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            Voraussetzungen für die Spendenplanung im gemeinnützigen Bereich

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            3. Nonprofit Cloud

            Voraussetzungen für die Spendenplanung im gemeinnützigen Bereich

            Vereinfachen Sie die Verwaltung komplexer Spendenplanungsprozesse, indem Sie Spendenplanung und Spendenvereinbarungen in Spendenaktionen aktivieren. Fügen Sie den Spendenaktions-Seitenlayouts verwandte Felder hinzu und stellen Sie Benutzern die erforderlichen Objekte zur Verfügung, um den Prozess weiter zu verbessern.

            ERFORDERLICHE EDITIONEN
            Verfügbar in: Lightning Experience

            Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud

            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen  
            Aktualisieren der Einstellungen und Seitenlayouts für Spendenaktionen:

            FundraisingAccess-Berechtigungssatz

            ODER

            Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud"
            1. Suchen Sie unter "Setup" nach Spendenaktionseinstellungen und wählen Sie diese Option aus.
            2. Aktivieren Sie Spendenplanung.
            3. Aktivieren Sie Geschenkvereinbarungen.
            4. Fügen Sie Seitenlayouts Felder hinzu.
              1. Fügen Sie im Objekt "Spendentransaktion" die Felder "Spenderschenkkonzept", "Profil der beteiligten Person für philanthropische Forschung" und "Geschenkvereinbarung" hinzu und fügen Sie die Themenliste "Spendenverwaltung" hinzu.
              2. Fügen Sie im Objekt "Spendenverpflichtung" die Felder "Philanthropisches Forschungsprofil der beteiligten Person", "Geplante Spende", "Spenderschenkkonzept" und "Geschenkvereinbarung" hinzu und fügen Sie die Themenliste "Spendenverwaltung" hinzu.
              3. Fügen Sie im Objekt "Geschenkguthaben" das Feld "Profil der philanthropischen Forschung der beteiligten Person" hinzu.
              4. Fügen Sie im Objekt "Geplante Spende" die Themenliste "Geschenkeverwaltung" hinzu.
              5. Fügen Sie im Objekt "Geschenkwertprognose" das Feld "Versicherungsmathematischer Geschenkeintrag" hinzu.
            5. Stellen Sie Benutzern die erforderlichen Objekte und Felder zur Verfügung.
              1. Suchen Sie unter "Setup" nach Berechtigungssätze und wählen Sie diese Option aus.
              2. Wählen Sie die duplizierte Version des Berechtigungssatzes "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" aus, den Sie Spendenaktionen zugewiesen haben.
                Entsprechende Informationen finden Sie unter Spendenaktionen.
              3. Klicken Sie auf Objekteinstellungen und dann auf Verwaltungen schenken.
              4. Wählen Sie unter "Registerkarteneinstellungen" die Option Sichtbar aus.
              5. Wählen Sie die Objektberechtigungen aus, die Sie zuweisen möchten.
              6. Wählen Sie unter "Feldberechtigungen" den Zugriff aus, den Sie zuweisen möchten.
              7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              8. Konfigurieren Sie ebenso die Einstellungen für die Objekte "Aktivitäten der Spendenverwaltung", "Versicherungsmathematische Einträge für Spenden" und "Opportunities für Spender-Geschenkkonzept".
            6. Weisen Sie mindestens Lesezugriff auf alle Felder im Objekt "Geplante Spende" zu.
             
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