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Bereitstellen einer vollständigen oder teilweisen Erstattung im gemeinnützigen Bereich

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Bereitstellen einer vollständigen oder teilweisen Erstattung im gemeinnützigen Bereich

Erstellen Sie eine Erstattung, um sicherzustellen, dass die zugehörige Spendentransaktion den vollständigen Transaktionsverlauf enthält. Geben Sie den vollen oder einen Teil des Spendenbetrags an den Spender zurück. Verwenden Sie Erstattungen, um Fehler beim Spendeneintrag zu beheben oder um dem Wunsch eines Spenders zu entsprechen, seine Spende rückgängig zu machen.

Erforderliche Editionen

ERFORDERLICHE EDITIONEN
Verfügbar in: Lightning Experience

Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud

Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud
Erforderliche Benutzerberechtigungen  
Erstellen von Spendenrückerstattungen:

FundraisingAccess-Berechtigungssatz
  1. Suchen Sie im App Launcher (App Launcher) nach Geschenktransaktionen und wählen Sie diese Option aus.
  2. Klicken Sie auf die bezahlte Spendentransaktion, für die Sie eine Erstattung verarbeiten möchten.
  3. Klicken Sie auf Verwandt, und klicken Sie im Abschnitt für Spendenrückerstattungen auf Neu.
  4. Geben Sie den Erstattungsbetrag und das Erstattungsdatum ein.
  5. Wählen Sie den Erstattungsstatus aus.
    Hinweis
    Hinweis Wenn Sie "Abgeschlossen" auswählen und die Erstattung speichern, aktualisiert Salesforce die Felder für den Erstattungsbetrag und den aktuellen Betrag in der zugehörigen Spendentransaktion. Der ursprüngliche Betrag der verknüpften Spendentransaktion ändert sich nicht.
  6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  7. Aktualisieren Sie im Spendentransaktions-Datensatz das Statusfeld nach Bedarf.

    Ihr Salesforce-Administrator kann eine Validierungsregel hinzufügen, mit der die Richtigkeit der Statusaktualisierung überprüft wird.

    Wenn zum Beispiel der erstattete Betrag nicht mit dem ursprünglichen Betrag übereinstimmt, kann eine Validierungsregel sicherstellen, dass der Status nicht auf "Vollständig erstattet" festgelegt werden kann.

 
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