Olet tässä:
Filantropisen tutkimuksen tietueet voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa
Rakenna filantropisia suhteita käyttämällä Fundraising-objekteja henkilön tai organisaation tietojen tunnistamiseen, seuraamiseen ja käyttämiseen.
Vaaditut versiot
| VAADITUT VERSIOT |
|---|
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joissa on Education Cloud Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa Nonprofit Cloudilla |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Filantrooppisten tietueiden työstäminen: | FundraisingAccess-käyttöoikeusjoukko |
Osapuolen filantropisen indikaattoritietueen luominen
Osapuolen filantropisen indikaattorin tietueet edustavat vahvistamatonta tai pehmeää indikaattoria, joka korostaa henkilön varallisuuden tai kasvupotentiaalin. Jos sinulla on henkilö tai organisaatio, jonka osallistuminen tekee heistä hyvän ehdokkaan suhteiden rakentamiseen, luo tälle tilille osapuolen filantropisen indikaattorin tietue.
- Napsauta henkilön tai organisaation tilisivulta Osapuolen filantropiset indikaattorit -viiteluettelosta Uusi.
- Syötä asiaankuuluvat tiedot ja tallenna muutoksesi.
Osapuolen filantropisen arviointitietueen luominen
Osapuolen hyväntekeväisyysarviointi-tietueet edustavat muodollistettua varojen arviointia, kun luokitus suoritetaan, kuten kolmannen osapuolen varojen arviointi, kiinteistön arviointi, talousresurssien arviointi tai sisäinen arviointi.
- Napsauta henkilön tai organisaation tilisivulta Osapuolten hyväntekeväisyysarvioinnit -osiosta Uusi.
- Syötä asiaankuuluvat tiedot ja tallenna muutoksesi.
Osapuolen filantropisen esiintymän tietueen luominen
Käynnistä kulku osapuolen filantropisen indikaattorin tietueesta luodaksesi osapuolen filantropisen esiintymän tietueen henkilölle tai organisaatiolle. Osapuolen filantropisen esiintymän tietueet edustavat vahvistettua tai taloudellisesti mitattavissa olevaa esiintymää, jossa henkilön varallisuus muuttuu.
Ennen kuin luot esiintymän tietueen, tarkasta tilin osapuolen hyväntekeväisyysarviointitietueet ja varmista, että sinulla on tarpeeksi tietoja edetäksesi kyseisen henkilön tai organisaation kanssa.
- Avaa osapuolen filantropisen indikaattorin tietue yksityishenkilön tai organisaation tilisivulta.
-
Napsauta Vahvista osoitin.
Kulku luo yksityishenkilölle tai organisaatiolle osapuolen filantropisen esiintymän tietueen ja päivittää osapuolen filantropisen osoittimen tietueen tilaksi Ylennetty.
Osapuolen filantropisen virstanpylvästitietueen luominen
Suorita ajoitetusti käynnistyvä kulku luodaksesi osapuolen filantropisen virstanpylvään tietueen tämänhetkisen päivämäärän, tilivuoden ja kulkuun välitettyjen roolien tyyppien perusteella.
Suorita prospektihaku: Luo osapuolen filantropinen virstanpylväs -kulku. Lisätietoja on kohdassa Filanthropic Research Automation.
