Вы находитесь здесь:
Записи благотворительных исследований в некоммерческих организациях
Создайте благотворительные взаимосвязи, используя объекты «Сбор средств» для идентификации, отслеживания и обработки данных лица или организации.
Требуемые версии
| ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ |
|---|
| Доступно в: Lightning Experience |
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Nonprofit Cloud |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для работы с благотворительными записями: | Набор полномочий FundraisingAccess |
Создание записи филантропического индикатора стороны
Записи филантропического индикатора стороны представляют собой неподтвержденный или мягкий признак, подчеркивающий богатство или потенциал роста лица. Если у вас есть человек или организация, чье участие делает их хорошим кандидатом на создание взаимосвязи, создайте запись филантропического показателя стороны для этой организации.
- На странице организации для лица или организации в связанном списке филантропических показателей стороны нажмите «Создать».
- Введите актуальные сведения и сохраните изменения.
Создание записи благотворительной оценки стороны
Записи филантропической оценки стороны представляют формализованную оценку состояния при наличии рейтинга, например, сторонняя оценка состояния, оценка имущества, оценка финансовых активов или внутренняя оценка.
- На странице организации для лица или организации в разделе «Благотворительные оценки сторон» нажмите «Создать».
- Введите актуальные сведения и сохраните изменения.
Создание записи о благотворительных акциях
Запустите поток из записи филантропического показателя стороны для создания записи филантропического события стороны для лица или организации. Записи филантропических событий стороны представляют собой подтвержденное или финансово поддающееся количественному определению событие, в котором меняется состояние лица.
Прежде чем создавать запись экземпляра, просмотрите записи благотворительной оценки стороны для организации и убедитесь, что у вас достаточно информации для дальнейшего взаимодействия с этим лицом или организацией.
- На странице организации для отдельного лица или организации откройте запись филантропического показателя стороны.
-
Нажмите «Проверить индикатор».
Поток создает запись филантропического события стороны для отдельного лица или организации и обновляет статус записи филантропического показателя стороны на «Продвигаемые».
Создание записи контрольной точки благотворительной организации
Выполните поток, запущенный расписанием, чтобы создать запись контрольной точки филантропической стороны на основе текущей даты, финансового года и типов ролей составляющих, переданных в поток.
Выполнение исследования потенциальных кандидатур: Создание потока филантропических контрольных точек стороны. См. раздел «Автоматизация благотворительных исследований».
