资金募集

通过 Nonprofit Cloud for Fundraising 吸引捐赠者，募集资金，并通过战略规划和数据驱动的见解工具推动成果的实现。

所需版本
适用于：Lightning Experience
Education Cloud：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition
Nonprofit Cloud：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition

筹资对于教育和非营利机构的可持续性和发展至关重要。它通过慈善事业推进机构的使命，弥合资金缺口，并帮助您为成员提供全面、全面的计划。但尽管筹款是整体财政策略的关键部分，但跟踪礼物、管理市场活动和协调其他筹款活动需要时间和精力。

Salesforce 中的筹款解决了这些挑战。使用资金募集应用程序套件提供的一组专用对象、工具和引导流来：

• 与捐助方接触并管理外联
• 跟踪和分析筹资活动和数据
• 研究慈善机会和伙伴关系
• 管理运营任务，例如礼品输入和处理

在 Salesforce 中启用资金募集时，您可以访问所有功能、对象、字段、可调用操作和 API，以帮助您管理对贵机构的礼物。要开始使用资金募集，请先启用该功能并分配权限。然后，自定义页面布局，打开其他资金募集设置，并设置数据汇总和列表以及礼品确认等功能。要充分利用资金募集，请考虑使用跨行业产品使用的相关组件，例如行动计划、交互汇总和记录提醒。

• 资金募集入门
  资金募集提供了吸引捐赠者、筹集资金和提高收入的工具。获得数据驱动的见解，这将为您的各种捐赠者的筹款策略提供动力。探索试用组织，了解包含的内容、推荐的设置以及如何为实施做好准备。
• 了解资金募集
  资金募集提供了让捐助者参与进来、筹集资金和通过专门工具和数据驱动的见解推动成果的全新和简便方法。
• 资金募集版本和权限
  查看资金募集的支持产品和版本。然后查看您的产品如何处理权限以及如何分配它们。
• 设置 Fundraising
  启用 Fundraising，配置用户简档、用户和权限，并设置关键功能和自动化之后，用户即可开始使用 Fundraising。
• 捐赠操作过程自动化
  对于资金募集，Salesforce 提供专为满足特定业务需求定制的流、可调用操作和 Lightning Web 组件。
• 捐赠承诺
  使用 Fundraising 应用程序管理所有类型的捐赠承诺，包括资金和实物。您可以跟踪特定捐赠机会和活动的捐赠，更改交易计划，并更新捐赠金额。自动化任务可以简化定期捐赠的处理。您还可以轻松地监控即将进行的、错过的、失败的以及近期支付和退款的交易。
• 捐赠交易
  使用捐赠交易来跟踪您收到的一次性捐赠或履行承诺所需的分期付款。
• 捐赠指定资金
  礼品指定是代表礼品特定用途的资金，例如地震搬迁基金和服务不足社区的课后护理基金。通过礼品指定，将传入捐款快速分配到特定基金。
• 礼品类型
  非营利组织和教育机构通过各种方法接收和记录收到的资金。确定不同的礼品类型，以及如何在贵组织中代表它们。
• 捐赠条目和处理
  单独输入捐赠或将它们添加到捐赠批次中。捐赠批次可以使用捐赠批次模板，使您能够快速创建具有相同字段集的捐赠条目。
• 管理成员地址
  地址管理对于保持地址数据准确有序至关重要。对于成员，使用联系人字段（例如邮寄地址），对于业务联系人，使用客户字段（例如开单地址）。此外，成员通常有多个地址，在一年中的不同时间使用。跟踪这些地址，或跟踪成员的历史地址，以便您始终向成员正在使用的地址发送推广材料和礼品确认。
• 礼品确认和税务收据
  快速轻松地向捐赠者提供感谢和税务收据。
• 通过汇总跟踪捐赠和捐赠者趋势
  与捐赠者捐赠和礼品指定相关的度量可在资金募集慈善和伙伴关系应用程序中快速查看。
• 礼品计划
  为您的潜在客户和捐赠者建立多年的慈善旅程，其中包括复杂的计划礼物，例如慈善礼物年金、信托、人寿保险、捐赠者建议的资金和遗赠。简化和自动化流程，降低低效率和风险，并确保遵守不断发展的法律和机构政策。
• 外展源代码
  使用外展源代码来识别活动中使用的外展方法，以帮助确定哪些方法是成功的。
• 评分框架有助于提高筹资成功率
  评分框架，例如最近、频率和货币价值 (RFM) 评分，有助于确定最适合每个市场活动或推广计划的捐赠者。将您的捐赠者与特定的外联工作相匹配，可以改善您的筹款成功以及您与您的成员的关系。
• 慈善研究
  识别、跟踪和处理有助于建立关系的个人或组织的数据。
• 捐赠者简档
  捐赠者简档在一处提供捐赠者的所有关键信息。
• 捐赠者支持简档
  捐赠者支持简档帮助您为捐赠者提供快速的个人支持。
• 创建捐赠者简介
  通过自动生成的捐赠者简报增强您的捐赠者参与度，旨在简化全面捐赠者简档的创建。捐赠者简档通过与现有简档和可自定义模板集成，支持主要捐赠管理人员，从而直接从捐赠者记录生成定制的简档。通过确保您随时掌握所有必要的信息，节省时间并提高效率来准备重要会议。
• 资金募集智能
  资金募集智能提供了一套全面的 Tableau Next 仪表板，以评估资金募集绩效、优化策略并实现经济高效的结果。这些仪表板与 Data 360 集成,具有详细的数据可视化和对关键绩效指标的分析,提高了筹资策略的效率。