Raccolta fondi

Coinvolgi i donatori, raccogli fondi e traina i risultati con strumenti in grado di ottenere pianificazioni strategiche e approfondimenti basati sui dati con Nonprofit Cloud per Raccolta fondi.

EDIZIONI RICHIESTE
Disponibile in: Lightning Experience
Education Cloud: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Nonprofit Cloud: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition

La raccolta fondi è essenziale per la sostenibilità e la crescita delle istituzioni educative e non profit. Fa avanzare la missione dell'istituzione attraverso la filantropia, colma le lacune nei finanziamenti e aiuta a offrire programmi completi e a tutto tondo agli elettori. Ma mentre la raccolta fondi è una parte fondamentale della strategia fiscale generale, ci vogliono tempo e fatica per tenere traccia delle donazioni, gestire le campagne e coordinare altre attività di raccolta fondi.

La raccolta fondi in Salesforce affronta queste sfide. Utilizzare la serie di oggetti dedicati, strumenti e flussi guidati offerti nella suite di app Fundraising per:

• Coinvolgere i donatori e gestire la sensibilizzazione
• Monitoraggio e analisi delle attività e dei dati di raccolta fondi
• Opportunità e partnership filantropiche di ricerca
• Gestire operazioni operative come l'immissione e l'elaborazione dei regali

Quando si abilita la raccolta fondi in Salesforce, si ha accesso a tutte le funzioni, gli oggetti, i campi, le azioni invocabili e le API che consentono di gestire le donazioni all'istituto. Per iniziare a utilizzare Raccolta fondi, abilitare prima la funzione e assegnare le autorizzazioni. Quindi, personalizzare i layout di pagina, attivare ulteriori impostazioni di raccolta fondi e impostare funzioni come roll-up ed elenchi di dati e conferme di regali. Per sfruttare al meglio la raccolta fondi, valutare la possibilità di utilizzare i componenti correlati utilizzati nei prodotti per i vari settori, ad esempio Piani di azione, Riepiloghi interazioni e Avvisi record.

• Iniziare a raccogliere fondi
  La raccolta fondi offre strumenti per coinvolgere i donatori, raccogliere fondi e generare reddito. Ottenere approfondimenti basati sui dati che possono alimentare la strategia di raccolta fondi per donatori di ogni tipo. Esplorare un'organizzazione di prova e scoprire che cosa è incluso, l'impostazione consigliata e come prepararsi per l'implementazione.
• Informazioni sulla raccolta fondi
  La raccolta fondi offre nuovi e semplici modi per coinvolgere i donatori, raccogliere fondi e promuovere i risultati con strumenti specializzati e approfondimenti basati sui dati.
• Edizioni e autorizzazioni Fundraising
  Esaminare i prodotti e le versioni supportate per Raccolta fondi. Quindi, vedere come il prodotto gestisce le autorizzazioni e come assegnarle.
• Impostazione di Raccolta fondi
  Abilita Raccolta fondi, configura i profili utente, gli utenti e le autorizzazioni, quindi imposta le funzioni chiave e l'automazione per consentire agli utenti di iniziare a utilizzare Raccolta fondi.
• Automazione dei processi relativi alle operazioni di donazione
  Per la raccolta fondi, Salesforce fornisce flussi, azioni invocabili e componenti Web Lightning personalizzati per soddisfare esigenze aziendali specifiche.
• Impegni alla donazione
  Utilizza l'app Raccolta fondi per gestire tutti i tipi di impegni alla donazione, sia monetari sia in natura. Puoi monitorare le donazioni per particolari opportunità e campagne, modificare le pianificazioni delle donazioni e aggiornare gli ammontare delle donazioni. L'automazione delle operazioni semplifica la gestione delle donazioni ricorrenti. Inoltre, puoi monitorare agevolmente le transazioni imminenti, saltate, non riuscite, pagate di recente e rimborsate.
• Transazioni donazione
  Utilizza le transazioni donazione per tracciare le donazioni ricevute come donazione unica o come rata per adempiere a un impegno.
• Designazioni donazione
  Una designazione regalo è un fondo che rappresenta uno scopo specifico per un regalo, ad esempio un fondo di trasferimento per i terremoti e un fondo per l'assistenza post-scolastica in una comunità sottoservita. Allocare rapidamente le donazioni in entrata a fondi specifici con designazioni regalo.
• Tipi di regalo
  Le organizzazioni non profit e le istituzioni scolastiche ricevono e registrano i fondi in entrata attraverso vari metodi. Identificare i diversi tipi di regalo e come rappresentarli nell'organizzazione.
• Voce donazione ed elaborazione
  Immetti le singole donazioni oppure aggiungile a un batch donazioni. Un batch donazioni utilizza un modello di batch donazioni che ti permette di creare rapidamente voci donazioni caratterizzate dalla stessa serie di campi.
• Gestione degli indirizzi costitutivi
  La gestione degli indirizzi è fondamentale per mantenere i dati degli indirizzi precisi e organizzati. Per gli elettori, utilizzare i campi referente (ad esempio Indirizzo postale) e per i referenti aziendali, utilizzare i campi account (ad esempio Indirizzo fatturazione). Inoltre, gli elettori hanno spesso più indirizzi che utilizzano in vari periodi dell'anno. Tenere traccia di questi indirizzi o tenere traccia degli indirizzi storici dell'elettore, in modo da inviare sempre materiale di contatto e conferme di dono all'indirizzo utilizzato dall'elettore.
• Conferme regalo e ricevute fiscali
  Fornire in modo rapido e semplice conferme e ricevute fiscali ai donatori.
• Tracciamento delle tendenze donazione e donatori con roll-up
  Le metriche relative alle donazioni e alle designazioni dei donatori sono disponibili a colpo d'occhio nell'app Fundraising Philanthropy and Partnerships.
• Pianificazione regalo
  Stabilire journey filantropici pluriennali per i clienti potenziali e i donatori che includono donazioni pianificate complesse, ad esempio rendite di donazioni di beneficenza, trust, assicurazioni sulla vita, fondi consigliati dai donatori e lasciti. Semplificare e automatizzare i processi, ridurre le inefficienze e i rischi e garantire la conformità alle politiche legali e istituzionali in evoluzione.
• Codici di origine iniziative di contatto
  Utilizza i codici di origine iniziative di contatto per identificare i metodi di contatto utilizzati con le campagne e stabilire quali approcci sono vincenti.
• I framework di calcolo del punteggio aiutano ad aumentare il successo della raccolta fondi
  I framework di calcolo del punteggio, ad esempio il punteggio Recency, Frequency e Monetary value (RFM), consentono di identificare i donatori più adatti a ciascuna campagna o programma di sensibilizzazione. Abbinare i donatori a specifiche attività di sensibilizzazione migliora il successo della raccolta fondi e le relazioni con gli elettori.
• Ricerca filantropica
  Identificare, tenere traccia e agire sui dati di una persona o di un'organizzazione che aiutano a costruire una relazione.
• Profili donatore
  Il Profilo donatore contiene in un'unica posizione le informazioni chiave sui donatori.
• Profili di supporto donatore
  Il profilo di supporto donatori consente di fornire un supporto rapido e personale ai donatori.
• Creazione di una Sintesi donatore
  Migliorare il coinvolgimento dei donatori con brief sui donatori generati automaticamente, progettati per semplificare la creazione di profili donatori completi. I brief donatori supportano i principali responsabili donazioni integrandosi con i profili esistenti e i modelli personalizzabili, consentendo la generazione di brief personalizzati direttamente dai record donatori. Risparmiare tempo e migliorare l'efficienza nella preparazione agli incontri critici assicurandosi di avere tutte le informazioni necessarie a portata di mano.
• Intelligence per la raccolta fondi
  Fundraising Intelligence offre una suite completa di cruscotti digitali Tableau Next per valutare le prestazioni delle raccolte fondi, ottimizzare le strategie e ottenere risultati convenienti. Integrati con Data 360, i cruscotti digitali offrono visualizzazioni dettagliate dei dati e analisi degli indicatori di prestazione chiave, migliorando l'efficienza delle strategie di raccolta fondi.