Sie befinden sich hier:
Philanthropische Forschungsdatensätze im gemeinnützigen Bereich
Bauen Sie philanthropische Beziehungen auf, indem Sie Spendenobjekte verwenden, um Daten einer Person oder Organisation zu identifizieren, zu verfolgen und darauf zu reagieren.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
- Erstellen eines Datensatzes vom Typ "Philanthropischer Indikator der beteiligten Person"
Datensätze vom Typ "Philanthropischer Indikator der beteiligten Person" stellen einen unbestätigten oder weichen Hinweis dar, der den Wohlstand oder das Wachstumspotenzial einer Person hervorhebt. Wenn Sie über eine Person oder Organisation verfügen, deren Beteiligung sie zu einem guten Kandidaten für den Aufbau einer Beziehung macht, erstellen Sie einen Datensatz für den Philanthropischen Indikator der beteiligten Person für diesen Account. - Erstellen eines Datensatzes für die philanthropische Bewertung der beteiligten Person
Datensätze vom Typ "Philanthropische Bewertung der beteiligten Person" stellen eine formalisierte Bewertung des Vermögens dar, wenn eine Bewertung erfolgt, beispielsweise eine Vermögensbewertung eines Drittanbieters, eine Immobilienbewertung, eine Vermögenswertbewertung oder eine interne Bewertung. - Erstellen eines Datensatzes für das Vorkommen einer beteiligten Person
Starten Sie einen Flow über einen Datensatz vom Typ "Philanthropischer Indikator der beteiligten Person", um einen Datensatz vom Typ "Philanthropisches Vorkommen der beteiligten Person" für eine Person oder Organisation zu erstellen. Datensätze vom Typ "Philanthropisches Vorkommen der beteiligten Person" stellen ein bestätigtes oder finanziell quantifizierbares Vorkommen dar, bei dem sich der Vermögenswert einer Person ändert. - Erstellen eines Datensatzes für Meilensteine der beteiligten Person
Führen Sie einen durch einen Zeitplan ausgelösten Flow aus, um einen Datensatz vom Typ "Philanthropischer Meilenstein der beteiligten Person" anhand des aktuellen Datums, des aktuellen Geschäftsjahrs und der an den Flow übergebenen Rollentypen der Zugehörigen zu erstellen.
Erstellen eines Datensatzes vom Typ "Philanthropischer Indikator der beteiligten Person"
Datensätze vom Typ "Philanthropischer Indikator der beteiligten Person" stellen einen unbestätigten oder weichen Hinweis dar, der den Wohlstand oder das Wachstumspotenzial einer Person hervorhebt. Wenn Sie über eine Person oder Organisation verfügen, deren Beteiligung sie zu einem guten Kandidaten für den Aufbau einer Beziehung macht, erstellen Sie einen Datensatz für den Philanthropischen Indikator der beteiligten Person für diesen Account.
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen eines Datensatzes für einen philanthropischen Indikator der beteiligten Person: | FundraisingAccess-Berechtigungssatz ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
- Klicken Sie auf der Accountseite für eine Person oder Organisation in der Themenliste "Philanthropische Indikatoren der beteiligten Person" auf Neu.
- Geben Sie die relevanten Informationen ein und speichern Sie dann Ihre Änderungen.
Erstellen eines Datensatzes für die philanthropische Bewertung der beteiligten Person
Datensätze vom Typ "Philanthropische Bewertung der beteiligten Person" stellen eine formalisierte Bewertung des Vermögens dar, wenn eine Bewertung erfolgt, beispielsweise eine Vermögensbewertung eines Drittanbieters, eine Immobilienbewertung, eine Vermögenswertbewertung oder eine interne Bewertung.
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen eines Datensatzes für die philanthropische Bewertung der beteiligten Person: | FundraisingAccess-Berechtigungssatz ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
- Klicken Sie auf der Accountseite für eine Person oder Organisation unter "Bewertungen der beteiligten Person zu philanthropischen Zwecken" auf Neu.
- Geben Sie die relevanten Informationen ein und speichern Sie dann Ihre Änderungen.
Erstellen eines Datensatzes für das Vorkommen einer beteiligten Person
Starten Sie einen Flow über einen Datensatz vom Typ "Philanthropischer Indikator der beteiligten Person", um einen Datensatz vom Typ "Philanthropisches Vorkommen der beteiligten Person" für eine Person oder Organisation zu erstellen. Datensätze vom Typ "Philanthropisches Vorkommen der beteiligten Person" stellen ein bestätigtes oder finanziell quantifizierbares Vorkommen dar, bei dem sich der Vermögenswert einer Person ändert.
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen eines Datensatzes vom Typ "Gemeinnütziges Auftreten der beteiligten Person": | FundraisingAccess-Berechtigungssatz ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
Bevor Sie einen Datensatz für Vorkommnisse erstellen, sollten Sie die Datensätze für die philanthropische Bewertung der beteiligten Personen für den Account überprüfen und sicherstellen, dass Sie über genügend Informationen verfügen, um mit dieser Person oder Organisation fortzufahren.
- Öffnen Sie auf der Accountseite für eine Einzelperson oder Organisation den Datensatz "Philanthropischer Indikator der beteiligten Person".
-
Klicken Sie auf Indikator überprüfen.
Der Flow erstellt einen Datensatz vom Typ "Philanthropisches Vorkommen der beteiligten Person" für die Einzelperson oder Organisation und aktualisiert den Status des Datensatzes vom Typ "Philanthropischer Indikator der beteiligten Person" auf "Befördert".
Erstellen eines Datensatzes für Meilensteine der beteiligten Person
Führen Sie einen durch einen Zeitplan ausgelösten Flow aus, um einen Datensatz vom Typ "Philanthropischer Meilenstein der beteiligten Person" anhand des aktuellen Datums, des aktuellen Geschäftsjahrs und der an den Flow übergebenen Rollentypen der Zugehörigen zu erstellen.
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen eines Datensatzes vom Typ "Gemeinnütziges Auftreten der beteiligten Person": | FundraisingAccess-Berechtigungssatz ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
Ausführen der Interessentensuche: Erstellen Sie den Flow "Philanthropischer Meilenstein der beteiligten Person". Siehe Philanthropische Forschungsautomatisierung.
