Levée de fonds

Interagissez avec les donateurs, collectez des fonds et obtenez des résultats grâce à des outils de planification stratégique et des informations fondées sur des données avec Nonprofit Cloud for Fundraising.

ÉDITIONS NÉCESSAIRES
Disponible dans : Lightning Experience
Education Cloud : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Nonprofit Cloud : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

La collecte de fonds est essentielle à la durabilité et à la croissance des établissements d'enseignement et des organismes sans but lucratif. Il fait progresser la mission de l'institution par le biais de la philanthropie, comble les écarts de financement et vous aide à offrir des programmes complets et complets aux administrés. Cependant, bien que la collecte de fonds soit un élément essentiel de votre stratégie fiscale globale, le suivi des dons, la gestion des campagnes et la coordination des autres activités de collecte de fonds nécessitent du temps et des efforts.

Fundraising dans Salesforce répond à ces défis. Utilisez l'ensemble d'objets, d'outils et de flux guidés dédiés offerts dans la suite d'applications Fundraising pour :

• Interagir avec les donateurs et gérer la sensibilisation
• Suivre et analyser les activités et les données de levée de fonds
• Rechercher des opportunités et des partenariats philanthropiques
• Gérer les tâches opérationnelles telles que la saisie et le traitement des dons

Lorsque vous activez Fundraising dans Salesforce, vous avez accès à toutes les fonctionnalités, tous les objets, tous les champs, toutes les actions invocables et toutes les API qui facilitent la gestion des dons à votre institution. Pour commencer à utiliser Fundraising, commencez par activer la fonctionnalité et attribuez des autorisations. Personnalisez ensuite les présentations de page, activez des paramètres Fundraising supplémentaires et configurez des fonctionnalités telles que des cumuls de données et des listes, et des confirmations de don. Pour tirer le meilleur parti de Fundraising, vous pouvez utiliser les composants associés utilisés dans les produits Industries, tels que les plans d'action, les résumés d'interaction et les alertes d'enregistrement.

• Premiers pas avec Fundraising
  Fundraising fournit des outils pour engager les donateurs, lever des fonds et générer des revenus. Recueillez des connaissances pilotées par les données qui peuvent alimenter votre stratégie de levée de fonds pour tous les donateurs. Explorez une organisation d'évaluation et découvrez ce qui est inclus, la configuration recommandée et comment préparer votre implémentation.
• En savoir plus sur Fundraising
  Fundraising offre de nouvelles méthodes faciles pour engager les donateurs, lever des fonds et générer des résultats avec des outils spécialisés et des connaissances pilotées par les données.
• Éditions Fundraising et autorisations
  Examinez les produits et les éditions pris en charge pour Fundraising. Examinez ensuite comment votre produit gère les autorisations et comment les attribuer.
• Configuration de Levée de fonds
  Activez Levée de fonds, puis configurez les profils utilisateur, les utilisateurs et les autorisations. Enfin, configurez les principales fonctionnalités et l’automatisation afin que les utilisateurs puissent commencer à utiliser Levée de fonds.
• Automatisation des processus opérationnels liés aux dons
  Pour Fundraising, Salesforce fournit des flux, des actions invocables et des composants Web Lightning adaptés à des besoins métiers spécifiques.
• Engagements de dons
  Utilisez l’application Levée de fonds pour gérer tous les types d’engagements de dons, qu’ils soient monétaires ou en nature. Vous pouvez suivre les dons relatifs à des opportunités et des campagnes spécifiques, modifier des calendriers de transactions et mettre à jour des montants de dons. Les tâches automatisées simplifient la gestion des dons récurrents. Vous pouvez également facilement surveiller quelles sont les transactions à venir, manquées, échouées, récemment payées et remboursées.
• Transactions de dons
  Utilisez les transactions de dons pour suivre les dons que vous recevez de façon ponctuelle ou sous forme de versements réguliers visant à honorer un engagement.
• Désignations de dons
  Une désignation de don est un fonds qui représente un objectif spécifique d'un don, par exemple un fonds de relocalisation en cas de tremblement de terre et un fonds pour la garde après l'école dans une collectivité mal desservie. Allouez rapidement les dons entrants à des fonds spécifiques avec des désignations de dons.
• Types de don
  Les organismes sans but lucratif et les établissements d'enseignement reçoivent et enregistrent les fonds entrants par diverses méthodes. Identifiez les différents types de don et comment les représenter dans votre organisation.
• Saisie et traitement des dons
  Saisissez des dons individuellement ou ajoutez-les à un lot de dons. Un lot de dons utilise un modèle de lot de dons qui vous permet de créer rapidement des saisies de dons comportant le même ensemble de champs.
• Gestion des adresses des administrés
  La gestion des adresses est essentielle pour que les données d'adresse soient précises et organisées. Pour les administrés, utilisez les champs de contact (par exemple Adresse postale) et pour les contacts professionnels, utilisez les champs de compte (par exemple Adresse de facturation). De plus, les administrés ont souvent plusieurs adresses qu'ils utilisent à diverses périodes de l'année. Suivez ces adresses, ou suivez les adresses historiques des administrés, afin de toujours envoyer des documents de sensibilisation et des confirmations de don à l'adresse utilisée par les administrés.
• Confirmations de don et reçus fiscaux
  Fournissez rapidement et aisément des confirmations et des reçus fiscaux à vos donateurs.
• Suivi des tendances en matière de dons et de donateurs grâce aux cumuls
  Les métriques associées aux dons et aux désignations de dons sont disponibles en un coup d’œil dans l’application Fundraising Philanthropy and Partnerships.
• Planification de dons
  Établissez des parcours philanthropiques pluriannuels pour vos prospects et donateurs qui comprennent des dons planifiés complexes, tels que des dons de bienfaisance, des fiducies, des assurances-vie, des fonds conseillés par les donateurs et des legs. Rationalisez et automatisez les processus, réduisez les inefficacités et les risques, et garantissez la conformité aux politiques juridiques et institutionnelles en évolution.
• Codes de source de sensibilisation
  Utilisez des codes de source de sensibilisation pour identifier les méthodes de sensibilisation utilisées dans vos campagnes afin de déterminer quelles sont les approches les plus efficaces.
• Les cadres de score aident à accroître la réussite de la collecte de fonds
  Les cadres de score, tels que le score de récence, de fréquence et de valeur monétaire (RFM), aident à identifier les donateurs les plus adaptés à chaque campagne ou programme de sensibilisation. Le jumelage de vos donateurs à des initiatives de sensibilisation spécifiques améliore votre succès de collecte de fonds et vos relations avec vos administrés.
• Recherche philanthropique
  Identifiez, suivez et agissez à partir des données d'une personne ou d'une organisation qui aide à établir une relation.
• Profils des donateurs
  Les profils des donateurs permettent de visualiser de manière centralisée les informations essentielles au sujet de vos donateurs.
• Profils d’assistance au donateur
  Le profil de soutien des donateurs permet d'offrir un soutien rapide et personnel aux donateurs.
• Créer un Brief sur les donateurs
  Améliorez votre engagement des donateurs avec des briefs automatiquement générés, conçus pour rationaliser la création de profils de donateurs complets. Les briefs de donateur aident les principaux responsables des dons en les intégrant à des profils existants et à des modèles personnalisables, ce qui permet de générer des briefs sur mesure directement à partir des dossiers des donateurs. Gagnez du temps et améliorez l'efficacité de la préparation des réunions critiques en vous assurant d'avoir toutes les informations nécessaires à portée de main.
• Fundraising Intelligence
  Fundraising Intelligence offre une suite complète de tableaux de bord Tableau Next pour évaluer les performances de levée de fonds, optimiser les stratégies et obtenir des résultats économiques. Intégrés à Data 360, les tableaux de bord présentent des visualisations de données détaillées et une analyse des indicateurs de performance clés, ce qui améliore l'efficacité des stratégies de levée de fonds.