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Agregar una designación a un compromiso de regalo en organizaciones sin fines de lucro

Agregar una designación a un compromiso de regalo en organizaciones sin fines de lucro

Asigne o reasigne importes de regalos asociados con un compromiso de regalo a designaciones de regalos elegidas por el donante.

Ediciones necesarias

EDICIONES REQUERIDAS
Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con Education Cloud

Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Nonprofit Cloud

Permisos de usuario necesarios  
Para modificar compromisos de regalos:

Conjunto de permisos de acceso a Fundraising

  1. Desde el Iniciador de aplicación (Iniciador de aplicación), busque y seleccione Compromisos de regalo.
  2. Abra un compromiso de regalo.
  3. Haga clic en Gestionar designaciones predeterminadas de regalos.

    La sección Designaciones predeterminadas de regalos enumera las designaciones predeterminadas de regalos de la oportunidad o campaƱa asociada. Si no hay designaciones predeterminadas de regalos, la designación predeterminada de toda la organización se muestra con una asignación del 100 %.

  4. Para agregar designaciones, haga clic en Agregar fila. También puede modificar una entrada existente; por ejemplo, puede cambiar su índice de asignación. La suma de los valores porcentuales para todas las designaciones predeterminadas de regalos debe ser igual o inferior a 100.
  5. Guarde los cambios.
Nota
Nota Para asignar o modificar designaciones predeterminadas de regalos para campaƱas y oportunidades, agregue la lista relacionada Designaciones predeterminadas de regalos a los objetos CampaƱa y Oportunidad.
 
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