Philanthropische Forschungsautomatisierung im gemeinnützigen Bereich

Verwenden Sie Flows und Datenverarbeitungsmodul-Definitionen, um Datensätze für philanthropische Forschung zu erstellen und zu verwalten. Wenn Sie einen Flow anpassen möchten, duplizieren Sie ihn, nehmen Sie Ihre Änderungen vor und aktivieren Sie dann den duplizierten Flow.

Interessentensuche: Höherstufen des Flows "Philanthropischer Indikator der beteiligten Person" zum "Philanthropischen Vorkommen der beteiligten Person"

Erstellt einen Datensatz für das philanthropische Auftreten der beteiligten Person, sofern dieser nicht bereits für den Indikator für das philanthropische Auftreten der beteiligten Person vorhanden ist, und ordnet den Indikator dem neuen Auftreten zu.

Interessentensuche: Erstellen eines Meilenstein-Flows für beteiligte Personen

Initiiert einen Datenverarbeitungsmodul-Auftrag zum Erstellen eines Datensatzes für wichtige Meilensteine der beteiligten Person auf der Grundlage des aktuellen Datums, des aktuellen Geschäftsjahrs und der an den Flow übergebenen Rollentypen der Zugehörigen. Sendet eine E-Mail an den Flow-Benutzer, wenn der Auftrag fehlschlägt.

Hinweis

Dieser Flow enthält zwei Werte in der Variablen ConstituentRoleRoleTypes. Wenn Sie Zugehörigenrollen hinzufügen, stellen Sie sicher, dass Sie zwischen den Rollen ohne Leerzeichen ein Komma platzieren.

Erstellen der Datenverarbeitungsmodul-Definition für Kategorien von Beteiligten

Erstellt Datensätze der Kategorie "Beteiligte Person" mit entsprechenden Klassifizierungen auf der Grundlage des Spenderstatus. Wenn der Spender im letzten Jahr gespendet hat, jedoch nicht in diesem Jahr, weist der Auftrag die Klassifizierungen "LYBUNT" und "Laped Donor" (Verfallener Spender) zu. Wenn die letzte Spende des Spenders vor dem letzten Jahr lag und seitdem nicht mehr erfolgt ist, weist der Auftrag SYBUNT und Lapsed Donor zu. Wenn der Spender im aktuellen Jahr gibt, löscht der Auftrag diese Klassifizierungen.

Erstellen einer Datenverarbeitungsmodul-Definition für die Interessentensuche

Erstellt einen Meilenstein der beteiligten Person mit dem Meilensteindatum der aktuellen Auftragsausführung, der die Daten aus dem Personenaccount und dem Kontaktprofil kombiniert. Der Auftrag wird dann durch jeden Datensatz vom Typ "Philanthropische Bewertung der beteiligten Person" durchlaufen und fehlende Finanzinformationen werden anhand der Daten der neuesten Bewertung ausgefüllt. Außerdem werden die Indikatoren, Vorkommnisse und Bewertungen der beteiligten Person gezählt, summiert und der Wert für den Meilenstein der beteiligten Person festgelegt.

Bevor Sie einen Datenverarbeitungsmodul-Auftrag ausführen, duplizieren und aktivieren Sie ihn. Vermeiden von Problemen bei der Interessentensuche: Erstellen Sie den Flow "Philanthropischer Meilenstein der beteiligten Person" und belassen Sie den API-Namen für den Datenverarbeitungsmodul-Auftrag beim Speichern des Datenverarbeitungsmodul-Auftrags bei Create_Prospect_Research_Milestone.

Hinweis Personenaccounts wurden nicht für die Verwendung mit dem Nonprofit Success Pack erstellt und werden daher nicht für die Verwendung mit NPSP unterstützt. Wenn Personenaccounts in Ihrer Organisation nicht bereits aktiviert sind, aktivieren Sie sie nicht. Sobald Sie Personenaccounts in Ihrer Organisation aktiviert haben, können Sie die Funktion nicht mehr deaktivieren. Entsprechende Informationen finden Sie unter NPSP und Personenaccounts in den häufig gestellten Fragen zu NPSP.

Interessentensuche: Erstellen eines Kundenvorgangs-Flows für Forschungsanforderungen

Erstellt einen Kundenvorgang für eine philanthropische Forschungsanforderung.

Interessentensuche: Get Interaction or Philanthropic Details Flow (Abrufen von Interaktionen oder philanthropischen Details)

Ruft die Details der Interaktionszusammenfassung, der philanthropischen Bewertung der beteiligten Person, des philanthropischen Indikators der beteiligten Person oder des Datensatzes zum philanthropischen Auftreten der beteiligten Person ab.

Interessentensuche: Get Interaction or Philanthropic Details Flow (Abrufen von Interaktionen oder philanthropischen Details)

Ruft die Details der Interaktionszusammenfassung, der philanthropischen Bewertung der beteiligten Person, des philanthropischen Indikators der beteiligten Person oder des Datensatzes zum philanthropischen Auftreten der beteiligten Person ab.

Interessentensuche: Get Interaction or Philanthropic Details Flow (Abrufen von Interaktionen oder philanthropischen Details)

Ruft die Details der Interaktionszusammenfassung, der philanthropischen Bewertung der beteiligten Person, des philanthropischen Indikators der beteiligten Person oder des Datensatzes zum philanthropischen Auftreten der beteiligten Person ab.

Aktualisieren des geplanten Spenden-Flows

Aktualisiert den zurückgestellten künftigen Wert, den künftigen Wert und den Gegenwartswert des geplanten Geschenks mit einer ID, die mit der geplanten GiftId übereinstimmt, die an den Bildschirm-Flow übergeben wird.

Aktualisieren des Flows für geplante Geschenkwerte

Aktualisiert den zurückgestellten künftigen Wert, den künftigen Wert und den Gegenwartswert einer geplanten Spende basierend auf dem an den Subflow übergebenen Spendentyp.

Aktualisieren des geplanten Geschenks bei Änderungen der Erwartung

Aktualisiert den zurückgestellten künftigen Wert, den künftigen Wert und den Gegenwartswert einer geplanten Spende, wenn sich das Erwartungsfeld des geplanten Spendendatensatzes ändert.