募款

透過適用於募款的 Nonprofit Cloud，使用策略規劃與資料驅動的洞察工具與捐贈者交流、募款及達成結果。

所需版本
提供版本：Lightning Experience
Education Cloud:Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition
Nonprofit Cloud:Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition

募款對教育及非營利機構的永續性與成長至關重要。這可透過慈善事業推進機構的任務,減少資金差距,並協助您向部門成員提供全方位且全面的計畫。但儘管募款是整體會計策略的重要部分,但追蹤捐款、管理行銷活動和協調其他募款活動需要時間和精力。

Salesforce 中的募款可以解決這些挑戰。使用「募款」應用程式套件中提供的一組專屬物件、工具和引導式流程來:

• 與捐贈者互動並管理拓展
• 追蹤與分析募款活動與資料
• 研究慈善機會與合作夥伴關係
• 管理營運工作,例如禮物輸入與處理

當您在 Salesforce 中啟用「募款」時,您可以存取所有功能、物件、欄位、可叫用動作和 API,以協助您管理對機構的禮物。若要開始使用「募款」並執行,請先啟用該功能並指派權限。接著,自訂版面配置、開啟其他「募款」設定,並設定如資料累計和清單,以及禮物確認等功能。若要充分利用「募款」,請考慮使用跨產業產品使用的相關元件,例如「動作計畫」、「互動摘要」和「記錄警示」。

• 開始使用募款
  募款提供工具來吸引捐贈者、募款及促進收入。取得資料驅動的洞察,可為各種捐贈者提供募款策略。探索試用組織,並瞭解包含的內容、建議的設定,以及如何為您的實作做好準備。
• 瞭解募款
  透過專門的工具和資料驅動的洞察,募款提供新的簡單方式來吸引捐贈者、籌集基金,並推動成果。
• Fundraising Edition 與權限
  檢閱「募款」支援的產品和版本。然後查看您的產品如何處理權限以及如何指派權限。
• 設定募款
  啟用募款、設定使用者設定檔、使用者與權限，並設定主要功能與自動化，讓使用者可以開始使用募款。
• 自動化捐贈作業流程
  針對「募款」,Salesforce 提供流程、可叫用動作和 Lightning Web 元件,以符合特定業務需求。
• 捐贈承諾
  使用募款應用程式來管理所有類型的捐贈承諾，包括金錢與實物。您可以追蹤特殊機會與行銷活動的捐贈、變更交易排程及更新捐贈金額。自動化工作可簡化定期捐贈的處理。您也可以輕鬆監視即將到來的、錯過的、失敗的與目前已支付及退款的交易。
• 捐贈交易
  使用捐贈交易來追蹤您接收作為一次性捐贈或作為分期付款來履行承諾的捐贈。
• 捐贈指定
  禮物指定是代表禮物特定目的的基金,例如地震更改位置基金,以及服務不足社區的校後照護基金。透過禮物指定,快速將傳入的捐款分配給特定基金。
• 禮物類型
  非營利組織和教育機構透過各種方法接收和記錄傳入基金。識別不同的禮物類型,以及如何在您的組織中代表這些禮物類型。
• 捐贈輸入與處理
  個別輸入捐贈或將其新增至捐贈批次。捐贈批次使用捐贈批次範本，其可讓您快速建立具有相同欄位集的捐贈輸入。
• 管理部門成員地址
  地址管理對於確保地址資料準確且井然有序至關重要。針對部門成員,請使用連絡人欄位 (例如「郵寄地址」),針對公司連絡人,請使用帳戶欄位 (例如「帳單地址」)。此外,部門成員通常會擁有多個地址,並在一年中的不同時間使用。追蹤這些地址或追蹤部門成員的歷史地址,讓您一律將拓展資料和禮物確認傳送至部門成員使用的地址。
• 禮物確認與稅收
  快速輕鬆地向捐贈者提供確認與稅收。
• 使用累計追蹤捐贈與捐贈者趨勢
  與捐贈者捐贈與禮物指定相關的度量可在「募款慈善與合作」應用程式中快速取得。
• 禮物規劃
  為您的潛在客戶和捐贈者建立多年的慈善旅程,其中包含複雜的計畫禮物,例如慈善禮物年金、信託公司、人壽保險、捐贈者建議基金和遺贈。簡化和自動化流程、減少效率低下與風險,並確保符合不斷演進的法律與機構原則。
• 外展原始程式碼
  使用外展原始程式碼來識別搭配您的行銷活動使用的外展方法，以協助確定哪些方法是成功的。
• 評分架構協助增加募款成功
  評分架構 (例如「最近」、「頻率」和「貨幣價值」(RFM) 分數) 可協助識別最適合您每個行銷活動或拓展計畫的捐贈者。將您的捐贈者與特定拓展工作配對,可改善您的募款成功和與部門成員的關係。
• 慈善研究
  識別、追蹤並對協助建立關係的個人或組織資料採取行動。
• 捐贈者設定檔
  捐贈者設定檔將關於您所有捐贈者的關鍵資訊集中在一個地方。
• 捐贈者支援設定檔
  「捐贈者支援設定檔」可協助您為捐贈者提供快速且個人化的支援。
• 建立捐贈者簡介
  使用自動產生的捐贈者資訊,以簡化建立全方位捐贈者設定檔的設計,增強捐贈者參與度。捐贈者公事包透過與現有設定檔和可自訂範本整合來支援主要捐贈專員,從捐贈者記錄直接產生量身打造的公事包。透過確保您隨時都能掌握所有必要資訊,以節省時間並提高準備重要會議的效率。
• 募款情報
  「募款情報」提供全方位的 Tableau Next 顯示面板套件,可評估募款績效、最佳化策略,並達成符合成本效益的結果。此顯示面板與 Data 360 整合,提供詳細的資料視覺效果和主要績效指標分析,以提升募款策略的效率。