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Concessione dell'accesso ai modelli per la generazione di riconoscimenti nel settore non profit

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Concessione dell'accesso ai modelli per la generazione di riconoscimenti nel settore non profit

Creare un gruppo pubblico per assegnare agli utenti le autorizzazioni e l'accesso necessari per generare conferme regalo.

Versioni (Edition) richieste

EDIZIONI RICHIESTE
Disponibile in: Lightning Experience

Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Nonprofit Cloud
Autorizzazioni utente necessarie  
Per consentire l'accesso ai modelli e la generazione di conferme regalo:

Gruppo insieme di autorizzazioni Fundraising_Admin
  1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Utenti e selezionare Gruppi pubblici.
  2. Per creare un nuovo gruppo pubblico, fare clic su Nuovo.
  3. In Etichetta, immettere un nome. Ad esempio, Conferma regalo e ricevute fiscali.

    Il campo Nome gruppo viene compilato automaticamente dal campo Etichetta.

  4. In Cerca, selezionare Utenti.
  5. Dall'elenco Membri disponibili, selezionare gli utenti che creano le conferme regalo e aggiungerli all'elenco Membri selezionati.
  6. Salva le modifiche.
    Nota
    Nota In futuro, se altri utenti dovranno creare conferme regalo, assegnare loro le licenze DocGen e aggiungerli a questo gruppo pubblico. Se l'accesso a DocGen viene rimosso da un utente, rimuoverlo da questo gruppo pubblico. Gli utenti che non fanno parte di questo gruppo pubblico non possono visualizzare l'opzione che consente di generare conferme o conferme regalo.
 
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