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Spender-Supportprofile im gemeinnützigen Bereich
Mit dem Spendersupportprofil können Sie Spender schnell und persönlich unterstützen.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Anpassen des Spendersupportprofils: | Fundraising_Admin-Berechtigungssatzgruppe ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
Das Spenderunterstützungsprofil ist eine Account-Seite in der Fundraising Operations-App, die dafür angepasst ist, sachdienliche Informationen zu Spendenzusagen, einmaligen Spenden, Ratenzahlungen, Warnmeldungen und der Ereigniszeitleiste zu einem Spender oder Interessenten zu enthalten. Dieser umfassende Überblick hilft den Mitarbeitern, ihre Spender zu verstehen und ihnen zu helfen. Sie können sowohl Personenaccounts (für Einzelspender) als auch Geschäftsaccounts (für Haushalte und Partner) anpassen. Passen Sie das Profil an die individuellen Bedürfnisse Ihrer Organisation und Ihres Supportpersonals an. Verwenden Sie das Spenderunterstützungsprofil als zentrale Anlaufstelle für die Unterstützung von Kunden in Bezug auf ihre Accounts, Spenden und Verpflichtungen.
- Entwerfen eines Spenderunterstützungsprofils
Passen Sie das Spenderunterstützungsprofil an die individuellen Bedürfnisse Ihrer Organisation und Ihres Supportpersonals an. - Verwenden des Spenderunterstützungsprofils
Reagieren Sie mit einer einfach zu navigierenden Seite schnell auf Anfragen von Kunden.
Entwerfen eines Spenderunterstützungsprofils
Passen Sie das Spenderunterstützungsprofil an die individuellen Bedürfnisse Ihrer Organisation und Ihres Supportpersonals an.
Sie können das Spenderprofil nach Ihren Wünschen konfigurieren. Wir empfehlen jedoch diese Konfiguration.
- Bearbeiten Sie in der Fundraising-Operations-App die Account-Seite mit dem Lightning-Anwendungsgenerator.
- Ändern Sie die Seitenlayoutvorlage in Drei Bereiche.
- Ersetzen Sie den Hervorhebungsbereich durch die Zusammenfassungskarte oben links auf der Seite.
- Passen Sie die Zusammenfassungskarte mit den Feldern an, die für das Supportpersonal Ihrer Organisation besonders nützlich sind.
- Fügen Sie unterhalb der Zusammenfassungskarte eine Zeitleistenkomponente hinzu.
- Passen Sie die Zeitleiste an, oder verwenden Sie die enthaltene Zeitleistenkonfiguration für Fundraising.
- Fügen Sie im mittleren Bereich oben das Aktionsstartprogramm hinzu.
-
Wählen Sie eine Bereitstellung des Aktionsstartprogramms aus, die die für Ihre Supportmitarbeiter besonders nützlichen Schnellaktionen enthält. "Rate aufschieben", "Upgrade/Downgrade" und "Rate stornieren" sind Aktionen, die Sie aufnehmen sollten.
Hinweis Bitten Sie Ihren Administrator, die Bereitstellung des Aktionsstartprogramms zu erstellen, die Sie benötigen, wenn sie noch nicht vorhanden ist.
- Fügen Sie in der Seitenregisterkarten-Komponente die Registerkarten für Übersicht, Spendenzusagen, einmalige Spenden, Kundenvorgänge, Spenderhaushalt und Spenderdetails hinzu, und konfigurieren Sie sie.
- Fügen Sie oben rechts auf der Seite eine Flexcard-Komponente hinzu, und konfigurieren Sie sie so, dass sie die aktuellen Datensatzbenachrichtigungen anzeigt.
- Fügen Sie unterhalb des Bereichs "Zuletzt angezeigte Elemente" die Related Records Detail Display-Komponente (Detailansicht der verwandten Datensätze) hinzu, und konfigurieren Sie sie so, dass die anstehenden und überfälligen Raten aus Spendenzusagen angezeigt werden.
Verwenden des Spenderunterstützungsprofils
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Kundenbetreuer können das Spenderbetreuungsprofil nutzen, um Serviceprozesse für Spender, potenzielle Spender, Freiwillige oder andere Mitwirkende effizient und präzise durchzuführen. Zu den Supportprozessen, die über das Spenderunterstützungsprofil zugänglich sind, gehören:
- Annahme und Beantwortung von Anfragen von bestehenden oder potenziellen Spendern.
- Suche nach Informationen zur Beantwortung von Anfragen bestehender oder potenzieller Spender.
- Verwenden der Flexcard-Komponente "Zuletzt angezeigte Elemente", um Warnungen für den Handlungsbedarf beim Kunden anzuzeigen und zu bearbeiten.
- Verwenden der Zeitleiste, um neue Kundenvorgänge, Spendenzusagen, Spendentransaktionen, Opportunities und E-Mail-Nachrichten anzuzeigen oder zu erstellen.
- Verwenden Sie die Seitenregisterkarten zu diesen Zwecken:
- Suche nach dem Spenderdatensatz, um eingehende Interaktionen abzugleichen.
- Aktualisierung der Kontaktinformationen von Kunden.
- Aktualisieren der Kommunikationspräferenzen von Kunden.
- Überprüfen der Angaben zum Zahlungsmittel für Spendentransaktionen.
- Verwenden Sie die Schaltflächen des Aktionsstartprogramms, um die angeforderten Supportaktivitäten durchzuführen, etwa:
- Aktualisieren der Zahlungsmethoden und Zahlungsinformationen von Kunden.
- Aktualisieren der Beträge oder Daten für den Zeitplan einer Spendenzusage.
- Halten Sie einen Spendenverpflichtungsplan an und setzen Sie ihn fort.
- Stornieren einer oder mehrerer Raten einer Spendenzusage.
- Schließen einer Spendenzusage.
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