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非營利組織的慈善研究記錄
使用「募款」物件來識別、追蹤個人或組織的資料,並對其採取行動,以建立慈善關係。
| 所需版本 |
|---|
| 提供版本：Lightning Experience |
提供版本：具備 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition 提供版本：具備 Nonprofit Cloud 的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
- 建立當事人慈善指標記錄
「當事人慈善指標」記錄代表一個未確認或虛擬的指標,可醒目提示個人的財富或成長潛力。如果您的個人或組織的參與使其成為建立關係的理想候選項目,請為該帳戶建立「當事人慈善指標」記錄。 - 建立當事人慈善評估記錄
「對象慈善評估」記錄在進行評等時代表財富的正式評估,例如第三方財富評估、財產評估、財務資產評估或內部評估。 - 建立當事人慈善活動出現記錄
從「當事人慈善指標」記錄啟動流程,以建立人員或組織的「當事人慈善出現」記錄。「當事人慈善展現」記錄代表某人的財富變更的已確認或在財務上可量化事件。 - 建立當事人慈善計畫里程碑記錄
執行排程觸發流程,以根據目前日期、會計年度和傳入流程的部門成員角色類型,建立「當事人慈善里程碑」記錄。
建立當事人慈善指標記錄
「當事人慈善指標」記錄代表一個未確認或虛擬的指標,可醒目提示個人的財富或成長潛力。如果您的個人或組織的參與使其成為建立關係的理想候選項目,請為該帳戶建立「當事人慈善指標」記錄。
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立當事人慈善指標記錄: | FundraisingAccess 權限集 或 |
- 進入個人或組織的帳戶頁面,在「對象慈善指標」相關清單上,按一下「新增」。
- 輸入相關資訊,然後儲存您的變更。
建立當事人慈善評估記錄
「對象慈善評估」記錄在進行評等時代表財富的正式評估,例如第三方財富評估、財產評估、財務資產評估或內部評估。
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立當事人慈善評估記錄: | FundraisingAccess 權限集 或 |
- 進入個人或組織的帳戶頁面,在「對象慈善評估」下,按一下「新增」。
- 輸入相關資訊,然後儲存您的變更。
建立當事人慈善活動出現記錄
從「當事人慈善指標」記錄啟動流程,以建立人員或組織的「當事人慈善出現」記錄。「當事人慈善展現」記錄代表某人的財富變更的已確認或在財務上可量化事件。
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立當事人慈善事件記錄: | FundraisingAccess 權限集 或 |
- 從個人或組織的帳戶頁面中,開啟「當事人慈善指標」記錄。
-
按一下「驗證指標」。
流程會為個人或組織建立「當事人慈善出現」記錄,並將「當事人慈善指標」記錄的狀態更新為「已升級」。
建立當事人慈善計畫里程碑記錄
執行排程觸發流程,以根據目前日期、會計年度和傳入流程的部門成員角色類型,建立「當事人慈善里程碑」記錄。
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立當事人慈善事件記錄: | FundraisingAccess 權限集 或 |
執行潛在客戶研究:建立當事人慈善里程碑流程。請參閱 慈善研究自動化。
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