Insamling

Engagera givare, samla in pengar och skapa resultat med verktyg för strategisk planering och datadrivna insikter med Nonprofit Cloud för Insamling.

UTGÅVOR SOM KRÄVS
Tillgängliga i: Lightning Experience
Education Cloud: Utgåvorna Enterprise, Performance, Unlimited och Developer
Nonprofit Cloud: Enterprise, Unlimited och Developer Edition

Insamling av medel är avgörande för utbildningsinstitutioners och ideella organisationers hållbarhet och tillväxt. Det främjar institutionens uppdrag genom filantropi, överbryggar luckor i finansieringen och hjälper dig att erbjuda omfattande, väl avrundade program till väljare. Men medan insamling är en viktig del av din övergripande finansstrategi tar det tid och ansträngning att följa gåvor, hantera kampanjer och samordna andra insamlingsaktiviteter.

Fundraising i Salesforce hanterar dessa utmaningar. Använd uppsättningen dedikerade objekt, verktyg och guidade flöden som erbjuds i uppsättningen Fundraising-appar för att:

• Engagera med givare och hantera uppsökande
• Följ och analysera insamlingsaktiviteter och data
• Filantropiska möjligheter och partnerskap för forskning
• Hantera operativa uppgifter som inmatning och bearbetning av gåvor

När du aktiverar Fundraising i Salesforce har du åtkomst till alla funktioner, objekt, fält, åberopbara åtgärder och API:n som hjälper dig hantera gåvorna till din institution. För att komma igång med Fundraising, aktivera först funktionen och tilldela behörigheter. Anpassa sedan sidlayouter, slå på ytterligare inställningar för insamling och konfigurera funktioner som datasummeringar och listor, och gåvobekräftelser. För att få ut det mesta av Fundraising, överväg att använda de relaterade komponenter som används i alla Branschprodukter, som åtgärdsplaner, interaktionssammanfattningar och postvarningar.

• Kom igång med insamling
  Fundraising tillhandahåller verktyg för att engagera givare, samla in pengar och driva intäkter. Få datadrivna insikter som kan driva din insamlingsstrategi för givare av alla slag. Utforska en provorganisation och få reda på vad som inkluderas, den rekommenderade konfigurationen och hur du förbereder dig för din implementering.
• Lär dig mer om insamling
  Fundraising ger nya och enkla sätt att engagera givare, samla in pengar och driva resultat med specialiserade verktyg och datadrivna insikter.
• Fundraising Editions och behörigheter
  Gå igenom de produkter och versioner som stöds för Fundraising. Se sedan hur din produkt hanterar behörigheter och hur du tilldelar dem.
• Konfigurera Insamling
  Aktivera Insamling, konfigurera användarprofiler, användare och behörigheter och ställ in nyckelfunktioner och automatisering så att användare kan komma igång med Insamling.
• Automatisera processer för gåvoverksamhet
  För Fundraising tillhandahåller Salesforce flöden, åberopbara åtgärder och Lightning som är skräddarsydda för att uppfylla specifika verksamhetsbehov.
• Gåvoförpliktelser
  Använd appen Insamling för att hantera alla typer av gåvoåtaganden, både monetära och in natura. Du kan spåra gåvor för särskilda projekt och kampanjer, ändra transaktionsscheman och uppdatera donationsbelopp. Automatiserade uppgifter förenklar hanteringen av återkommande donationer. Du kan också enkelt övervaka kommande, missade, misslyckade och nyligen betalda och återbetalda transaktioner.
• Gåvotransaktioner
  Använd gåvotransaktioner för att spåra donationer som du får som engångsgåvor eller som en delbetalning för att uppfylla en förpliktelse.
• Gåvobeteckningar
  En gåvobeteckning är en fond som representerar ett specifikt syfte med en gåva, till exempel en fond för omplacering av jordbävningar och en fond för fritidshem i ett samhälle med dålig service. Allokera snabbt inkommande donationer till specifika fonder med gåvobeteckningar.
• Gåvotyper
  Ideella organisationer och utbildningsinstitutioner tar emot och registrerar inkommande medel genom olika metoder. Identifiera de olika gåvotyperna och hur de ska representeras i din organisation.
• Gåvoposter och bearbetning
  Ange gåvor individuellt eller lägg till dem i en gåvosats. En gåvosats använder en gåvosatsmall som gör att du snabbt kan skapa gåvoposter som har samma uppsättning fält.
• Hantera ingående adresser
  Adresshantering är viktigt för att hålla adressdata korrekta och organiserade. För komponenter, använd kontaktfälten (till exempel Postadress) och för affärskontakter, använd kontofälten (till exempel Faktureringsadress). Dessutom har komponenter ofta flera adresser som de använder under olika tider på året. Följ dessa adresser eller spåra väljarens historiska adresser så att du alltid skickar uppsökande material och gåvobekräftelser till den adress som används av väljaren.
• Gåvobekräftelser och skattekvitton
  Ge snabbt och enkelt bekräftelse och skattekvitton till dina givare.
• Spåra gåvo- och donatortrender med sammanställningar
  Mått relaterade till donationer och gåvoutnämningar finns tillgängliga i appen Fundraising Philanthropy and Partnerships.
• Gåvoplanering
  Etablera fleråriga filantropiska resor för dina prospekt och givare som inkluderar komplexa planerade gåvor, till exempel gåvolivräntor, fonder, livförsäkringar, givarrådda fonder och testamenten. Effektivisera och automatisera processer, minska ineffektivitet och risker och säkerställa efterlevnad av nya juridiska och institutionella policyer.
• Källkoder för uppsökande
  Använd källkoder för uppsökande för att identifiera de uppsökande metoder som används med dina kampanjer för att avgöra vilka metoder som är framgångsrika.
• Betygsramverk hjälper till att öka insamlingsframgången
  Betygsramverk, som betygen Recency, Frequency och Monetary value (RFM), hjälper till att identifiera de givare som passar bäst för var och en av dina kampanjer eller uppsökande program. Att matcha dina givare till specifika uppsökande insatser förbättrar din insamlingsframgång och dina relationer med dina väljare.
• Filantropisk forskning
  Identifiera, spåra och agera på data för en person eller organisation som hjälper till att bygga en relation.
• Givarprofiler
  Givarprofilen innehåller nyckelinformation om dina givare på ett och samma ställe.
• Givarsupportprofiler
  Givarstödprofilen hjälper dig att ge snabbt och personligt stöd till givare.
• Skapa en Kortfattat om donator
  Förbättra ditt givarengagemang med automatiskt skapade givarinformationer, utformade för att effektivisera skapandet av omfattande givarprofiler. Givartrosor stöder viktiga gåvoansvariga genom att integrera med befintliga profiler och anpassningsbara mallar, vilket möjliggör skapande av skräddarsydda trosor direkt från givarposter. Spara tid och förbättra effektiviteten i förberedelserna för viktiga möten genom att se till att du har all nödvändig information nära till hands.
• Fundraising Intelligence
  Fundraising Intelligence erbjuder en omfattande uppsättning Tableau Next-instrumentpaneler för att bedöma insamlingsresultat, optimera strategier och uppnå kostnadseffektiva resultat. Instrumentpanelerna är integrerade med Data 360 och har detaljerade datavisualiseringar och analyser av nyckeltal, vilket ökar effektiviteten i insamlingsstrategier.