Fondsenwerving

Met Nonprofit Cloud voor Fondsenwerving betrekt u donateurs, werft u fondsen en stimuleert u resultaten dankzij tools voor strategische planning en datagedreven inzichten.

VEREISTE EDITIONS
Beschikbaar in: Lightning Experience
Education Cloud: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition
Nonprofit Cloud: Enterprise, Unlimited en Developer Edition

Fondsenwerving is essentieel voor de duurzaamheid en groei van onderwijs- en non-profitinstellingen. Het bevordert de missie van de instelling door middel van filantropie, overbrugt hiaten in de financiering en helpt u uitgebreide, goed afgeronde programma's aan te bieden aan volmachtgevers. Maar hoewel fondsenwerving een essentieel onderdeel is van uw algemene fiscale strategie, kost het tijd en moeite om giften bij te houden, campagnes te beheren en andere fondsenwervingsactiviteiten te coördineren.

Fondsenwerving in Salesforce lost deze uitdagingen op. Gebruik de set speciale objecten, tools en begeleide stromen die worden aangeboden in de Fondsenwerving-apps voor:

• Communiceer met donateurs en beheer contact
• Fondsenwervingsactiviteiten en -gegevens bijhouden en analyseren
• Filantropische kansen en partnerschappen onderzoeken
• Operationele taken beheren, zoals het invoeren en verwerken van giften

Wanneer u Fondsenwerving inschakelt in Salesforce, hebt u toegang tot alle voorzieningen, objecten, velden, aanroepbare acties en API's waarmee u de giften aan uw instelling kunt beheren. Als u aan de slag wilt met Fondsenwerving, schakelt u eerst de voorziening in en wijst u machtigingen toe. Pas vervolgens paginalay-outs aan, schakel extra fondsenwervingsinstellingen in en stel voorzieningen in zoals gegevenstotalen en lijsten, en geschenkbevestigingen. Als u optimaal gebruik wilt maken van Fondsenwerving, kunt u overwegen om de gerelateerde componenten te gebruiken die worden gebruikt in alle Sectoren-producten, zoals Actieplannen, Interactiesamenvattingen en Recordwaarschuwingen.

• Aan de slag met fondsenwerving
  Fondsenwerving biedt tools om donoren te betrekken, fondsen te werven en inkomsten te stimuleren. Krijg door gegevens gestuurde insights die uw fondsenwervingsstrategie voor allerlei soorten donoren kunnen aanwakkeren. Verken een proeforganisatie en kom meer te weten over wat is inbegrepen, de aanbevolen set-up en hoe u zich voorbereidt op uw implementatie.
• Meer informatie over fondsenwerving
  Fondsenwerving biedt nieuwe en eenvoudige manieren om donoren te betrekken, fondsen te werven en resultaten te stimuleren met gespecialiseerde tools en gegevensgestuurde insights.
• Fondsenwerving Editions en machtigingen
  Bekijk de ondersteunde producten en editions voor Fondsenwerving. Bekijk vervolgens hoe uw product omgaat met machtigingen en hoe u deze toewijst.
• Fondsenwerving instellen
  Stel Fondsenwerving in, configureer gebruikersprofielen, gebruikers en machtigingen, en installeer belangrijke functies en automatisering zodat gebruikers aan de slag kunnen met Fondsenwerving.
• Processen voor giftverwerking automatiseren
  Voor Fondsenwerving biedt Salesforce stromen, aanroepbare acties en Lightning webcomponenten die zijn afgestemd op specifieke bedrijfsbehoeften.
• Gifttoezeggingen
  Gebruik de fondsenwervings-app om alle typen gifttoezeggingen te beheren, zowel monetair als in natura. U kunt giften voor specifieke opportunities en campagnes bijhouden, transactieschema's veranderen en donatiebedragen bijwerken. Geautomatiseerde taken maken het behandelen van terugkerende donaties eenvoudiger. U kunt gemakkelijk toekomstige, gemiste, mislukte en recentelijk betaalde en gerestitueerde transacties controleren.
• Gifttransacties
  Gebruik gifttransacties om donaties die u als eenmalige gift of als een termijn om aan een toezegging te voldoen hebt ontvangen bij te houden.
• Giftbestemmingen
  Een giftaanduiding is een fonds dat een specifiek doel voor een gift vertegenwoordigt, zoals een fonds voor aardbevingsverhuizing en een fonds voor naschoolse opvang in een onderbedeelde gemeenschap. Wijs snel inkomende donaties toe aan specifieke fondsen met gifttoewijzingen.
• Cadeautypen
  Non-profitorganisaties en onderwijsinstellingen ontvangen en registreren inkomend geld via verschillende methoden. Identificeer de verschillende cadeautypen en hoe u ze in uw organisatie wilt vertegenwoordigen.
• Giftopgaven en verwerking
  Geef giften individueel op of voeg ze toe aan een geschenkenbatch. Een geschenkenbatch is gebaseerd op een geschenkenbatchsjabloon. Hiermee kunt u snel giftopgaven maken die dezelfde veldset hebben.
• Samenstellende adressen beheren
  Adresbeheer is van vitaal belang om adresgegevens nauwkeurig en georganiseerd te houden. Gebruik voor volmachtgevers de contactpersoonsvelden (zoals Postadres) en voor zakelijke contactpersonen de accountvelden (zoals Factuuradres). Bovendien hebben volmachtgevers vaak meerdere adressen die ze op verschillende momenten van het jaar gebruiken. Houd deze adressen bij of houd de historische adressen van de volmachtgever bij, zodat u altijd contactmateriaal en geschenkbevestigingen verzendt naar het adres dat door de volmachtgever wordt gebruikt.
• Cadeaubonnen en belastingbonnen
  Verstrek snel en eenvoudig bevestigingen en belastingontvangsten aan uw donoren.
• Trends van donateurs en giften in complete samenvattingen bijhouden
  Meetgegevens met betrekking tot het geven van donoren en giften zijn in een oogopslag beschikbaar in de app Fondsenwerving Filantropie en partnerschappen.
• Cadeauplanning
  Maak meerjarige filantropische journeys voor uw prospects en donoren die complexe geplande giften omvatten, zoals liefdadige giften, trusts, levensverzekeringen, door donoren geadviseerde fondsen en legaten. Stroomlijn en automatiseer processen, verminder inefficiënties en risico's en zorg voor naleving van zich ontwikkelend juridisch en institutioneel beleid.
• Dienstverleningsbroncodes
  Gebruik dienstverleningsbroncodes om de methoden van dienstverlening die u hebt gebruikt bij uw campagnes te identificeren, om vast te stellen welke benaderingen het beste zijn.
• Frameworks voor scores helpen het succes van fondsenwerving te vergroten
  Frameworks voor scores, zoals de score voor Recentheid, Frequentie en Monetaire waarde (RFM), helpen bij het identificeren van de donoren die het meest geschikt zijn voor elk van uw campagnes of outreach-programma's. Het koppelen van uw donoren aan specifieke outreach-inspanningen verbetert uw fondsenwervingssucces en uw relaties met uw volmachtgevers.
• Filantropisch onderzoek
  Identificeer, volg en handel op basis van gegevens van een persoon of organisatie die helpen bij het opbouwen van een relatie.
• Donateursprofielen
  Het donateursprofiel bevat belangrijke informatie over uw donateurs die u in één opslag kunt bekijken.
• Profielen voor donateursondersteuning
  Met het profiel Donorondersteuning kunt u snel en persoonlijk ondersteuning bieden aan donoren.
• Een Donorwerkmap maken
  Verbeter uw betrokkenheid bij donoren met automatisch gegenereerde donorbriefs, die zijn ontworpen om het maken van uitgebreide donorprofielen te stroomlijnen. Donorbriefs ondersteunen belangrijke gift officers door integratie met bestaande profielen en aanpasbare sjablonen, waardoor rechtstreeks vanuit donorrecords op maat gemaakte briefs kunnen worden gegenereerd. Bespaar tijd en verbeter de efficiëntie bij het voorbereiden van kritieke vergaderingen door ervoor te zorgen dat u alle benodigde informatie binnen handbereik hebt.
• Fondsenwervingsintelligence
  Fundraising Intelligence biedt een uitgebreide reeks Tableau Next-dashboards om prestaties van fondsenwerving te beoordelen, strategieën te optimaliseren en kosteneffectieve resultaten te behalen. De dashboards zijn geïntegreerd met Data 360 en bieden gedetailleerde gegevensvisualisaties en analyse van KPI's, wat de efficiëntie van fondsenwervingsstrategieën verbetert.