Loading
Некоммерческая организация Agentforce
Содержание
Фильтры (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Соотнесение настраиваемых полей для использования во время ввода подарка в некоммерческой организации

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Nonprofit Cloud

            Соотнесение настраиваемых полей для использования во время ввода подарка в некоммерческой организации

            Легко отслеживайте и создавайте отчеты по данным подарка, добавив настраиваемые поля на страницу записи подарка. Собирайте дополнительную информацию о подарках, например, предпочтительный метод связи жертвователя и цель подарка.

            Требуемые версии

            ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ
            Доступно в: Lightning Experience

            Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud

            Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Nonprofit Cloud
            Требуемые полномочия пользователя  
            Для соотнесения настраиваемых полей:

            Набор полномочий FundraisingAccess

            Прежде чем соотнести объект «Запись подарка», создайте не более 20 настраиваемых полей.

            Поля, уже заполненные во время ввода подарка (например, «Исходная стоимость» и «Адрес»), исключаются из настраиваемого соотнесения полей.

            1. Введите строку «Сбор средств» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Ввод подарка».
            2. Нажмите «Добавить исходное поле».
              Страница «Выбрать исходные поля» отображает настраиваемые поля, доступные для выбора. Если в объекте «Запись подарка» нет настраиваемых полей, эта страница будет пустой. Если вы недавно добавили настраиваемые поля, но они не отображаются, подождите 15 минут или выйдите и войдите обратно для просмотра соотнесенных полей.
            3. Выберите поля для использования во время ввода подарка и нажмите «Далее».
              Убедитесь, что выбранные поля не обозначены обязательными в свойствах полей.
              Столбец «Исходное поле» в таблице соотнесения полей отображает выбранные настраиваемые поля.
            4. Выберите целевой объект для соотнесения значения исходного поля.
            5. Выберите целевое поле для соотнесения значения исходного поля.
              Выборке доступны только поля того же типа данных, что и исходное поле. Доступны следующие типы полей.
              • Кнопка-флажок
              • Валюта
              • Дата
              • Электронная почта
              • Число
              • Процент
              • Тел.
              • Список единого выбора
              • Текст
              • Область текста
              • URL-адрес
              Примечание
              Примечание Два разных соотнесения полей не могут использовать одно целевое поле. Исходное поле может быть соотнесено только один раз. Каждое соотнесение должно использовать уникальные целевые и исходные поля.
            6. Чтобы задать порядок отображения полей во время ввода подарка, используйте стрелки в столбце заказа.
            7. Для просмотра соотнесенных полей на странице настройки подарочной записи сохраните внесенные изменения и обновите Salesforce.
              Поток «Управление подарочными записями» добавляет соотнесенные поля в раздел «Дополнительные поля» в форме записи подарка.
            8. Чтобы изменить соотнесения настраиваемых полей, введите строку «Сбор средств» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Ввод подарка».

            Соотнесения полей можно изменить в любое время, отредактировав соотнесения в таблице соотнесения полей.

            • Измените целевой объект и поле, соотнесенные с исходным полем.
            • Измените порядок отображения настраиваемых полей в форме записи подарка.
            • Добавьте новое соотнесение полей кнопкой «Добавить исходное поле».
            • Удалите соотнесение полностью, нажав Значок удаления справа от соотнесения.

            СМ. ТАКЖЕ:

            Создание настраиваемых полей

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article