Mapeie campos personalizados para usar durante a entrada de presente em organizações sem fins lucrativos

Rastreie e relate facilmente dados de presente adicionando campos personalizados à página Entrada de presente. Capture informações adicionais sobre presentes, como o método de comunicação preferencial de um doador e o propósito do presente.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Fundraising e, em Configurações de Captação de recursos, selecione Entrada de presente.
2. Clique em Adicionar campo de origem.
   A página Selecionar campos de origem mostra os campos personalizados disponíveis para seleção. Se não houver campos personalizados no objeto Entrada de presente, essa página estará vazia. Se você tiver adicionado campos personalizados recentemente, mas eles não estiverem aparecendo, espere 15 minutos ou faça logout e login novamente para ver os campos mapeados.
3. Selecione os campos que deseja usar durante a entrada do presente e clique em Avançar.
   Certifique-se de que os campos selecionados não estejam marcados como obrigatórios nas propriedades do campo.
   A coluna Campo de origem na tabela de Mapeamento de campo mostra os campos personalizados selecionados.
4. Selecione o objeto de destino para o qual você deseja mapear o valor do campo de origem.
5. Selecione o campo de destino para o qual deseja mapear o valor do campo de origem.
   Somente os campos do mesmo tipo de dados que o campo de origem estão disponíveis para seleção. Estes tipos de campo estão disponíveis.

   • Caixa de seleção
   • Moeda
   • Data
   • Email
   • Número
   • Porcentagem
   • Telefone
   • Lista de opções única
   • Texto
   • TextArea
   • URL

   

   Nota Dois mapeamentos de campo diferentes não podem usar o mesmo campo de destino. Não é possível mapear um campo de origem mais de uma vez. Cada mapeamento deve usar campos de origem e destino exclusivos.
6. Para definir a ordem em que os campos aparecem durante a entrada de presente, use as setas na coluna Pedido.
7. Para ver os campos mapeados na página de configuração de Entrada de presente, salve seu trabalho e atualize o Salesforce.
   O fluxo Gerenciar entradas de presente adiciona os campos mapeados à seção Campos adicionais no formulário de entrada de presente.
8. Para alterar os mapeamentos de campo personalizados, em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Captação de recursos e, em Configurações de Captação de recursos, selecione Entrada de presente.