Angariação de fundos

Engaje doadores, angarie fundos e impulsione resultados com ferramentas de planejamento estratégico e insights baseados em dados com o Nonprofit Cloud for Fundraising.

EDIÇÕES NECESSÁRIAS
Disponível em: Lightning Experience
Education Cloud: Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions
Nonprofit Cloud: Enterprise, Unlimited e Developer Editions

O angariamento de recursos é essencial para a sustentabilidade e o crescimento de instituições educacionais e sem fins lucrativos. Ela promove a missão da instituição por meio da filantropia, limpa lacunas de financiamento e ajuda você a oferecer programas abrangentes e completos aos membros. Porém, embora o angariamento de fundos seja uma parte crítica da sua estratégia fiscal geral, é preciso tempo e esforço para rastrear presentes, gerenciar campanhas e coordenar outras atividades de angariamento de fundos.

O angariamento de recursos no Salesforce lida com estes desafios. Use o conjunto de objetos dedicados, ferramentas e fluxos guiados oferecido no pacote de aplicativos de Captação de recursos para:

• Engajar-se com doadores e gerenciar alcance
• Rastrear e analisar atividades e dados de Captação de recursos
• Pesquisar oportunidades e parcerias filantrópicas
• Gerenciar tarefas operacionais, como entrada e processamento de presentes

Quando você habilita o Fundraising no Salesforce, tem acesso a todos os recursos, objetos, campos, ações invocáveis e APIs que ajudam a gerenciar os presentes à sua instituição. Para começar a usar o Fundraising, primeiro habilite o recurso e atribua permissões. Em seguida, personalize layouts de página, ative configurações adicionais de Captação de recursos e configure recursos como totalizações e listas de dados e confirmações de presente. Para aproveitar ao máximo o Fundraising, considere usar os componentes relacionados usados em produtos de Indústrias, como Planos de ação, Resumos da interação e Alertas de registro.

• Introdução ao Fundraising
  O Fundraising fornece ferramentas para engajar doadores, angariar fundos e gerar receita. Obtenha percepções orientadas por dados que podem alimentar sua estratégia de Captação de recursos para doadores de todos os tipos. Explore uma organização de avaliação e aprenda sobre o que está incluído, a configuração recomendada e como se preparar para sua implementação.
• Saiba mais sobre Captação de recursos
  O Fundraising oferece maneiras novas e fáceis de engajar doadores, angariar fundos e promover resultados com ferramentas especializadas e percepções orientadas por dados.
• Edições e permissões de Captação de recursos
  Revise os produtos e as edições com suporte para o Fundraising. Em seguida, confira como seu produto lida com permissões e como atribuí-las.
• Configurar o Fundraising
  Habilite o Fundraising, configure perfis de usuário, usuários e permissões e configure os principais recursos e automação para que os usuários possam começar a usar o Fundraising.
• Automatizar processos de operação de doações
  Para o Fundraising, o Salesforce fornece fluxos, ações invocáveis e componentes da Web Lightning personalizados para atender a necessidades de negócios específicas.
• Compromissos de doação
  Use o aplicativo do Fundraising para gerenciar todos os tipos de compromissos de doações, tanto monetários quanto em espécie. Você pode rastrear doações para oportunidades e campanhas específicas, alterar agendamentos de transações e atualizar valores de doações. Tarefas automatizadas simplificam o tratamento de doações recorrentes. Você também pode monitorar facilmente transações futuras, perdidas, com falha e pagas e reembolsadas recentemente.
• Transações de doações
  Use transações de doações para rastrear doações que você recebe como doações individuais ou parceladas para cumprir um compromisso.
• Designações de doações
  Uma designação de presente é um fundo que representa um propósito específico para um presente, como um fundo de relocação de terremoto e um fundo para cuidados pós-escolares em uma comunidade subatendida. Aloque rapidamente doações recebidas a fundos específicos com designações de presente.
• Tipos de presente
  Organizações sem fins lucrativos e instituições educacionais recebem e registram fundos recebidos por meio de vários métodos. Identifique os diferentes tipos de presente e como representá-los em sua organização.
• Registro e processamento de doações
  Insira as doações individualmente ou adicione-as a um lote de doações. Um lote de doações usa um modelo de lote de doações que permite criar rapidamente registros de doações que possuem o mesmo conjunto de campos.
• Gerenciar endereços do público
  O gerenciamento de endereço é vital para manter os dados de endereço precisos e organizados. Para membros, use os campos de contato (como Endereço de correspondência) e, para contatos comerciais, use os campos da conta (como Endereço de cobrança). Além disso, os membros costumam ter vários endereços que usam em diferentes momentos do ano. Acompanhe esses endereços ou os endereços históricos do público para que você sempre envie materiais de alcance e confirmações de presente ao endereço em uso pelo público.
• Confirmações de presente e recibos de imposto
  Forneça rapidamente e facilmente confirmações e recibos de imposto a seus doadores.
• Rastreie tendências de doações e doadores com totalizações
  As métricas relacionadas a doações de doadores e designações de presentes estão disponíveis em uma visão geral no aplicativo Captação de recursos e filantropia e parcerias.
• Planejamento de presente
  Estabeleça jornadas filantrópicas de vários anos para seus clientes potenciais e doadores que incluam presentes planejados complexos, como anuidades de presente de caridade, fundos fiduciários, seguro de vida, fundos recomendados por doadores e legados. Simplifique e automatize processos, reduza ineficiências e riscos e garanta a conformidade com políticas legais e institucionais em evolução.
• Códigos-fonte de divulgação
  Use códigos-fonte de divulgação para identificar os métodos de divulgação usados em suas campanhas para ajudar a determinar quais abordagens são bem-sucedidas.
• Estruturas de pontuação ajudam a aumentar o sucesso de Captação de recursos
  As estruturas de pontuação, como a pontuação Recentidade, Frequência e Valor monetário (RFM), ajudam a identificar os doadores mais adequados para cada uma de suas campanhas ou programas de alcance. Combinar seus doadores com esforços de alcance específicos melhora seu sucesso de captação de recursos e seus relacionamentos com o público.
• Pesquisa filantrópica
  Identifique, rastreie e aja com base em dados de uma pessoa ou organização que ajude a criar um relacionamento.
• Perfis de doadores
  O Perfil do doador contém informações importantes sobre seus doadores em um só lugar.
• Perfis de suporte ao doador
  O Perfil de suporte de doador ajuda você a fornecer suporte rápido e pessoal a doadores.
• Criar um Resumo do doador
  Aprimore o engajamento do doador com avisos de doador gerados automaticamente, projetados para simplificar a criação de perfis de doador abrangentes. Os porta-arquivos de doador dão suporte aos principais agentes de presente integrando-os a perfis e modelos personalizáveis existentes, permitindo a geração de porta-arquivos personalizados diretamente de registros de doador. Economize tempo e melhore a eficiência na preparação para reuniões críticas garantindo que você tenha todas as informações necessárias na palma da sua mão.
• Inteligência de Captação de recursos
  A Inteligência de Captação de recursos oferece um pacote abrangente de painéis do Tableau Next para avaliar o desempenho de captação de recursos, otimizar estratégias e alcançar resultados econômicos. Integrado ao Data 360, os painéis apresentam visualizações de dados detalhadas e análise de indicadores-chave de desempenho, aumentando a eficiência das estratégias de captação de fundos.