Вы находитесь здесь:
Автоматизация благотворительных исследований в некоммерческих организациях
Используйте потоки и определения механизма обработки данных (DPE) для создания записей благотворительных исследований и управления ими. Чтобы настроить поток, клонируйте, внесите изменения, а потом активируйте клонированный поток.
Требуемые версии
| ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ |
|---|
| Доступно в: Lightning Experience |
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Nonprofit Cloud |
- Исследование потенциальных кандидатур: Продвижение филантропического индикатора стороны в потоке филантропического проявления стороны
- Создает запись благотворительности стороны, если она еще не существует для благотворительного индикатора стороны, и связывает индикатор с новым экземпляром.
- Исследование потенциальных кандидатур: Создание потока филантропических контрольных точек стороны
- Инициирует задание DPE для создания записи филантропической контрольной точки стороны на основе текущей даты, финансового года и типов ролей, входящих в поток. Отправляет электронное сообщение пользователю потока в случае сбоя задания.
- Создание определения DPE категорий сторон
- Создание записей категорий сторон с соответствующими классификациями на основе статуса предоставления жертвователя. Если жертвователь дал в прошлом году, но не в этом, задание назначает классификации LYBUNT и «Потерявший донора». Если последнее пожертвование жертвователя было до прошлого года и не было пожертвовано с тех пор, задание назначает SYBUNT и потерянного жертвователя. Если жертвователь вносит взнос в текущем году, задание удаляет эти классификации.
- Создание определения DPE контрольной точки исследования потенциальных кандидатур
- Создает филантропическую контрольную точку стороны с датой текущего выполнения задания, которая объединяет данные из организации-лица и профиля контакта. Задание потом повторяется в каждой записи филантропической оценки стороны, заполняя отсутствующие финансовые сведения посредством последних данных оценки. Он также учитывает филантропические показатели стороны, случаи и оценки, суммируя их и устанавливая значение для контрольной точки филантропической стороны.
Перед выполнением задания DPE клонируйте и активируйте его. Во избежание проблем с исследованием потенциальных кандидатур: Создайте поток филантропической контрольной точки стороны, оставьте имя API для задания DPE как Create_Prospect_Research_Milestone при сохранении задания DPE.
Примечание Организации-лица не были созданы для работы с пакетом Nonprofit Success Pack и поэтому не поддерживаются для использования в NPSP. Если организации-лица еще не включены в вашей организации, не включайте их. После включения организаций-лиц в организации эту функцию выключить невозможно. См. разделы «NPSP» и «Организации-лица» в Вопросах и ответах NPSP. - Исследование потенциальных кандидатур: Создание потока обращений запросов на исследование
- Создает аргументацию для запроса на благотворительные исследования.
- Исследование потенциальных кандидатур: Получение взаимодействия или потока благотворительных сведений
- Получает сведения о сводке взаимодействия, филантропической оценке стороны, филантропическом индикаторе стороны или записи филантропического проявления стороны.
- Исследование потенциальных кандидатур: Получение взаимодействия или потока благотворительных сведений
- Получает сведения о сводке взаимодействия, филантропической оценке стороны, филантропическом индикаторе стороны или записи филантропического проявления стороны.
- Исследование потенциальных кандидатур: Получение взаимодействия или потока благотворительных сведений
- Получает сведения о сводке взаимодействия, филантропической оценке стороны, филантропическом индикаторе стороны или записи филантропического проявления стороны.
- Обновление запланированного потока подарков
-
Обновляет отложенное будущее значение, будущее значение и текущую стоимость запланированного подарка кодом, соответствующим plannedGiftId, переданному в поток окон.
- Обновление запланированных значений подарка
-
Обновляет отложенное будущее значение, будущее значение и текущую стоимость запланированного подарка на основе типа подарка, переданного в подпоток.
- Обновление запланированного подарка при изменении ожидаемых изменений потока
-
Обновляет отложенное будущее значение, будущее значение и текущую стоимость запланированного подарка при изменении поля ожидаемости запланированной записи подарка.
