Zuordnen von benutzerdefinierten Feldern, die während des Spendeneintrags in gemeinnützige Organisationen verwendet werden sollen

Verfolgen und erstellen Sie Berichte zu Spendendaten, indem Sie der Seite "Spendeneintrag" benutzerdefinierte Felder hinzufügen. Erfassen Sie zusätzliche Informationen über Spenden, beispielsweise die bevorzugte Kommunikationsmethode eines Spenders und den Zweck der Spende.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Spendenaktion ein und wählen Sie unter "Spendenaktionseinstellungen" die Option Geschenkeintrag aus.
2. Klicken Sie auf Quellfeld hinzufügen.
   Auf der Seite "Quellfelder auswählen" werden die benutzerdefinierten Felder angezeigt, die zur Auswahl stehen. Wenn im Objekt "Geschenkeintrag" keine benutzerdefinierten Felder vorhanden sind, ist diese Seite leer. Wenn Sie kürzlich benutzerdefinierte Felder hinzugefügt haben, sie jedoch nicht angezeigt werden, warten Sie 15 Minuten oder melden Sie sich ab und wieder an, um die zugeordneten Felder anzuzeigen.
3. Wählen Sie die Felder aus, die während der Spendeneingabe verwendet werden sollen, und klicken Sie auf Weiter.
   Stellen Sie sicher, dass die ausgewählten Felder in den Feldeigenschaften nicht als Pflichtfelder markiert sind.
   In der Spalte "Quellfeld" in der Tabelle "Feldzuordnung" werden die ausgewählten benutzerdefinierten Felder angezeigt.
4. Wählen Sie das Zielobjekt aus, dem Sie den Quellfeldwert zuordnen möchten.
5. Wählen Sie das Zielfeld aus, dem Sie den Quellfeldwert zuordnen möchten.
   Nur die Felder desselben Datentyps wie das Quellfeld stehen zur Auswahl. Die folgenden Feldtypen sind verfügbar.

   • Kontrollkästchen
   • Currency (Währung)
   • Datum
   • E-Mail
   • Number (Zahl)
   • Prozent
   • Telefon
   • Einzelauswahlliste
   • Text
   • TextArea
   • URL

   

   Hinweis Zwei unterschiedliche Feldzuordnungen können nicht dasselbe Zielfeld verwenden. Sie können ein Quellfeld nur einmal zuordnen. Jede Zuordnung muss eindeutige Ziel- und Quellfelder verwenden.
6. Verwenden Sie die Pfeile in der Spalte "Auftrag", um die Reihenfolge festzulegen, in der die Felder während des Spendeneintrags angezeigt werden.
7. Speichern Sie Ihre Arbeit und aktualisieren Sie Salesforce, um die zugeordneten Felder auf der Setup-Seite "Spendeneintrag" anzuzeigen.
   Der Flow "Geschenkeinträge verwalten" fügt die zugeordneten Felder dem Abschnitt "Zusätzliche Felder" im Formular für Spendeneinträge hinzu.
8. Geben Sie zum Ändern Ihrer benutzerdefinierten Feldzuordnungen unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Spendenaktion ein und wählen Sie unter "Spendenaktionseinstellungen" die Option Geschenkeintrag aus.