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Automatización de la investigación filantrópica en organizaciones sin fines de lucro
Utilice flujos y definiciones del Motor de procesamiento de datos (DPE) para crear y gestionar registros de investigación filantrópica. Para personalizar un flujo, duplique, realice sus cambios y luego active el flujo duplicado.
Ediciones necesarias
| MODIFICACIONES OBLIGATORIAS |
|---|
| Disponible en: Lightning Experience |
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Education Cloud Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Nonprofit Cloud |
- Investigación de clientes potenciales: Promocionar indicador filantrópico de parte a flujo de incidente filantrópico de parte
- Crea un registro de incidencia filantrópica de parte si no existe aún uno para el Indicador filantrópico de parte y asocia el indicador con la nueva incidencia.
- Investigación de clientes potenciales: Crear flujo de evento clave filantrópico de parte
- Inicia un trabajo de DPE para crear un registro Evento clave filantrópico de parte basándose en la fecha actual, el año fiscal y los tipos de funciones constituyentes pasados al flujo. Envía un correo electrónico al usuario del flujo si el trabajo falla.
- Crear categorías de parte Definición de DPE
- Crea registros de categoría de parte con clasificaciones apropiadas basándose en el estado de otorgamiento de un donante. Si el donante dio el año pasado pero no este año, el trabajo asigna las clasificaciones de LYBUNT y Donante caducado. Si la última donación del donante fue antes del año pasado y no ha dado desde entonces, el trabajo asigna SYBUNT y Donante caducado. Si el donante da en el año actual, el trabajo borra estas clasificaciones.
- Crear definición de DPE de evento clave de Investigación de clientes potenciales
- Crea un evento clave filantrópico de parte con una fecha de evento clave de ejecución de trabajo actual que combina los datos de la cuenta personal y el perfil de contacto. El trabajo se itera a continuación por cada registro Evaluación filantrópica de parte, rellenando la información financiera que falta utilizando los datos de la evaluación más reciente. También cuenta los indicadores, incidencias y evaluaciones de Filantrópico de parte, totalizándolos y estableciendo el valor en el Evento clave Filantrópico de parte.
Antes de ejecutar un trabajo de DPE, duplique y actívelo. Para evitar problemas con la Investigación de clientes potenciales: Cree el flujo Evento clave filantrópico de parte, deje el nombre de API para el trabajo de DPE como Create_Prospect_Research_Milestone cuando guarde el trabajo de DPE.
Nota Las cuentas personales no se crearon para funcionar con Nonprofit Success Pack y, por lo tanto, no se admiten para su uso con NPSP. Si Cuentas personales no están ya activadas en su organización, no las active. Una vez que active Cuentas personales en su organización, no podrá desactivar la función. Consulte Cuentas personales y NPSP en Preguntas más frecuentes sobre NPSP. - Investigación de clientes potenciales: Crear flujo de casos de solicitud de investigación
- Crea un caso para una solicitud de investigación filantrópica.
- Investigación de clientes potenciales: Obtener interacción o flujo de detalles filantrópicos
- Obtiene los detalles del resumen de interacción, la evaluación filantrópica de parte, el indicador filantrópico de parte o el registro de incidencia filantrópica de parte.
- Investigación de clientes potenciales: Obtener interacción o flujo de detalles filantrópicos
- Obtiene los detalles del resumen de interacción, la evaluación filantrópica de parte, el indicador filantrópico de parte o el registro de incidencia filantrópica de parte.
- Investigación de clientes potenciales: Obtener interacción o flujo de detalles filantrópicos
- Obtiene los detalles del resumen de interacción, la evaluación filantrópica de parte, el indicador filantrópico de parte o el registro de incidencia filantrópica de parte.
- Actualizar flujo de regalo planificado
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Actualiza el valor futuro aplazado, el valor futuro y el valor presente del regalo planificado con un Id. que coincide con el plannedGiftId que se pasa al flujo de pantalla.
- Actualizar flujo de valores de regalo planificados
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Actualiza el valor futuro aplazado, el valor futuro y el valor presente de un regalo planificado basándose en el tipo de regalo pasado al subflujo.
- Actualizar regalo planificado cuando cambia el flujo de expectativa
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Actualiza el valor futuro aplazado, el valor futuro y el valor presente de un regalo planificado cuando cambia el campo de expectativa del registro de regalo planificado.
