Foto und andere wichtige biografische Angaben enthält. Mithilfe des Lightning-Anwendungsgenerators können Sie die Karte anpassen und auf der Account-Seite platzieren.
Erhalten von Datensatzbenachrichtigungen
Das Wissen darüber, wann ein Spender mit Ihrer Organisation interagiert, kann zu einer stärkeren und stärker persönlich geprägten Beziehung führen. Eine einfache Möglichkeit, sich über die Aktivitäten eines Spenders zu informieren, besteht im Anzeigen von Benachrichtigungen dazu. So empfangen Sie Datensatzbenachrichtigungen zu Spenderaktivitäten:
- Einrichten und Konfigurieren von Datensatzbenachrichtigungen.
- Fügen Sie die Komponente mithilfe des Lightning-Anwendungsgenerators zur Account-Seite hinzu.
Einrichten des Rollups für Spenderdetails
Spenderdetails sind ein Rollup der Detailansicht aus verwandten Datensätzen, das Sie mithilfe des Lightning-Anwendungsgenerators entwerfen und auf der Seite platzieren. So richten Sie Spenderdetails ein:
- Bearbeiten Sie die Account-Seite mit dem Lightning-Anwendungsgenerator.
- Ziehen Sie die Related Records Detail Display-Komponente (Detailansicht der verwandten Datensätze) an die gewünschte Stelle auf der Seite.
- Geben Sie einen Namen für den Bereich ein, wie etwa Spenderdetails.
- Wählen Sie als zugehörige Entität Kontaktprofil aus.
- Damit Benutzer die Möglichkeit erhalten, Kontaktprofilinformationen aus dem Spenderprofil zu aktualisieren, wählen Sie Erstellen und Bearbeiten zulassen aus.
- Erstellen Sie die Datengruppen, die in den Spenderdetails angezeigt werden sollen.
Häufig aufgenommene Datengruppen sind Finanz- oder Vermögensdaten, demografische Informationen und die Chronik der Spenden an andere gemeinnützige Organisationen.
-
Wählen Sie die Felder aus, die in jeder Gruppe angezeigt werden sollen.
- Speichern Sie Ihre Änderungen, und aktivieren Sie die Seite.
- Weisen Sie sie als Standard-App für die Philanthropie- und Partnerschafts-App zu.
Hinzufügen von Rollup zum Spenderprofil
Verwenden Sie den Rollup "Spenderdetails" im Spenderprofil, um das Kontaktprofil des Accounts zu erstellen oder zu aktualisieren.
- Klicken Sie auf der Accountseite im Rollup "Spenderdetails" auf
und wählen Sie Neu oder Bearbeiten aus. - Geben Sie die Informationen ein, oder aktualisieren Sie sie.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Einrichten des Accountbeziehungsdiagramms
Das Diagramm der Account-Beziehungen wird aus einem Diagramm des Center für handlungsrelevante Beziehungen erstellt, das eine Fundraising-Vorlage verwendet. So richten Sie das Account-Beziehungsdiagramm ein:
- Bearbeiten Sie die Account-Seite in der Fundraising-App für Philanthropie und Partnerschaften.
- Ziehen Sie im Lightning-Anwendungsgenerator das ARC-Beziehungsdiagramm auf eine neue Registerkarte im Zeichenbereich der Seite.
- Wählen Sie als Namen des Diagramms das Personen-Account-Diagramm aus, das Sie im Rahmen der Fundraising-Konfiguration aus den Fundraising-Vorlagen erstellt haben.
- Klicken Sie auf Filter hinzufügen.
- Definieren Sie den Filter.
- Wählen Sie als Filtertyp Datensatzfeld aus.
- Wählen Sie unter "Feld" Ist Personen-Account aus.
- Wählen Sie unter "Operator" Equal (ist gleich) aus.
- Wählen Sie für das Personen-Account-Diagramm unter "Wert" True aus. Wählen Sie für das Geschäfts-Account-Diagramm False aus.
- Erstellen Sie analog dazu ein ARC-Beziehungsdiagramm, und verwenden Sie dazu das Geschäfts-Account-Diagramm, das Sie aus den Fundraising-Vorlagen erstellt haben, wobei Sie das Feld Ist Personen-Account auf False festlegen.
- Speichern Sie Ihre Änderungen, und aktivieren Sie die Seite.
- Weisen Sie sie als Standard-App für die Philanthropie- und Partnerschafts-App zu.
Verwenden des Spenderprofils
Bewerten Sie effizient und gründlich die Eignung von Spendern für Großspendenaufrufe.
| ERFORDERLICHE BENUTZERBERECHTIGUNGEN | |
| Verwenden von Interessen-Tags für Spendenaktionen: |
|
Das Spenderprofil vereinfacht den Prozess der Bestimmung, Qualifizierung und Verwaltung von Informationen zu potenziellen Spendern. Bei der Suche nach potenziellen Spendern zeigt Ihnen das Spenderprofil die benötigten Informationen, mit denen Sie die Wahrscheinlichkeit einer Großspende durch eine Person oder einen Partner einschätzen können.
Verwenden Sie das Spenderprofil zu diesen Zwecken:
- Feststellen, ob sich ein Spender für eine bestimmte Anfrage qualifiziert und zu spenden gewillt ist, indem die Spendenhistorie eines Kandidaten ausgewertet wird.
- Zuschneiden von Gesprächen und Kontaktaufnahme auf Spender durch Befassung mit dem Hintergrund eines Spenders.
- Verstehen der Spendenphilosophie und der Spendengewohnheiten eines Spenders durch Studium der Spendenhistorie.
- Nachverfolgung und Hervorhebung der Meilensteine eines Spenders – etwa Geburtstage, Erwerb von Qualifikationen und Jahrestage. Mit ihrer Hilfe können Sie die Kommunikation personalisieren und eine stärkere Beziehung zum Spender aufzubauen.
- Empfang von Benachrichtigungen zur Kommunikation und den Aktivitäten eines Spenders, die es Ihnen erlauben, rechtzeitig relevante Interaktionen einzuleiten, um Ihre Beziehung weiter auszubauen.
- Erstellen von Interaktionszusammenfassungen, in denen Ihre Kommunikation mit dem und Ihr Engagement für den Spender erfasst sind.
- Hochladen relevanter Anmerkungen und Dateien auf die Registerkarte "Anmerkungen und Dateien".
- Schnelle Aneignung der Interessen eines Spenders durch Anzeigen seiner Interessenkategorien.
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