breadcrumbDescription
Donorsupport-profiler i nonprofit
Profilen Donor Support (Donorsupport) hjælper dig med at yde hurtig og personlig support til donorer.
| KRÆVEDE VERSIONER |
|---|
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Education Cloud Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Nonprofit Cloud |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil tilpasse profilen Donor Support (Donorsupport): | Fundraising_Admin-tilladelsessætgruppe ELLER |
Donorsupportprofilen er en kontoside i appen Fundraising-operationer, der er tilpasset til at indeholde oplysninger om gaveforpligtelser, engangsgaver, forpligtelsesrater, advarsler og begivenhedstidslinje på en donor eller et donoremne. Denne omfattende visning hjælper supportpersonale til at forstå og hjælpe deres donorer. Du kan tilpasse både personkonti (for individuelle donorer) og forretningskonti (for husstande og partnere). Tilpas profilen, så den opfylder de entydige behov for din organisation og præferencer for dit supportpersonale. Brug donorsupportprofilen som en altmuligbutik til at hjælpe brugerne med deres konto, donationer og forpligtelser.
- Design en donorsupportprofil
Tilpas donorsupportprofilen, så den opfylder de entydige behov for din organisation og dit supportpersonale. - Hvordan du bruger donorsupportprofilen
Håndter hurtigt borgeranmodninger med en navigeringsvenlig side.
Design en donorsupportprofil
Tilpas donorsupportprofilen, så den opfylder de entydige behov for din organisation og dit supportpersonale.
Du kan konfigurere donorprofilen, lige som du ønsker. Vi anbefaler dog denne konfiguration.
- Rediger kontosiden med Lightning App-konstruktør i appen Fundraising-operationer.
- Rediger sidelayoutskabelonen til Tre områder.
- Erstat fremhævelsespanelet med sammendragskortet øverst til venstre på siden.
- Tilpas sammendragskortet med de felter, der er mest nyttige for din organisations supportpersonale.
- Tilføj en tidslinjekomponent under sammendragskortet.
- Tilpas tidslinjen, eller brug den inkluderede Fundraising-tidslinjekonfiguration.
- Tilføj handlingsstarter øverst i den midterste rude.
-
Vælg Implementering af handlingsstarter, der indholder de hurtige handlinger, der er mest nyttige for supportpersonalet. Sæt rater på pause, opgrader/nedgrader og Annuller rater er anbefalede handlinger, der skal inkluderes.
Bemærk Bed din administrator om at oprette den implementering af Handlingsstarter, som du har brug for, hvis den ikke findes allerede.
- På komponenten Sidefaner skal du tilføje og konfigurere fanerne for Oversigt, Gaveforpligtelser, Engangsgaver, Sager, Donorhusstand og Donoroplysninger.
- Øverst til højre på siden skal du tilføje en Flexcard-komponent og konfigurere den til at vise de seneste registreringsalarmer.
- Under ruden Seneste elementer skal du tilføje komponenten Visning af relaterede registreringsdetaljer og konfigurere den til at vise de kommende og forfaldne gaveforpligtelsesrater.
Hvordan du bruger donorsupportprofilen
Håndter hurtigt borgeranmodninger med en navigeringsvenlig side.
Borgersupportmedarbejdere kan bruge Donorsupportprofilen til at udføre serviceprocesser for donorer, potentielle donorer, frivillige eller andre borgere på en effektiv og nøjagtig måde. Supportprocesser, der er tilgængelige fra donorsupportprofilen, inkluderer:
- Modtag og besvar anmodninger fra eksisterende eller potentielle donorer.
- Søg efter oplysninger for at besvare forespørgsler om eksisterende eller potentielle donorer.
- Brug komponenten Seneste elementer for Flexcard for at se og håndtere advarsler om handlinger, der er nødvendige for borgeren.
- Brug tidslinjen til at se eller oprette nye sager, gaveforpligtelser, gavetransaktioner, salgsmuligheder og mails.
- Brug sidefaner til at:
- Søge efter donorregistreringer, der matcher indgående interaktioner.
- Opdatere kontaktoplysninger for borgere.
- Opdatere borgerkommunikationspræferencer.
- Bekræfte betalingsinstrumentdetaljer for gavetransaktioner.
- Brug knapperne i Handlingsstarter til at foretage ønskede supporthandlinger, f.eks.:
- Opdater borgerbetalingsmetoder og betalingsoplysninger.
- Opdater beløb eller datoer for en gaveforpligtelsesplan.
- Pause og genoptag en tidsplan for gaveengagement.
- Annuller en eller flere gaveforpligtelsesrater.
- Luk en gaveforpligtelse.
SE OGSÅ:
