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Bereitstellen von Vorlagenzugriff für die Generierung von Bestätigungen in gemeinnützigen Organisationen
Erstellen Sie eine öffentliche Gruppe, um Benutzern die Berechtigungen und den Zugriff zum Generieren von Spendenbestätigungen zuzuweisen.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Bereitstellen von Zugriff auf Vorlagen und Generieren von Spendenbestätigungen: | Fundraising_Admin-Berechtigungssatzgruppe ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzer ein und wählen Sie Öffentliche Gruppen aus.
- Klicken Sie zum Erstellen einer neuen öffentlichen Gruppe auf Neu.
-
Geben Sie unter Bezeichnung einen Namen ein. Beispiel: Geschenkbestätigungen und Steuerbelege.
Das Feld "Gruppenname" wird automatisch aus dem Feld "Bezeichnung" ausgefüllt.
- Wählen Sie unter "Suche" die Option Benutzer aus.
- Wählen Sie in der Liste "Verfügbare Mitglieder" die Benutzer aus, die Spendenbestätigungen erstellen, und fügen Sie sie der Liste "Ausgewählte Mitglieder" hinzu.
-
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Hinweis Wenn künftig mehr Benutzer Spendenbestätigungen erstellen müssen, geben Sie ihnen die DocGen-Lizenzen und fügen Sie sie dieser öffentlichen Gruppe hinzu. Wenn einem Benutzer der DocGen-Zugriff entfernt wird, entfernen Sie ihn aus dieser öffentlichen Gruppe. Benutzern, die nicht Teil dieser öffentlichen Gruppe sind, wird die Option zum Generieren von Spendenbestätigungen oder -quittungen nicht angezeigt.
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