非营利组织礼品计划的先决条件
通过打开资金募集中的礼品计划和礼品协议，简化复杂礼品计划流程的管理。为进一步改进流程，将相关字段添加到资金募集页面布局。要保持礼品价值和礼品类型最新，请为计划的礼品记录设置计算和可视化。
所需的 Edition
| 所需版本 |
|---|
| 适用于：Lightning Experience |
适用于：带 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition 适用于：带 Nonprofit Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 更新资金募集设置和页面布局，并将权限集分配给用户： | Fundraising 访问权限集 |
| 配置流： | 管理流 |
| 要添加 Flexcard： | Omnistudio 管理员 |
设置礼品计划应用程序
- 在“设置”中，查找并选择资金设置。
- 打开礼品计划。
- 打开礼品协议。
-
将字段和相关列表添加到页面布局。
- 在礼品交易对象中，添加捐赠者礼品概念、当事人慈善研究简档和礼品协议字段，并添加礼品管理相关列表。
- 在礼品承诺对象中，添加当事人慈善研究简档、计划礼品、捐赠者礼品概念和礼品协议字段，并添加礼品管理相关列表。
- 在礼品软信用对象中，添加当事人慈善研究简档字段。
- 在计划礼品对象中，添加礼品管理相关列表。
- 在礼品价值预测对象中，添加礼品精算条目字段。
-
使用户可以使用必要的对象和字段。
- 从“设置”中，查找并选择权限集。
- 选择您分配给资金募集用户的 FundraisingAccess 权限集的复制版本。
- 单击对象设置，然后单击礼品管理。
- 在选项卡设置中，选择可见。
- 选择要分配的对象权限。
- 在字段权限中，选择要分配的访问权限。
- 保存更改。
- 同样，配置礼品管理活动、礼品精算条目和捐赠者礼品概念业务机会对象的设置。还要至少分配对计划礼品对象上所有字段的读取权限。
-
要确保用户可以在计划礼品记录页面上添加和查看 Flexcard，请分配 Omnistudio 权限集。
- 要添加 Flexcard，用户需要 Omnistudio 管理员权限集。
- 要查看 Flexcard，用户需要 Omnistudio 用户权限集。
设置计划礼品的计算和可视化
要设置计划礼品记录的计算和可视化，您需要在礼品计划应用程序、计划礼品 Lightning 页面和 Flow Builder 中工作。您也可以批量填充计划礼品数据。这些任务确保所有礼品类型都有正确的数据，并且流计算正确的值。
-
确认计划礼品见解 Flexcard 位于计划礼品 Lightning 页面上。
计划礼品见解 Flexcard 会动态呈现特定礼品类型的子 Flexcard。如果父 Flexcard 不在记录页面上，请添加它。见将 Flexcard 添加到 Lightning 页面。
-
创建您自己的“预期变化时更新计划礼品”流的活动版本。
此流计算当前、延迟和未来价值，并在预期字段更改时更新计划的礼品记录。
-
要确保自动化正确计算当前、延迟和未来礼品价值，请批量填充计划礼品记录中的这些字段。
使用 Data Loader、Apex 脚本或您选择的其他方法。
- 本金金额
- 净退货率
- 支付率
- 术语
- 折扣率
- 延迟期间
- 预期
- 面值
- 本金百分比
- 预期房地产价值
- 要确保自动化正确计算年金率，请创建计划的礼品年金率记录，并填充这些礼品类型的率字段：即时礼品年金和延迟礼品年金。
-
要确保不同类型的计划礼品记录显示正确的数据，请批量填充特定于类型的字段。
使用 Data Loader、Apex 脚本或您选择的其他方法。要了解哪些字段需要插入特定礼品类型的数据，请参阅计划礼品类型可视化。
另请参阅
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
