Fundraising

Lähesty lahjoittajia, kerää varoja ja edistä lopputuloksia strategiseen suunnitteluun ja datapohjaisille havainnoille tarkoitetuilla työkaluilla Nonprofit Cloud for Fundraising -ratkaisun avulla.

VAADITUT VERSIOT
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Education Cloud: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa
Nonprofit Cloud: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.

Rahoitus on välttämätöntä koulutus- ja voittoa tavoittelemattomien laitosten kestävälle kehitykselle ja kasvulle. Se edistää laitoksen tehtävää hyväntekeväisyyden avulla, täyttää rahoitusvaiheiden aukot ja auttaa sinua tarjoamaan kattavia ja kattavia ohjelmia äänestäjille. Rahoitusjoukkojen kerääminen on kuitenkin tärkeä osa kokonaisvaltaista tilistrategiaasi, mutta lahjojen seuraaminen, kampanjoiden hallinta ja muiden rahoitustoimintojen koordinointi vaativat aikaa ja vaivaa.

Fundraising Salesforcessa ratkaisee seuraavat haasteet. Käytä Fundraising-sovellusjoukossa tarjottuja erillisiä objekteja, työkaluja ja ohjattuja kulkuja seuraaviin toimiin:

• Ota yhteyttä lahjoittajien kanssa ja hallitse tietoturvaa
• Seuraa ja analysoi rahankeräystoimintoja ja dataa
• Tutki filantropisia mahdollisuuksia ja kumppanuuksia
• Hallitse toiminnallisia tehtäviä, kuten lahjan syöttämistä ja käsittelyä

Kun otat Fundraising -ominaisuuden käyttöön Salesforcessa, sinulla on pääsy kaikkiin ominaisuuksiin, objekteihin, kenttiin, kutsuttaviin toimintoihin ja API-rajapintoihin, jotka auttavat sinua hallitsemaan toimielimellesi tarkoitettuja lahjoja. Ota Fundraising käyttöön ja kohdista käyttöoikeudet aloittaaksesi Fundraising-ominaisuuden käytön. Mukauta sitten sivuasetteluita, ota käyttöön lisää Fundraising-asetuksia ja määritä ominaisuuksia, kuten datan yhteenvedot ja luettelot sekä lahjojen kuittaukset. Harkitse Industries-tuotteissa käytettyjen asiaan liittyvien komponenttien, kuten toimintasuunnitelmien, vuorovaikutusten yhteenvetojen ja tietuehälytysten, käyttämistä saadaksesi kaiken hyödyn irti Fundraisingista.

• Rahoitusten keräämisen käytön aloittaminen
  Rahoitusrahoitus tarjoaa työkaluja, joilla voit ottaa lahjoittajia mukaan, kerätä varoja ja kasvattaa voittoja. Hanki dataan perustuvia havaintoja, jotka voivat edistää rahoitusstrategiaasi kaikentyyppisille lahjoittajille. Tutustu kokeiluorganisaatioon ja katso mitä se sisältää, suositeltuja määrityksiä ja miten valmistautua käyttöönottoon.
• Tietoja fundraising-ominaisuudesta
  Rahoituskeruu tarjoaa uusia ja helppoja tapoja sitouttaa lahjoittajia, kerätä varoja ja edistää lopputuloksia erikoistyökaluilla ja dataan perustuvilla havainnoilla.
• Fundraising Edition -versiot ja -käyttöoikeudet
  Tutustu Fundraising-ominaisuuden tukemiin tuotteisiin ja Edition-versioihin. Katso sitten, miten tuotteesi käsittelee käyttöoikeudet ja miten kohdistaa ne.
• Fundraising-sovelluksen määrittäminen
  Ota Fundraising-sovellus käyttöön, määritä käyttäjäprofiilit, käyttäjät ja käyttöoikeudet ja määritä tärkeimmät ominaisuudet ja automaatiot, jotta käyttäjäsi voivat aloittaa Fundraising-sovelluksen käytön.
• Lahjaoperaatioiden prosessien automatisointi
  Salesforce tarjoaa Fundraising-ominaisuudessa kulkuja, kutsuttavia toimintoja ja Lightning, jotka on räätälöity tiettyjen liiketoimintatarpeiden mukaisesti.
• Lahjanlupaukset
  Käytä Fundraising-sovellusta hallitaksesi kaikentyyppisiä lahjanlupauksia, niin rahallisia kuin muitakin. Voit seurata tiettyjen mahdollisuuksien ja kampanjoiden lahjoja, muuttaa maksuaikatauluja ja päivittää lahjoitusten summia. Automatisoidut tehtävät tekevät toistuvien lahjoitusten käsittelystä yksinkertaisempaa. Voit seurata tulevia, myöhästyneitä, maksamattomia tai äskettäin maksettuja ja hyvitettyjä maksutapahtumia helposti.
• Lahjojen maksutapahtumat
  Käytä lahjojen maksutapahtumia seurataksesi lahjoituksia, joita vastaanotat kertaluontoisina lahjoina tai lahjanlupauksen osamaksuina.
• Lahjojen nimitykset
  Lahjan nimeäminen on rahasto, joka edustaa lahjan tiettyä käyttötarkoitusta, kuten maanjäristyksen uudelleensijoitusrahasto ja rahasto koulun jälkeiseen hoitoon alitason yhteisössä. Kohdista saapuvia lahjoituksia nopeasti tietyille rahastoille lahjan nimeämisellä.
• Lahjatyypit
  Ei-voitto-organisaatiot ja oppilaitokset vastaanottavat ja tallentavat saapuvia varoja useilla eri tavoilla. Tunnista eri lahjatyypit ja miten ne edustavat organisaatiotasi.
• Lahjojen syöttäminen ja käsittely
  Syötä lahjat yksittäin tai lisää ne lahjaerään. Lahjaerä käyttää lahjaerän mallia, jonka avulla voit luoda nopeasti lahjamerkintöjä, joilla on samat kentät.
• Perusosoitteiden hallinta
  Osoitteiden hallinta on elintärkeää, jotta osoitetiedot pysyvät paikkansapitävinä ja järjestyksessä. Käytä valtuuksille yhteyshenkilökenttiä (kuten Postiosoite) ja yrityksen yhteyshenkilöille tilikenttiä (kuten Laskutusosoite). Lisäksi käyttäjillä on usein useita osoitteita, joita he käyttävät vuoden eri aikoina. Seuraa näitä osoitteita tai seuraa valitsijan historiallisia osoitteita, jotta lähetät aina viestintämateriaaleja ja lahjakirjeitä valitsijan käyttämään osoitteeseen.
• Lahjan kuittaukset ja veron kuittaukset
  Tarjoa lahjoittajillesi nopeasti ja helposti hyväksyntöjä ja veron kuittauksia.
• Lahjojen ja lahjoittajien trendien seuraaminen yhteenvedoilla
  Lahjoittajan antamiseen ja lahjan nimeämiseen liittyvät tilastot ovat käytettävissä yhdellä vilkaisulla Fundraising Philanthropy and Partnerships -sovelluksessa.
• Lahjojen suunnittelu
  Luo potentiaalisille asiakkaillesi ja lahjoittajillesi monivuotisia hyväntekeväisyysmatkoja, jotka sisältävät monimutkaisia suunniteltuja lahjoja, kuten hyväntekeväisyyspalkkioita, järjestöjä, henkivakuutuksia, lahjoittajan neuvoimia varoja ja perintöjä. Virtaviivaista ja automatisoi prosesseja, vähennä tehottomuuksia ja riskejä ja varmista, että noudatat kehittyviä lakisääteisiä ja institutionaalisia käytäntöjä.
• Yhteydenottojen lähdekoodit
  Käytä yhteydenottojen lähdekoodeja tunnistaaksesi kampanjoissasi käytetyt yhteydenottotavat, jotta voit tarkastaa, mitkä niistä ovat olleet tehokkaimpia.
• Pisteytyskehykset auttavat keräämään rahaa nopeammin
  Pisteytysjärjestelmät, kuten Viimeaikainen-, Yleisyys- ja Rahoitusarvo-pisteet (RFM), auttavat tunnistamaan lahjoittajia, jotka sopivat parhaiten kuhunkin kampanjaasi tai kampanjaohjelmaasi. Lahjoittajien täsmääminen tiettyihin yhteydenottotoimiin parantaa rahankeruun onnistumista ja suhteitasi valitsijoihisi.
• Filantropinen tutkimus
  Tunnista, seuraa ja käytä henkilön tai organisaation tietoja, jotka auttavat suhteen rakentamisessa.
• Lahjoittajien profiilit
  Lahjoittajan profiili -komponentissa on lahjoittajiesi tietoja yhdessä paikassa.
• Lahjoittajien tukiprofiilit
  Lahjoittajan tukiprofiili auttaa sinua tarjoamaan lahjoittajille nopeaa ja henkilökohtaista tukea.
• Lahjoittajatietojen luominen
  Paranna lahjoittajien osallistumista automaattisesti luoduilla lahjoittajien tiedoilla, jotka on suunniteltu virtaviivaistamaan kattavien lahjoittajien profiilien luomista. Lahjoittajien ilmoitukset tukevat päätoimittajia integroimalla ne olemassa oleviin profiileihin ja mukautettaviin malleihin, jolloin voit luoda räätälöityjä ilmoituksia suoraan lahjoitustietueista. Säästä aikaa ja paranna tehokkuutta tärkeisiin tapaamisiin valmistautumiseen varmistamalla, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot sormiesi ulottuvilla.
• Fundraising Intelligence -ominaisuus
  Fundraising Intelligence tarjoaa kattavan joukon Tableau Next -mittaristoja, joilla voit arvioida rahankeruun suorituskykyä, optimoida strategioita ja saavuttaa kustannustehokkaita tuloksia. Integroitu Data 360:n kanssa, mittaristot sisältävät yksityiskohtaisia datan visualisointeja ja tärkeimpien suorituskykyindikaattoreiden analyysejä, jotka parantavat rahoitusstrategioiden tehokkuutta.