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Hinzufügen einer Bezeichnung zu einem Spendenbeitrag im gemeinnützigen Bereich
Weisen Sie Spendenbeträge im Zusammenhang mit einer Spendenzusage nach Wahl des Spenders Spendenzwecken zu, oder widmen Sie sie um.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Bearbeiten von Spendenbeiträgen: | FundraisingAccess-Berechtigungssatz ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
- Suchen Sie im App Launcher (
) nach Geschenkzusagen und wählen Sie diese Option aus. - Öffnen Sie eine Spendenzusage.
- Klicken Sie auf Geschenkstandardbezeichnungen verwalten.
Im Abschnitt "Standard-Spendenzuweisungen" werden die Standard-Spendenzuweisungen der zugehörigen Opportunity oder Kampagne aufgelistet. Wenn keine Standard-Spendenzuweisungen vorhanden sind, ist die Standardzuordnung der Organisation mit einer Zuweisung von 100 % aufgeführt.
- Klicken Sie zum Hinzufügen von Zuweisungen auf Zeile hinzufügen. Alternativ können Sie einen vorhandenen Eintrag bearbeiten, etwa durch Ändern des Verteilungsschlüssels. Die Summe der Prozentwerte für alle Standard-Spendenzuweisungen muss gleich oder kleiner als 100 sein.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Hinweis Zum Zuordnen oder Ändern von Standard-Spendenzuweisungen für Kampagnen und Opportunities fügen Sie den Objekten "Kampagne" und "Opportunity" die Themenliste für Standard-Spendenzuweisungen hinzu.
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