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          Agentforce 中的慈善研究主题在非营利组织

          Agentforce 中的慈善研究主题在非营利组织

          在 Agentforce 中使用慈善研究主题,以优化您的慈善参与和研究工作。利用这些见解来定制外联,制定个性化的参与策略,培养与捐赠者的更深层关系,并提高他们的忠诚度。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          Education Cloud:具有适用 Agentforce 加载项许可证的 EnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition
          Nonprofit Cloud:具有适用 Agentforce 加载项许可证的 EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition

          在 Agentforce 中启用慈善研究主题后,关系官员和潜在研究人员可以使用客服人员:

          • 总结潜在客户的慈善重大事件和财富能力
          • 获取潜在客户的慈善评估
          • 创建慈善研究请求
          • 获得有关潜在客户家庭财富、职业关系和慈善活动问题的答案
          • 创建客服人员准备的评估
          • 在 Slack 中创建当事人慈善研究简档和研究请求或个案记录
          • 在 Slack 中创建当事人慈善研究简档画布

          Agentforce 中的慈善研究主题包括以下主题和操作:

          客服人员主题 客服人员操作
          慈善重大事件研究
          财富容量研究
          当事人慈善研究简档管理
          Party Philanthropic Research Profile 画布管理
           
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