資金調達

戦略的計画用のツールと Nonprofit Cloud for Fundraising のデータ主導のインサイトを使用して、支援者とのエンゲージメント、資金の収集、結果の促進を行います。

必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience
Education Cloud: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
Nonprofit Cloud: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

資金調達は、教育機関や非営利団体の持続可能性と成長に不可欠です。慈善活動を通じて組織の使命を促進し、資金のギャップを埋め、包括的で充実したプログラムを対象者に提供するのに役立ちます。ただし、資金調達は全体的な財政戦略の重要な部分ですが、支援の追跡、キャンペーンの管理、その他の資金調達活動の調整には時間と労力がかかります。

Salesforce での資金調達では、次の課題に対処します。資金調達アプリケーションスイートで提供される一連の専用オブジェクト、ツール、ガイド付きフローを使用して、次のことを行います。

• 支援者とのエンゲージメントとアウトリーチの管理
• 資金調達活動とデータの追跡と分析
• 慈善活動の機会とパートナーシップの調査
• ギフトエントリや処理などの業務タスクを管理する

Salesforce で資金調達を有効にすると、機関への寄付の管理に役立つすべての機能、オブジェクト、項目、呼び出し可能なアクション、API にアクセスできます。Fundraising を稼働させるには、まずこの機能を有効にして権限を割り当てます。次に、ページレイアウトをカスタマイズし、追加の資金調達設定を有効にして、データの積み上げ集計やリスト、支援確認などの機能を設定します。資金調達を最大限に活用するには、Industries 製品全体で使用される関連コンポーネント (アクションプラン、インタラクション概要、レコードアラートなど) を使用することを検討してください。

• 資金調達の開始
  資金調達では、支援者のエンゲージメント、資金調達、収益促進のためのツールが提供されます。あらゆる種類の支援者の資金調達戦略を促進することができるデータ主導のインサイトを取得します。トライアル組織を探索し、内容、推奨設定、実装の準備方法を確認します。
• 資金調達について
  資金調達では、特別なツールとデータ主導のインサイトを使用して、支援者にエンゲージし、資金調達を行い、結果を促進するための新しい簡単な方法が提供されます。
• Fundraising のエディションと権限
  資金調達でサポートされる製品とエディションを確認します。次に、製品で権限がどのように処理され、どのように割り当てるかを確認します。
• 資金調達の設定
  ユーザープロファイル、ユーザー、権限、主要な機能、自動化を設定し、ユーザーが資金調達の使用を開始できるようにします。
• 支援業務プロセスの自動化
  資金調達のために、Salesforceは特定のビジネス ニーズに合わせて調整されたフロー、呼び出し可能なアクション、Lightning Webコンポーネントを提供します。
• 支援コミットメント
  資金調達アプリケーションを使用して、金銭と現物両方のあらゆる種別の支援コミットメントを管理します。特定の商談やキャンペーンの支援を追跡したり、取引スケジュールを変更したり、支援金額を更新したりできます。自動化されたタスクにより、継続支援の処理が簡素化されます。また、今後の取引、見逃した取引、失敗した取引、最近支払われた取引と返金された取引を簡単に監視することもできます。
• 支援取引
  支援取引を使用して、1 回限りの支援として受領した支援、またはコミットメントを履行するための割賦として受領した支援を追跡します。
• 支援指定
  支援指定とは、支援の特定の目的を表す資金です。たとえば、地震による移転資金や、十分な支援を受けられない地域の放課後ケアの資金などです。受け取った支援を、支援先として指定された特定の資金にすばやく割り当てます。
• ギフト種別
  非営利団体や教育機関は、さまざまな方法で受け取った資金を受け取り、記録します。さまざまなギフト種別と、組織でギフト種別を表す方法を特定します。
• 支援エントリおよび処理
  支援を個別に入力するか、支援バッチに追加します。支援バッチでは、同じ項目セットを持つ支援エントリをすばやく作成できる支援バッチテンプレートが使用されます。
• 構成住所の管理
  住所データを正確かつ整理された状態に保つには、住所管理が不可欠です。対象者の場合は取引先責任者項目 ([住所(郵送先)] など)、法人取引先責任者の場合は取引先項目 ([住所(請求先)] など) を使用します。さらに、多くの場合、対象者は 1 年のさまざまな時期に使用する複数の住所を持っています。これらの住所を追跡したり、対象者の過去の住所を追跡したりして、対象者が使用している住所にアウトリーチ資料や支援確認を常に送信します。
• 贈与確認と税金領収書
  支援者に確認と税金の領収書をすばやく簡単に提供します。
• 積み上げ集計が含まれる支援および支援者トレンドの追跡
  Fundraising Philanthropy and Partnerships (資金調達慈善活動とパートナーシップ) アプリケーションでは、支援者の寄付と支援指定に関連する指標を一目で確認できます。
• ギフトプラン
  慈善年金、信託、生命保険、支援者支援資金、遺贈など、複雑な支援計画を含む、見込み客や支援者向けの複数年の慈善活動ジャーニーを確立します。プロセスを合理化および自動化し、非効率性とリスクを軽減し、進化する法的および制度的ポリシーへのコンプライアンスを確保します。
• アウトリーチソースコード
  アウトリーチソースコードを使用して、キャンペーンで使用するアウトリーチ方法を識別し、成功した方法を判別できるようにします。
• スコアリングフレームワークによる資金調達の成功の促進
  Recency, Frequency, and Monetary value (RFM) スコアなどのスコアリングフレームワークは、各キャンペーンやアウトリーチプログラムに最適な支援者を特定するのに役立ちます。支援者を特定のアウトリーチ活動と照合することで、資金調達の成功と対象者との関係が改善されます。
• フィランソロピー研究
  リレーションの構築に役立つ個人または組織のデータを特定して追跡し、対応します。
• 支援者プロファイル
  支援者プロファイルには、支援者に関する主要情報がすべて 1 か所に含まれています。
• 支援者サポートプロファイル
  支援者サポートプロファイルは、支援者に迅速かつ個人的なサポートを提供するのに役立ちます。
• 支援者ブリーフィングの作成
  包括的な支援者プロファイルの作成を合理化するために設計された自動生成された支援者概要を使用して、支援者エンゲージメントを強化します。支援者ブリーフは、既存のプロファイルやカスタマイズ可能なテンプレートと統合することで主要な支援担当者をサポートし、支援者レコードから直接、カスタマイズされたブリーフを生成できます。必要な情報をすべて手元に置いておくことで、重要な会議の準備にかかる時間を節約し、効率を高めます。
• Fundraising Intelligence (資金調達インテリジェンス)
  Fundraising Intelligence には、資金調達のパフォーマンスを評価し、戦略を最適化して、コスト効果の高い結果を達成するための包括的な Tableau Next ダッシュボードスイートが用意されています。Data 360と統合されているこのダッシュボードには、詳細なデータの視覚化と重要業績評価指標の分析の機能があり、資金調達戦略の効率性が向上します。