Loading
Некоммерческая организация Agentforce
Содержание
Фильтры (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Предварительные требования для записи подарков в некоммерческой организации

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Nonprofit Cloud

            Предварительные требования для записи подарков в некоммерческой организации

            Прежде чем записывать каждый тип подарка, администраторы Salesforce и пользователи функции «Сбор средств» должны выполнить определенные задачи.

            Требуемые версии

            ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ
            Доступно в: Lightning Experience

            Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud

            Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Nonprofit Cloud

            Предварительные требования администратора Salesforce

            Просмотрите обязательные задачи администратора Salesforce для каждого типа подарка.

            Тип подарка Задачи администратора
            Единый подарок оплаты (неотслеживаемое предложение)
            Несколько подарков оплаты
            Повторяющийся подарок
            Сопоставление подарка
            • Настройка стандартных назначений подарков.
            • По желанию, создайте настраиваемое поле на уровне организации-компании для сбора совпадающих политик для соответствующего жертвователя подарка.
            Входящая субсидия
            • Настройка стандартных назначений подарков.
            • Чтобы подарочные обязательства были доступны при создании подарочной записи, задайте количество дней продления рассрочки, количество просроченных неоплаченных транзакций и количество неудачных транзакций в общих параметрах сбора средств.
            • Настройте процессы привлечения грантов в объекте «Возможность» (тип записи, значения этапов, процесс продаж).
            • Создайте настраиваемые поля в объекте «Возможность» для получения сведений о грантах.
            • Настройте макет страницы гранта для объекта «Возможность».
            • Создайте и назначьте набор полномочий всем, кому нужен доступ к функциям, связанным с грантами.
            Подарок натурой
            • Настройка стандартных назначений подарков.
            • Чтобы подарочные обязательства были доступны при создании подарочной записи, задайте количество дней продления рассрочки, количество просроченных неоплаченных транзакций и количество неудачных транзакций в общих параметрах сбора средств.
            • При необходимости просмотрите и измените значения раскрывающегося списка «Транспортное средство подарка» в объекте «Обязательство подарка».
            • По желанию, добавьте настраиваемое поле для отслеживания описания и количества. Также добавьте это настраиваемое поле в поток записи подарка, при необходимости.
            Подарок из Фонда, рекомендованного донором
            • Настройка стандартных назначений подарков.
            • Чтобы подарочные обязательства были доступны при создании подарочной записи, задайте количество дней продления рассрочки, количество просроченных неоплаченных транзакций и количество неудачных транзакций в общих параметрах сбора средств.
            • Убедитесь, что мягкие кредиты подарка доступны в шаблоне записи подарка и в связанном списке транзакции подарка.
            • По желанию, добавьте тип записи «Объявление залога» в объект «Обязательство подарка».

            Предварительные требования пользователя по сбору средств

            Просмотрите обязательные задачи пользователя сбора средств для каждого типа подарка.

            Тип подарка Задачи пользователя по сбору средств

            Единый подарок оплаты (неотслеживаемое предложение)

            Несколько подарков оплаты

            Повторяющийся подарок

            Сопоставление подарка

            Входящие гранты

            Подарок натурой
            Подарок из Фонда, рекомендованного донором
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article