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Automação de pesquisa filantrópica em organizações sem fins lucrativos
Use fluxos e definições do Mecanismo de processamento de dados (DPE) para criar e gerenciar registros de pesquisa filantrópica. Para personalizar um fluxo, clone, faça suas alterações e ative o fluxo clonado.
Edições obrigatórias
| EDIÇÕES NECESSÁRIAS |
|---|
| Disponível em: Lightning Experience |
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com a Nonprofit Cloud |
- Pesquisa de clientes potenciais: Promover o indicador filantrópico da parte para o fluxo de ocorrência filantrópica da parte
- Cria um registro de ocorrência filantrópica da parte se já não existir um para o Indicador filantrópico da parte e associa o indicador à nova ocorrência.
- Pesquisa de clientes potenciais: Fluxo Criar marco filantrópico da parte
- Inicia um trabalho de DPE para criar um registro de Marco filantrópico da parte com base na data atual, no ano fiscal e nos tipos de papel do público passados para o fluxo. Envia um email ao usuário do fluxo se o trabalho falhar.
- Criar definição de DPE de categorias de parte
- Cria registros de categoria da parte com classificações adequadas com base no status de contribuição de um doador. Se o doador contribuiu no ano passado, mas não neste ano, o trabalho atribui as classificações LYBUNT e Lapsed Donor. Se a última doação do doador tiver ocorrido antes do ano passado e não tiver ocorrido desde então, o trabalho atribuirá SYBUNT e Doador perdido. Se o doador fornecer no ano atual, o trabalho limpará essas classificações.
- Criar pesquisa de clientes potenciais Definição de DPE
- Cria um Marco filantrópico da parte com uma data de marco da execução do trabalho atual que combina os dados da conta pessoal e do perfil de contato. O trabalho então itera em cada registro de Avaliação filantrópica da parte, preenchendo informações financeiras ausentes usando os dados da avaliação mais recente. Ele também conta os indicadores, as ocorrências e as avaliações filantrópicos da parte, somando-os e definindo o valor no Marco filantrópico da parte.
Antes de executar um trabalho de DPE, clone e ative-o. Para evitar problemas com a pesquisa de clientes potenciais: Criar o fluxo Marco filantrópico da parte, deixe o nome da API para o trabalho de DPE como Create_Prospect_Research_Milestone ao salvar o trabalho de DPE.
Nota As contas pessoais não foram criadas para funcionar com o Nonprofit Success Pack e, portanto, não têm suporte para uso com NPSP. Se as Contas pessoais ainda não estiverem habilitadas na sua organização, não as habilite. Depois de ativar Contas pessoais em sua organização, não será possível desativar o recurso. Consulte NPSP e contas pessoais em Perguntas frequentes da NPSP. - Pesquisa de clientes potenciais: Criar fluxo de caso de solicitação de pesquisa
- Cria um caso para uma solicitação de pesquisa filantrópica.
- Pesquisa de clientes potenciais: Obter fluxo de interação ou detalhes filantrópicos
- Obtém os detalhes do resumo da interação, avaliação filantrópica da parte, indicador filantrópico da parte ou registro de ocorrência filantrópica da parte.
- Pesquisa de clientes potenciais: Obter fluxo de interação ou detalhes filantrópicos
- Obtém os detalhes do resumo da interação, avaliação filantrópica da parte, indicador filantrópico da parte ou registro de ocorrência filantrópica da parte.
- Pesquisa de clientes potenciais: Obter fluxo de interação ou detalhes filantrópicos
- Obtém os detalhes do resumo da interação, avaliação filantrópica da parte, indicador filantrópico da parte ou registro de ocorrência filantrópica da parte.
- Atualizar o fluxo de presente planejado
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Atualiza o valor futuro deferido, o valor futuro e o valor presente do presente planejado com um ID que corresponde ao plannedGiftId que foi passado para o fluxo de tela.
- Atualizar o fluxo de valores de presente planejados
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Atualiza o valor futuro deferido, o valor futuro e o valor presente de um presente planejado com base no tipo de presente passado para o subfluxo.
- Atualizar presente planejado quando o fluxo de expectativa mudar
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Atualiza o valor futuro deferido, o valor futuro e o valor presente de um presente planejado quando o campo de expectativa do registro de presente planejado muda.
