Obtención de fondos

Involucre donantes, recaude fondos e impulse resultados con herramientas para la planificación estratégica y conocimientos basados en datos con Nonprofit Cloud for Fundraising.

MODIFICACIONES OBLIGATORIAS
Disponible en: Lightning Experience
Education Cloud: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Nonprofit Cloud: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

La recaudación de fondos es esencial para la sostenibilidad y el crecimiento de las instituciones educativas y sin fines de lucro. Avanza en la misión de la institución a través de la filantropía, cierra brechas en la financiación y le ayuda a ofrecer programas integrales y completos a los constituyentes. Pero aunque la recaudación de fondos es una parte crítica de su estrategia fiscal general, requiere tiempo y esfuerzo realizar un seguimiento de los regalos, gestionar campañas y coordinar otras actividades de recaudación de fondos.

La recaudación de fondos en Salesforce soluciona estos retos. Utilice el conjunto de objetos exclusivos, herramientas y flujos guiados que se ofrece en el conjunto de aplicaciones Fundraising para:

• Implicarse con donantes y gestionar la divulgación
• Realizar un seguimiento y analizar datos y actividades de recaudación de fondos
• Oportunidades y asociaciones filantrópicas de investigación
• Gestionar tareas operativas como entrada y procesamiento de regalos

Cuando activa Fundraising en Salesforce, tiene acceso a todas las funciones, objetos, campos, acciones invocables y API que le ayudan a gestionar los regalos a su institución. Para empezar a trabajar con Fundraising, primero active la función y asigne permisos. A continuación, personalice formatos de página, active parámetros de recaudación de fondos adicionales y configure funciones como acumulaciones y listas de datos y reconocimientos de regalos. Para sacar el máximo provecho de la Recaudación de fondos, considere utilizar los componentes relacionados que se utilizan entre productos de Industries, como Planes de acción, Resúmenes de interacciones y Alertas de registros.

• Primeros pasos con la recaudación de fondos
  La recaudación de fondos proporciona herramientas para implicar donantes, recaudar fondos e impulsar ingresos. Obtenga perspectivas dirigidas por datos que pueden impulsar su estrategia de recaudación de fondos para donantes de todo tipo. Explore una organización de prueba y obtenga información acerca de lo que se incluye, la configuración recomendada y cómo prepararse para su implementación.
• Obtener información acerca de Fundraising
  La recaudación de fondos proporciona formas nuevas y sencillas de implicar donantes, recaudar fondos e impulsar resultados con herramientas especializadas y perspectivas dirigidas por datos.
• Permisos y ediciones de recaudación de fondos
  Revise los productos y ediciones compatibles para Fundraising. A continuación consulte cómo gestiona su producto los permisos y cómo asignarlos.
• Configurar Fundraising
  Habilite Fundraising, configure los perfiles de usuario, los usuarios y los permisos, y configure las funciones y la automatización claves para que los usuarios puedan empezar a usar Fundraising.
• Automatizar los procesos de operación de regalos
  Para Recaudación de fondos, Salesforce proporciona flujos, acciones invocables y componentes web Lightning adaptados para satisfacer necesidades comerciales específicas.
• Compromisos de regalos
  Use la aplicación Fundraising para gestionar todo tipo de compromisos de regalos, tanto monetarios como en especie. Puede hacer un seguimiento de los regalos para oportunidades y campañas particulares, cambiar las programaciones de transacciones y actualizar los importes de las donaciones. Las tareas automatizadas simplifican el manejo de donaciones recurrentes. También puede supervisar fácilmente las transacciones próximas, perdidas, fallidas y pagadas y reembolsadas recientemente.
• Transacciones de regalos
  Use transacciones de regalos para hacer un seguimiento de las donaciones que recibe como regalos únicos o en cuotas para cumplir un compromiso.
• Designaciones de regalos
  Una designación de regalo es un fondo que representa un propósito específico para un regalo, como un fondo de reubicación de terremotos y un fondo para cuidados extraescolares en una comunidad desatendida. Asigne rápidamente donaciones entrantes a fondos específicos con designaciones de regalos.
• Tipos de regalo
  Las organizaciones sin fines de lucro e instituciones educativas reciben y registran fondos entrantes a través de varios métodos. Identifique los diferentes tipos de regalos y cómo representarlos en su organización.
• Entrada y procesamiento de regalos
  Introduzca regalos de forma individual o agréguelos a un lote de regalos. Un lote de regalos usa una plantilla de lote de regalos que le permite crear rápidamente entradas de regalos que tienen el mismo conjunto de campos.
• Gestionar direcciones constituyentes
  La gestión de direcciones es vital para mantener los datos de direcciones precisos y organizados. Para partes integrantes, utilice los campos de contacto (como Dirección postal) y para contactos comerciales, utilice los campos de cuenta (como Dirección de facturación). Además, los integrantes a menudo tienen múltiples direcciones que utilizan en varias épocas del año. Realice un seguimiento de estas direcciones o de las direcciones históricas del constituyente, de modo que siempre envíe materiales de divulgación y reconocimientos de regalos a la dirección que utiliza el constituyente.
• Reconocimientos de regalo y recibos de impuestos
  Proporcione de forma rápida y sencilla acuses de recibo y recibos de impuestos a sus donantes.
• Hacer un seguimiento de tendencias de regalos y donantes con totalizaciones
  Las mediciones relacionadas con la donación de donantes y las designaciones de regalos están disponibles de un vistazo en la aplicación Fundraising Philanthropy and Partnerships.
• Planificación de regalos
  Establezca trayectorias filantrópicas de varios años para sus clientes potenciales y donantes que incluyan donaciones planificadas complejas, como anualidades de donaciones benéficas, fondos fiduciarios, seguros de vida, fondos asesorados por donantes y legados. Simplifique y automatice procesos, reduzca ineficiencias y riesgos y garantice el cumplimiento de políticas legales e institucionales en evolución.
• Códigos de origen de alcance
  Use códigos de origen de alcance para identificar los métodos de alcance usados con sus campañas para ayudar a determinar qué enfoques tienen éxito.
• Marcos de puntuación ayudan a aumentar el éxito de la recaudación de fondos
  Los marcos de puntuación, como la puntuación de valor monetario (RFM), ayudan a identificar los donantes que se ajustan mejor a cada una de sus campañas o programas de alcance. Hacer coincidir sus donantes con iniciativas de alcance específicas mejora su éxito de recaudación de fondos y sus relaciones con sus partes integrantes.
• Investigación filantrópica
  Identifique, realice un seguimiento y actúe sobre los datos de una persona u organización que ayuda a construir una relación.
• Perfiles de donantes
  El perfil de donante contiene información clave sobre sus donantes en un solo lugar.
• Perfiles de asistencia a donantes
  El Perfil de asistencia de donantes le ayuda a proporcionar asistencia rápida y personal a donantes.
• Crear un Resumen de donantes
  Mejore su implicación de donantes con informes de donantes generados automáticamente, diseñados para simplificar la creación de perfiles de donantes integrales. Los informes de donantes ayudan a los principales oficiales de donaciones integrándose con perfiles existentes y plantillas personalizables, permitiendo la generación de informes adaptados directamente desde registros de donantes. Ahorre tiempo y mejore la eficiencia en la preparación para reuniones críticas asegurándose de tener toda la información necesaria a su alcance.
• Inteligencia de recaudación de fondos
  Inteligencia de recaudación de fondos ofrece un conjunto completo de paneles de Tableau Next para evaluar el rendimiento de la recaudación de fondos, optimizar estrategias y alcanzar resultados rentables. Integrados con Data 360, los paneles cuentan con visualizaciones de datos detalladas y análisis de indicadores clave de rendimiento, mejorando la eficiencia de las estrategias de recaudación de fondos.