Lightning App für gemeinnützige Organisationen

Philanthropische Forschung ist die Grundlage für strategisches Spenderengagement. Sie ermöglicht es Förderexperten, die Motivationen, Werte, Kapazitäten und Netzwerke von Einzelpersonen, Haushalten und Organisationen zu verstehen.

Die Lightning-Anwendung "Philanthropic Research" optimiert die philanthropische Forschung, indem sie es Ihnen ermöglicht, Kundenvorgänge zu verwalten, Rohindikatoren zu identifizieren, Vermögensbewertungen zu überprüfen und die Gesamtprofile von Spendern auf einen Blick zu untersuchen. Erstellen Sie zudem Kontakte, Opportunities und Kundenvorgänge, um Statistiken zu erhalten. Die Anwendung enthält die folgenden Abschnitte.

Kundenvorgänge

Erstellen und verwalten Sie philanthropische Forschungsvorgänge. Weisen Sie beispielsweise einen Kundenvorgang einem neuen Inhaber zu oder fügen Sie ihn einer Watchlist hinzu.

Accounts

Erstellen und verwalten Sie institutionelle und Personenaccounts. Importieren Sie beispielsweise Accounts und entdecken Sie neue Unternehmen mithilfe eines Lightning Data-Pakets. Planen Sie Termine oder erstellen Sie neue Kontakte über einen Account.

Hinweis Personenaccounts wurden nicht für die Verwendung mit dem Nonprofit Success Pack erstellt und werden daher nicht für die Verwendung mit NPSP unterstützt. Wenn Personenaccounts in Ihrer Organisation nicht bereits aktiviert sind, aktivieren Sie sie nicht. Sobald Sie Personenaccounts in Ihrer Organisation aktiviert haben, können Sie die Funktion nicht mehr deaktivieren. Entsprechende Informationen finden Sie unter NPSP und Personenaccounts in den häufig gestellten Fragen zu NPSP.

Kontakt

Erstellen und verwalten Sie Spenderaccounts. Fügen Sie beispielsweise einer Kampagne einen Spender hinzu und senden Sie einem Spender eine E-Mail.

Kontaktprofile

Erstellen und verwalten Sie Kontaktprofile. Überprüfen Sie beispielsweise demografische Daten zu einem Kontakt wie dem Geburtsort und ob es sich bei dem Kontakt um einen Studenten der ersten Generation handelt.

Philanthropische Forschungsprofile der beteiligten Personen

Erstellen und verwalten Sie Profile für die philanthropische Forschung der beteiligten Personen. Identifizieren Sie beispielsweise den Forscher, der dem Profil zugewiesen ist, und wann das Profil gestartet wurde. Zeigen Sie den Fortschritt des Profils an, einschließlich der Anzahl der bisher erfassten Artefakte. Überprüfen Sie Vermögensindikatoren wie die geschätzte jährliche Vermögenswachstumsrate. Überprüfen Sie Vermögensbewertungen und Signale.

Philanthropische Indikatoren der Partei

Erstellen und verwalten Sie philanthropische Indikatoren der beteiligten Personen. Überprüfen Sie beispielsweise den geschätzten Wert und die Quelle des Indikators.

Philanthropische Vorkommnisse der beteiligten Person

Erstellen und verwalten Sie philanthropische Vorkommnisse der beteiligten Personen. Überprüfen Sie beispielsweise den geschätzten Wert des Vorkommens und ob das Vorkommen überprüft oder abgeleitet wurde.

Philanthropische Bewertungen der beteiligten Personen

Erstellen und verwalten Sie philanthropische Bewertungen der beteiligten Personen. Überprüfen Sie beispielsweise den Bewertungstyp und die Bewertung. Verwenden Sie die AI-generierten kurzen und erweiterten Zusammenfassungen, um Opportunities schnell zu identifizieren.

Philanthropische Meilensteine der Party

Erstellen und verwalten Sie Meilensteine für gemeinnützige Organisationen. Überprüfen Sie beispielsweise die Stärke und die Nachteile des Meilensteins. Verwenden Sie die AI-generierten kurzen und erweiterten Zusammenfassungen, um Opportunities schnell zu identifizieren.

Kategorien der beteiligten Person

Erstellen und verwalten Sie Kategorien von Beteiligten. Überprüfen Sie beispielsweise die Klassifizierung eines Accounts wie LYBUNT (letztes Jahr, aber leider nicht dies).

Interaktionszusammenfassungen

Erstellen und verwalten Sie Interaktionszusammenfassungen. Überprüfen Sie beispielsweise den Zweck und die Vertraulichkeit einer Interaktion.

Spender-Spendenzusammenfassungen

Erstellen und verwalten Sie Spenderspendenzusammenfassungen. Überprüfen Sie beispielsweise das beste Spendenjahr und die Anzahl der Spenden eines Spenders.

Konstituentenrollen

Erstellen und verwalten Sie Zugehörigenrollen. Überprüfen Sie beispielsweise den Rollentyp und das Startdatum des Inkrafttretens für einen Account, Kontakt oder eine Einzelperson.