Благотворительные исследования в некоммерческих организациях

Благотворительные исследования объединяют данные, автоматизацию и инструменты сотрудничества для поддержки стратегии сбора средств. Используйте эти функции для исследования потенциальных доноров, оценки потенциала благосостояния и выполнения действий над важными данными в рабочей группе.

• Управление записями благотворительности: отслеживание сторонних записей показателей благотворительности, оценки, распространенности и контрольных точек для получения целостного представления о благосостоянии и занятости жертвователей.
• Работа из централизованного приложения — приложение Philanthropic Research Lightning централизует обращения, профили жертвователей, сигналы благосостояния и составляющие роли для эффективного управления исследованиями.
• Автоматизация ключевых бизнес-правил: автоматизация создания записей, запланированных обновлений подарков и классификации доноров посредством встроенных потоков и определений механизма обработки данных (DPE).
• Сотрудничество в Slack: интеграция Salesforce в Slack для создания каналов запросов на исследование, обеспечивая согласование в реальном времени между исследователями и сотрудниками по взаимосвязям.

Сотрудники по взаимосвязям и потенциальные исследователи могут использовать субагентов Philanthropic Research в Agentforce для оптимизации вовлечения филантропических организаций и исследовательской деятельности.

• Предварительные требования для филантропических исследований в некоммерческих организациях
  Чтобы подготовить организацию Salesforce к использованию филантропических исследований, выполните следующие предварительные требования.
• Записи благотворительных исследований в некоммерческих организациях
  Создайте благотворительные взаимосвязи, используя объекты «Сбор средств» для идентификации, отслеживания и обработки данных лица или организации.
• Приложение Philanthropic Research Lightning в некоммерческой организации
  Управляйте запросами на благотворительные исследования и важными данными в одном месте с помощью приложения Philanthropic Research Lightning.
• Автоматизация благотворительных исследований в некоммерческих организациях
  Используйте потоки и определения механизма обработки данных (DPE) для создания записей благотворительных исследований и управления ими. Чтобы настроить поток, клонируйте, внесите изменения, а потом активируйте клонированный поток.
• Создание некоммерческой организации канала Slack для обращения за запросом на исследование
  Изменение исследования потенциальных кандидатур: Создайте поток обращения запроса на исследование. Когда рабочая группа создает обращение с запросом на исследование, обновленный поток создает канал Slack, чтобы сотрудники по взаимосвязям и исследователи могли сотрудничать по запросам на исследование напрямую в Slack.