Investigación filantrópica en organizaciones sin fines de lucro

MODIFICACIONES OBLIGATORIAS
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Education Cloud Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Nonprofit Cloud

Investigación filantrópica reúne herramientas de datos, automatización y colaboración para dar cobertura a su estrategia de recaudación de fondos. Utilice estas funciones para investigar posibles donantes, evaluar la capacidad de riqueza y actuar sobre perspectivas en su equipo.

• Gestione registros filantrópicos: realice un seguimiento de los registros de indicadores filantrópicos, evaluaciones, incidencias y eventos clave de la parte para obtener una visión integral de la riqueza y la implicación de los donantes.
• Trabaje desde una aplicación centralizada: la aplicación Philanthropic Research Lightning centraliza casos, perfiles de donantes, señales de riqueza y funciones constituyentes para una gestión de investigación eficiente.
• Automatice flujos de trabajo clave: automatice la creación de registros, las actualizaciones de regalos planificadas y la clasificación de donantes utilizando flujos integrados y definiciones del Motor de procesamiento de datos (DPE).
• Colabore en Slack: integre Salesforce con Slack para crear canales de solicitud de investigación, garantizando la alineación en tiempo real entre investigadores y responsables de relaciones.

Los responsables de relaciones y los investigadores potenciales pueden utilizar subagentes de Investigación filantrópica en Agentforce para optimizar la implicación filantrópica y los esfuerzos de investigación.

• Requisitos previos para la investigación filantrópica en organizaciones sin fines de lucro
  Para preparar su organización de Salesforce para utilizar Investigación filantrópica, complete estos requisitos previos.
• Registros de investigación filantrópica en organizaciones sin fines de lucro
  Construya relaciones filantrópicas utilizando objetos de Recaudación de fondos para identificar, realizar un seguimiento y actuar sobre datos de una persona o una organización.
• Investigación Filantrópica Aplicación Lightning en organizaciones sin fines de lucro
  Gestione sus solicitudes de investigación filantrópica y perspectivas en un solo lugar con la aplicación Philanthropic Research Lightning.
• Automatización de la investigación filantrópica en organizaciones sin fines de lucro
  Utilice flujos y definiciones del Motor de procesamiento de datos (DPE) para crear y gestionar registros de investigación filantrópica. Para personalizar un flujo, duplique, realice sus cambios y luego active el flujo duplicado.
• Crear una organización sin fines de lucro de canal de Slack de caso de solicitud de investigación
  Modificar la Investigación de clientes potenciales: Crear flujo Caso de solicitud de investigación. Cuando su equipo crea un caso de solicitud de investigación, el flujo actualizado crea un canal de Slack de modo que los responsables de relaciones e investigadores puedan colaborar en solicitudes de investigación directamente en Slack.