Вы находитесь здесь:
Профили поддержки жертвователей в некоммерческих организациях
Профиль «Поддержка жертвователей» помогает быстро и персонально поддерживать жертвователей.
Требуемые версии
| ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ |
|---|
| Доступно в: Lightning Experience |
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Nonprofit Cloud |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки профиля поддержки доноров: | Группа наборов полномочий Fundraising_Admin |
Профиль поддержки доноров — это страница организации в приложении "Операции по сбору средств", настроенная так, чтобы содержать соответствующую информацию об обязательствах подарков, одноразовых подарках, выплатах по обязательству подарка, предупреждениях и графике событий для донора или кандидата. Такой комплексный взгляд помогает сотрудникам поддержки понимать своих доноров и помогать им. Вы можете настроить организации-лица (для отдельных доноров) и организации-компании (для семей и партнеров). Настройте профиль в соответствии с уникальными потребностями вашей организации и предпочтениями сотрудников поддержки. Используйте профиль поддержки доноров в качестве универсального средства помощи конституентам с их организациями, пожертвованиями и обязательствами.
Разработка профиля поддержки доноров
Настройте профиль поддержки доноров в соответствии с уникальными потребностями вашей организации и сотрудников поддержки.
Вы можете настроить профиль донора так, как захотите. Однако мы рекомендуем эту настройку.
- В приложении "Операции по сбору средств" отредактируйте страницу организации с помощью конструктора приложений Lightning.
- Измените шаблон макета страницы на "Три области".
- Замените панель основных показателей карточкой сводки в левом верхнем углу страницы.
- Настройте карточку сводки, добавив в нее поля, которые будут наиболее полезны для сотрудников поддержки вашей организации.
- Добавьте компонент временной шкалы под карточкой сводки.
- Настройте временную шкалу или используйте включенную конфигурацию временной шкалы сбора средств.
- В верхней части центральной панели добавьте "Средство запуска действий".
-
Выберите "Развертывание средства запуска действий", содержащее быстрые действия, наиболее полезные для сотрудников поддержки. Рекомендуемые действия — "Приостановить выплаты", "Повышение/понижение" и "Отменить выплаты".
Примечание Попросите своего администратора создать необходимое вам "Развертывание средства запуска действий", если оно еще не существует.
- В компоненте "Вкладки страницы" добавьте и настройте вкладки "Общие сведения", "Обязательства подарка", "Одноразовые подарки", "Обращения", "Семья-донор" и "Сведения о доноре".
- В правом верхнем углу страницы добавьте компонент Flexcard и настройте его для отображения предупреждений о недавних записях.
- Под панелью "Недавние элементы" добавьте компонент "Отображение сведений о связанной записи" и настройте его для отображения предстоящих и просроченных взносов по обязательству подарка.
Использование профиля поддержки доноров
Быстро обрабатывайте запросы конституентов с помощью удобной для навигации страницы.
Сотрудники по поддержке конституентов могут использовать профиль поддержки доноров для эффективного и точного выполнения процессов обслуживания доноров, потенциальных доноров, волонтеров или других конституентов. Процессы поддержки, доступные из профиля поддержки доноров, включают:
- Получение запросов от существующих и потенциальных доноров и ответы на них.
- Поиск информации для ответов на вопросы существующих или потенциальных доноров.
- Использование компонента Flexcard "Недавние элементы", чтобы просматривать и обрабатывать предупреждения о действиях, необходимых для конституента.
- Используйте временную шкалу, чтобы просматривать или создавать новые обращения, обязательства подарка, транзакции подарка, возможности и сообщения электронной почты.
- Используйте вкладки страницы для следующего:
- Поиск записи донора, соответствующей входящим взаимодействиям.
- Обновление контактных данных конституентов.
- Обновление настроек коммуникации с конституентами.
- Проверка сведений о платежном инструменте для транзакции подарка.
- Используйте кнопки "Средства запуска действий" для выполнения запрошенных действий поддержки, таких как:
- Обновление способов оплаты и платежной информации для конституента.
- Обновление сумм и дат в "Расписании обязательства подарка".
- Приостановите и возобновите расписание обязательств по подаркам.
- Отмените одну или несколько последовательностей выплат по обязательству подарка.
- Закрытие обязательства подарка.
