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Dossiers de recherche philanthropique dans Nonprofit
Établissez des relations philanthropiques en utilisant des objets Fundraising pour identifier, suivre et agir sur les données d'une personne ou d'une organisation.
Éditions requises
| ÉDITIONS NÉCESSAIRES |
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| Disponible dans : Lightning Experience |
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Education Cloud Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer avec Nonprofit Cloud |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour travailler avec des enregistrements philanthropiques : | Ensemble d’autorisations FundraisingAccess |
Création d'un enregistrement d'indicateur philanthropique de partie
Les enregistrements Indicateur philanthropique de partie représentent une indication non confirmée ou partielle qui souligne la richesse ou le potentiel de croissance d'une personne. Si vous avez une personne ou une organisation dont l'implication fait d'elle un bon candidat pour établir une relation, créez un enregistrement Indicateur philanthropique de partie pour ce compte.
- Dans la page du compte d'une personne ou d'une organisation, cliquez sur Nouveau dans la liste associée Indicateurs philanthropiques de partie.
- Saisissez les informations appropriées, puis enregistrez vos modifications.
Création d'un enregistrement d'évaluation philanthropique de partie
Les enregistrements Évaluation philanthropique de partie représentent une évaluation formelle de la richesse lors d'une évaluation, par exemple une évaluation de patrimoine par un tiers, une évaluation immobilière, une évaluation d'actif financier ou une évaluation interne.
- Dans la page du compte d'une personne ou d'une organisation, cliquez sur Nouveau sous Évaluations philanthropiques de la partie.
- Saisissez les informations appropriées, puis enregistrez vos modifications.
Création d'un enregistrement d'événement philanthropique de partie
Lancez un flux à partir d'un enregistrement Indicateur philanthropique de partie afin de créer un enregistrement Événement philanthropique de partie pour une personne ou une organisation. Les enregistrements d'événements philanthropiques de partie représentent un événement confirmé ou financièrement quantifiable dans lequel la richesse d'une personne change.
Avant de créer un enregistrement d'occurrence, examinez les enregistrements d'évaluation philanthropique de la partie pour le compte et assurez-vous que vous disposez de suffisamment d'informations pour avancer avec cette personne ou organisation.
- Dans la page du compte d'un individu ou d'une organisation, ouvrez un enregistrement Indicateur philanthropique de partie.
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Cliquez sur Vérifier l'indicateur.
Le flux crée un enregistrement Occurrence philanthropique de partie pour l'individu ou l'organisation, et met à jour le statut de l'enregistrement Indicateur philanthropique de partie sur Promu.
Création d'un enregistrement de jalon philanthropique de partie
Exécutez un flux déclenché par une planification pour créer un enregistrement Jalon philanthropique de partie basé sur la date actuelle, l'exercice fiscal et les types de rôle d'administré transmis dans le flux.
Exécuter la recherche de prospects : Créez un flux Jalon philanthropique de partie. Consultez Automatisation de la recherche philanthropique.
