Filantropische onderzoeksrecords in non-profit

Een record voor partijfilantropische indicatoren maken

Records van partijfilantropische indicatoren vertegenwoordigen een niet-bevestigde of zachte indicatie die iemands rijkdom of groeipotentieel benadrukt. Als u een persoon of organisatie hebt wiens betrokkenheid hen een goede kandidaat maakt voor het opbouwen van een relatie, maakt u een record Filantropische indicator partij voor die account.

1. Klik vanaf de accountpagina voor een persoon of een organisatie in de gerelateerde lijst Filantropische indicatoren voor partij op Nieuw.
2. Voer de relevante gegevens in en sla uw wijzigingen op.

Een record Filantropische beoordeling van partij maken

Records van partijfilantropische beoordelingen vertegenwoordigen een geformaliseerde beoordeling van vermogen wanneer een beoordeling plaatsvindt, zoals een beoordeling van extern vermogen, een taxatie van onroerend goed, een beoordeling van financieel activum of een interne beoordeling.

1. Klik vanaf de accountpagina voor een persoon of een organisatie onder Filantropische beoordelingen van partij op Nieuw.
2. Voer de relevante gegevens in en sla uw wijzigingen op.

Een record voor filantropisch voorkomen van een partij maken

Start een stroom vanuit een record Partijfilantropische indicator om een record Partijfilantropisch voorkomen te maken voor een persoon of een organisatie. Records voor partijfilantropisch voorkomen vertegenwoordigen een bevestigd of financieel kwantificeerbaar voorval waarbij iemands vermogen verandert.

1. Open vanaf de accountpagina voor een individu of organisatie een record Partijfilantropische indicator.
2. Klik op Indicator verifiëren.
   De stroom maakt een record Partijfilantropisch voorkomen voor het individu of de organisatie en werkt de status van de record Partijfilantropische indicator bij naar Gepromoveerd.

Een partijfilantropische mijlpaalrecord maken

Voer een door planning geactiveerde stroom uit om een partijfilantropische mijlpaalrecord te maken op basis van de huidige datum, het fiscale jaar en de typen samenstellende rollen die aan de stroom zijn doorgegeven.