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Aktualisieren von Seitenlayouts für gemeinnützige Organisationen für philanthropische Forschung
Fügen Sie Schaltflächen zu Datensätzen für Forschung hinzu, um die Funktion "Forschung für Philanthropie" ganz einfach zu starten: Höherstufen des Indikators für philanthropische Aktivitäten der beteiligten Person in Flows für philanthropische Aktivitäten der beteiligten Person und Erstellen von Kundenvorgängen für Forschungsanforderungen
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen und Hinzufügen einer Schaltfläche zu Seitenlayouts: | Fundraising_Admin-Berechtigungssatzgruppe ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
- Klicken Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für "Indicator für Philanthropie der beteiligten Person" auf Schaltflächen, Links und Aktionen.
- Klicken Sie auf Neue Schaltfläche/neuer Link.
-
Geben Sie unter "Bezeichnung" den Text Indikator überprüfen ein.
Drücken Sie die Tabulatortaste, um das Namensfeld automatisch auszufüllen.
- Wählen Sie Schaltfläche 'Detailseite' als Anzeigetyp aus.
- Wählen Sie als Verhalten In neuem Fenster anzeigen aus.
- Wählen Sie URL als Inhaltsquelle aus.
-
Geben Sie im Textfeld den URL für Ihre Kopie der Interessentensuche ein: Flow 'Philanthropischer Indikator der beteiligten Person in 'Philanthropisches Vorkommen der beteiligten Person höherstufen' Stellen Sie sicher, dass Sie die Eingabevariable für den Philanthropischen Indikator der beteiligten Person und einen Rückgabe-URL angeben.
Beispiel: /flow/<your_flow_name>?PartyPhilanthropicIndicatorId={!PartyPhilanthropicIndicator.Id }&retUrl=/{!IF( ISNULL( PartyPhilanthropicIndicator.PartyPhilanthropicOccurrenceId) , PartyPhilanthropicIndicator.Id , PartyPhilanthropicIndicator.PartyPhilanthropicOccurrenceId)}.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Fügen Sie die neue Schaltfläche "Indikator überprüfen" zu Ihrem Seitenlayout für Philanthropische Indikatoren der beteiligten Personen hinzu.
Siehe Seitenlayouts.
- Erstellen Sie in ähnlicher Weise die Schaltfläche Recherche anfordern, die mit der Interessentensuche konfiguriert ist: Erstellen Sie den Flow "Research Request Case" (Forschungsanforderungs-Kundenvorgang) und fügen Sie die Schaltfläche den Seitenlayouts "Interaction Summary" (Interaktionszusammenfassung), "Party Philanthropic Assessment" (Bewertung der philanthropischen Interaktion der beteiligten Person), "Party Philanthropic Indikator" (Indikator der philanthropischen Interaktion der beteiligten Person), "Party Philanthropic Milestone" (Meilenstein der philanthropischen Interaktion der beteiligten Person) und "Party Philanthropic Occurrence" (Vorkommen der philanthropischen Interaktion der beteiligten Person) hinzu.
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