Fundraising

Du kan engasjere givere, samle inn penger og fremme utfall med verktøy for strategisk planlegging og datadrevet innsikt med Nonprofit Cloud for Fundraising.

NØDVENDIGE VERSJONER
Tilgjengelig i: Lightning Experience
Education Cloud: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition
Nonprofit Cloud: Enterprise, Unlimited og Developer Edition

Fundraising er viktig for bærekraft og vekst i utdannings- og ideelle institusjoner. Den fremhever institusjonens oppgave gjennom filantropi, fjerner hull i finansieringen og hjelper deg med å tilby omfattende og omfattende programmer til velgere. Men mens innsamling er en viktig del av den generelle regnskapsstrategien, tar det tid og innsats å spore bidrag, behandle kampanjer og koordinere andre innsamlingsaktiviteter.

Fundraising i Salesforce løser disse utfordringene. Bruk settet med dedikerte objekter, verktøy og veiledede flyter som tilbys i Fundraising-pakken med apper, til å

• Engasjere med givere og behandle oppfølging
• Spore og analysere innsamlingsaktiviteter og -data
• Undersøke filantropiske salgsmuligheter og partnerskap
• behandle driftsoppgaver som innføring og behandling av bidrag

Når du aktiverer Fundraising i Salesforce, får du tilgang til alle funksjonene, objektene, feltene, kallbare handlinger og API-ene som hjelper deg å behandle bidragene til institusjonen. For å komme i gang med Fundraising må du først aktivere funksjonen og tildele tillatelser. Tilpass deretter sideoppsett, slå på tilleggsinnstillinger for Fundraising og konfigurer funksjoner som dataoppsummeringer og lister og gavebekreftelser. For å få mest mulig ut av Fundraising kan du vurdere å bruke de relaterte komponentene som brukes på tvers av bransjeprodukter, som Handlingsplaner, Interaksjonssammendrag og Postvarsler.

• Komme i gang med fundraising
  Fundraising gir verktøy for å engasjere givere, samle inn midler og øke omsetningen. Få datastyrt innsikt som kan gi støtte til innsamlingsstrategien for alle typer givere. Utforsk en prøveorganisasjon og finn ut hva som er inkludert, det anbefalte oppsettet og hvordan du klargjør implementeringen.
• Lære om fundraising
  Fundraising gir nye og enkle måter å engasjere givere på, samle inn midler og fremme utfall på med spesialiserte verktøy og datastyrt innsikt.
• Fundraising Edition og tillatelser
  Se gjennom de støttede produktene og versjonene for Fundraising. Se deretter hvordan produktet håndterer tillatelser og hvordan du tildeler dem.
• Sett opp Fundraising
  Aktiver Fundraising, konfigurer brukerprofiler, brukere og tillatelser, og sett opp nøkkelfunksjoner og automatisering slik at brukere kan komme i gang med å bruke Fundraising.
• Automatiser gaveoperasjonprosesser
  For Fundraising tilbyr Salesforce flyter, kallbare handlinger og Lightning som er skreddersydd til å dekke spesifikke forretningsbehov.
• Gaveforpliktelser
  Bruk Fundraising-appen til å behandle alle typer gaveforpliktelser, både penger og naturalia. Du kan spore gaver for bestemte muligheter og kampanjer, endre tidsplaner for transaksjoner og oppdatere gavebeløp. Automatiserte oppgaver forenkler håndteringen av gjentakende gaver. Du kan også enkelt overvåke kommende, manglende, mislykkede og nylig betalte og refunderte transaksjoner.
• Gavetransaksjoner
  Bruk gavetransaksjoner til å spore gaver som du mottar som engangsgaver eller som et avdrag for å innfri en forpliktelse.
• Gavebetegnelser
  En gavebetegnelse er en fond som representerer et bestemt formål for en gave, som en omplasseringskasse for jordskjelv og en fond for etterskolebehandling i et underbetjent fellesskap. Tildel raskt innkommende donasjoner til bestemte midler med gavebetegnelser.
• Gavetyper
  Nonprofit-organisasjoner og utdanningsinstitusjoner mottar og registrerer innkommende midler via ulike metoder. Identifiser de forskjellige gavetypene og hvordan du representerer dem i organisasjonen.
• Gaveoppføring og -behandling
  Legg inn gaver enkeltvis, eller legg dem til i en gavebatch. En gavebatch bruker en gavebatchmal som brukes til å raskt opprette gaveoppføringer som har samme feltsett.
• Behandle bestående adresser
  Adressebehandling er avgjørende for å holde adressedata nøyaktige og organiserte. For bestanddeler bruker du kontaktfeltene (som Postadresse) og for firmakontakter bruker du kontofeltene (som Faktureringsadresse). I tillegg har velgere ofte flere adresser som de bruker på forskjellige tidspunkter i året. Spor disse adressene, eller spor utformingens historiske adresser, slik at du alltid sender oppslagsmateriell og gavebekreftelser til adressen som brukes av utformingen.
• Gavekvitteringer og skattekvitteringer
  Gi raskt og enkelt bekreftelser og skattekvitteringer til givere.
• Spor gave- og givertrender med oppsummeringer
  Målinger relatert til givernes bidrag og gavedesignasjoner er raskt tilgjengelig i Fundraising Philanthropy and Partnerships-appen.
• Tilbudsplanlegging
  Opprett flerårige filantropiske reiser for prospekter og givere som inkluderer komplekse planlagte gaver, som bidrag til veldedighet, fond, livsforsikring, givergivende midler og arv. Effektiviser og automatiser prosesser, reduser ineffektivitet og risiko og sørg for å overholde juridiske og institusjonelle policyer som utvikler seg.
• Outreach-kildekoder
  Bruk Outreach-kildekoder til å identifisere rekkeviddemetodene som brukes med kampanjene, for å finne ut hvilke tilnærminger som er vellykket.
• Scoringsrammeverk bidrar til å øke innsamlingsresultatet
  Scoringsrammeverk, som Recency, Frequency and Monetary Value (RFM)-scoren, bidrar til å identifisere givere som er best egnet for hver av kampanjene eller oppkallingsprogrammene. Å samsvare givere med spesifikke oppfølgingsarbeider forbedrer innsamlingsresultatet og relasjonene dine med de som velger.
• Filantropisk forskning
  Identifiser, spor og behandle data for en person eller organisasjon som bidrar til å bygge en relasjon.
• Giverprofiler
  Giverprofilen inneholder nøkkelinformasjon om giverne samlet på ett sted.
• Giverstøtteprofiler
  Donor Support Profile hjelper deg å gi rask og personlig støtte til givere.
• Opprette en Giveroversikt
  Forbedre givernes engasjement med automatisk genererte giversammendrag, utformet for å effektivisere opprettelsen av omfattende givereprofiler. Giversammendrag støtter viktige bidragsansvarlige ved å integreres med eksisterende profiler og tilpassbare maler, slik at generering av skreddersydde sammendrag aktiveres direkte fra giverposter. Spar tid og forbedre effektiviteten ved forberedelse til viktige møter ved å forsikre deg om at du har all nødvendig informasjon tilgjengelig.
• Fundraising Intelligence (Innsamlingsintelligens)
  Fundraising Intelligence tilbyr en omfattende pakke med Tableau Next-kontrollpaneler for å vurdere innsamlingsytelsen, optimalisere strategier og oppnå kostnadseffektive resultater. Kontrollpanelene er integrert med Data 360 og har detaljerte datavisualiseringer og analyse av viktige ytelsesindikatorer for å øke effektiviteten til innsamlingsstrategier.