非営利団体の支援コミットメントへの指定の追加
支援コミットメントに関連付けられた支援金額を、支援者が選択した支援指定に割り当てたり再割り当てしたりします。
必要なエディション
| 必要なエディション |
|---|
| 使用可能: Lightning Experience |
使用可能なエディション: Education Cloud を含む Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Nonprofit Cloud 付属) |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 支援コミットメントを編集する | FundraisingAccess 権限セット |
- アプリケーションランチャー (
) で、[支援コミットメント] を見つけて選択します。 - 支援コミットメントを開きます。
- [Manage Gift Default Designations (ギフトのデフォルトの指定の管理)] をクリックします。
[支援デフォルト指定] セクションには、関連付けられた商談またはキャンペーンからの支援デフォルト指定がリストされます。支援デフォルト指定がない場合は、組織全体のデフォルト指定が 100% の割り当てでリストされます。
- 指定を追加するには、[行を追加] をクリックします。または、既存のエントリを変更します (割り当て比率の変更など)。すべての支援デフォルト指定のパーセント値の合計は 100 以下である必要があります。
- 変更内容を保存します。
メモ キャンペーンおよび商談の支援デフォルト指定を割り当てるか変更するには、[支援デフォルト指定] 関連リストをキャンペーンオブジェクトと商談オブジェクトに追加します。
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