Voraussetzungen für das Aufzeichnen von Spenden im gemeinnützigen Bereich

• Setzen Sie Spendeneintrag ein.
• Erstellen Sie Benennungskonventionen für Kampagnen und Spendentransaktionen.
• Erstellen Sie Auswahllistenwerte für die Zahlungsmethode.
• Setzen Sie Quellcodes für die Kontaktaufnahme ein.

• Richten Sie Standardbezeichnungen für Geschenke ein.
• Damit Spendenzusagen beim Erstellen eines Spendeneintrags verfügbar sind, legen Sie in den Einstellungen für allgemeine Spendenaktionen die Anzahl der Tage der Verlängerung der Rate, die Anzahl der nicht bezahlten verstrichenen Transaktionen und die Anzahl der fehlgeschlagenen Transaktionen fest.

• Richten Sie Standardbezeichnungen für Geschenke ein.
• Damit Spendenzusagen beim Erstellen eines Spendeneintrags verfügbar sind, legen Sie in den Einstellungen für allgemeine Spendenaktionen die Anzahl der Tage der Verlängerung der Rate, die Anzahl der nicht bezahlten verstrichenen Transaktionen und die Anzahl der fehlgeschlagenen Transaktionen fest.

• Richten Sie Standardbezeichnungen für Geschenke ein.
• Erstellen Sie optional ein benutzerdefiniertes Feld auf Geschäftsaccount-Ebene, um Abgleichsrichtlinien für den passenden Spendenspender zu erfassen.

• Richten Sie Standardbezeichnungen für Geschenke ein.
• Damit Spendenzusagen beim Erstellen eines Spendeneintrags verfügbar sind, legen Sie in den Einstellungen für allgemeine Spendenaktionen die Anzahl der Tage der Verlängerung der Rate, die Anzahl der nicht bezahlten verstrichenen Transaktionen und die Anzahl der fehlgeschlagenen Transaktionen fest.
• Richten Sie Prozesse zur Erteilung von Fördermitteln im Opportunity-Objekt ein (Datensatztyp, Phasenwerte, Vertriebsprozess).
• Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder im Opportunity-Objekt für fördermittelspezifische Informationen.
• Richten Sie ein fördermittelspezifisches Seitenlayout für das Opportunity-Objekt ein.
• Erstellen Sie einen Berechtigungssatz und weisen Sie ihn allen Benutzern zu, die Zugriff auf Funktionen im Zusammenhang mit Fördermitteln benötigen.

• Richten Sie Standardbezeichnungen für Geschenke ein.
• Damit Spendenzusagen beim Erstellen eines Spendeneintrags verfügbar sind, legen Sie in den Einstellungen für allgemeine Spendenaktionen die Anzahl der Tage der Verlängerung der Rate, die Anzahl der nicht bezahlten verstrichenen Transaktionen und die Anzahl der fehlgeschlagenen Transaktionen fest.
• Überprüfen und ändern Sie bei Bedarf die Auswahllistenwerte für "Geschenkfahrzeug" im Objekt "Geschenkzusage".
• Fügen Sie optional ein benutzerdefiniertes Feld zum Verfolgen der Beschreibung und der Menge hinzu. Fügen Sie dieses benutzerdefinierte Feld bei Bedarf auch dem Spendeneintrags-Flow hinzu.

• Richten Sie Standardbezeichnungen für Geschenke ein.
• Damit Spendenzusagen beim Erstellen eines Spendeneintrags verfügbar sind, legen Sie in den Einstellungen für allgemeine Spendenaktionen die Anzahl der Tage der Verlängerung der Rate, die Anzahl der nicht bezahlten verstrichenen Transaktionen und die Anzahl der fehlgeschlagenen Transaktionen fest.
• Überprüfen Sie, ob Geschenkguthaben in der Vorlage "Geschenkeintrag" und in der Themenliste "Geschenktransaktion" verfügbar sind.
• Fügen Sie optional dem Objekt "Spendenverpflichtung" den Datensatztyp "Pfand" hinzu.

Einmalzahlungsgeschenk (nicht verfolgte Werbung)

Geschenk für mehrere Zahlungen

Wiederkehrendes Geschenk

Passendes Geschenk

Eingehende Zuschüsse

Sachgeschenk

• Erstellen Sie einen Personenaccount für den Spender.
• Erstellen Sie einen Quellcode für die Kontaktaufnahme für eine Kampagne.
• Erstellen Sie eine Spendenbezeichnung.

• Erstellen Sie einen Personenaccount für den Spender.
• Erstellen Sie einen Quellcode für die Kontaktaufnahme für eine Kampagne.
• Erstellen Sie eine Spendenbezeichnung.
• Stellen Sie sicher, dass für den vom Spender beratenen Fondsanbieter ein Geschäftsaccount vorhanden ist.

  Beispiel: Fidelity Charitable Gift Fund.