Вы находитесь здесь:
Предварительные требования для планирования подарков в некоммерческой организации
Упростите управление сложными процессами планирования подарков, включив планирование подарков и договоры подарков в сборе средств. Чтобы улучшить процесс, добавьте связанные поля в макеты страниц сбора средств. Чтобы поддерживать актуальность значений подарков и типов подарков, настройте расчет и визуализацию для запланированных записей подарков.
Требуемые версии
| ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ |
|---|
| Доступно в: Lightning Experience |
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Nonprofit Cloud |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для обновления параметров сбора средств и макетов страниц и назначения наборов полномочий пользователям: | Набор полномочий FundraisingAccess |
| Для настройки потоков: | Управление потоком |
| Для добавления Flexcards: | Администратор Omnistudio |
Настройка приложения планирования подарков
- В меню «Настройка» найдите и откройте «Параметры сбора средств».
- Включите планирование подарков.
- Включите Договоры дарения.
-
Добавьте поля и связанные списки в макеты страниц.
- В объекте «Транзакция дарения» добавьте поля «Концепция дарения жертвователя», «Профиль филантропического исследования стороны» и «Договор дарения» и добавьте связанный список «Управление дарением».
- В объекте «Обязательство подарка» добавьте поля «Профиль филантропического исследования стороны», «Запланированный подарок», «Концепция подарка жертвователя» и «Договор подарка» и добавьте связанный список «Управление подарком».
- В объекте «Мягкий кредит подарка» добавьте поле «Профиль филантропического исследования стороны».
- В объекте «Запланированный подарок» добавьте связанный список «Управление подарками».
- В объекте «Прогноз стоимости подарка» добавьте поле «Запись актуария подарка».
-
Предоставьте пользователям доступ к необходимым объектам и полям.
- В меню «Настройка» найдите и откройте «Наборы полномочий».
- Выберите клонированную версию набора полномочий FundraisingAccess, назначенного пользователям Fundraising.
- Нажмите «Параметры объекта», а потом нажмите «Предоставить распорядителей».
- В параметрах вкладки выберите «Доступно».
- Выберите полномочия объекта для назначения.
- В разделе «Полномочия поля» выберите доступ для назначения.
- Сохраните внесенные изменения.
- Таким же образом, настройте параметры для объектов «Действия по управлению подарками», «Подарочные актуарные записи» и «Возможности концепции подарка жертвователя». Также назначьте как минимум доступ для чтения ко всем полям в объекте «Запланированный подарок».
-
Чтобы обеспечить добавление и просмотр Flexcards на страницах записей запланированного подарка, назначьте наборы полномочий Omnistudio.
- Для добавления Flexcards пользователям нужен набор полномочий администратора Omnistudio.
- Для просмотра Flexcards пользователям нужен набор полномочий пользователя Omnistudio.
Настройка расчета и визуализации для запланированных подарков
Чтобы настроить расчет и визуализацию для запланированных записей подарков, вы работаете в приложении планирования подарков, на странице Planned Gift Lightning и в Flow Builder. Вы также заполняете запланированные данные подарков в пакете. Эти задачи убедитесь, что все типы подарков содержат правильные данные и что потоки рассчитывают правильные значения.
-
Убедитесь, что Flexcard «Запланированные важные данные о подарках» находится на странице Planned Gift Lightning.
Flexcard «Запланированные важные данные о подарках» динамически отображает дочерние Flexcard для определенных типов подарков. Если родительская Flexcard отсутствует на странице записи, добавьте ее. См. Добавить Flexcard на страницу Lightning.
-
Создайте собственную активную версию потока «Обновление запланированного подарка при изменении ожидаемых продаж».
Этот поток вычисляет текущие, отложенные и будущие значения и обновляет запланированные записи подарков при изменении поля «Ожидаемость».
-
Чтобы убедиться, что автоматизация правильно вычисляет настоящие, отложенные и будущие значения подарков, заполните эти поля в запланированных записях подарков пакетом.
Используйте Data Loader, сценарий Apex или другой выбранный метод.
- Основная стоимость
- Показатель нетто возврата
- Уровень выплат
- Термин
- Размер скидки
- Период отсрочки
- Ожидаемые продажи
- Номинальная стоимость
- Основной процент
- Ожидаемая стоимость имущества
- Чтобы убедиться, что автоматизация правильно вычисляет ставки аннуитета, создайте запланированную запись ставки аннуитета подарка и заполните поле «Стоимость» для следующих типов подарков: Немедленный аннуитет подарка и Отложенный аннуитет подарка.
-
Чтобы убедиться, что запланированные записи подарков разных типов отображают правильные данные, заполните поля типа в пакете.
Используйте Data Loader, сценарий Apex или другой выбранный метод. Чтобы узнать, какие поля требуют вставки данных для определенных типов подарков, см. Визуализации для запланированных типов подарков.
СМ. ТАКЖЕ
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
