Loading
Agentforce Nonprofit
Sjabloontoegang bieden voor het genereren van erkenning in non-profitorganisaties

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Nonprofit Cloud

Sjabloontoegang bieden voor het genereren van erkenning in non-profitorganisaties

Maak een openbare groep om gebruikers met de machtigingen en toegang toe te wijzen om geschenkbevestigingen te genereren.

Vereiste editions

VEREISTE EDITIONS
Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met Nonprofit Cloud
Vereiste gebruikersmachtigingen  
Toegang bieden tot sjablonen en genereren van cadeaubevestiging:

Machtigingensetgroep Fundraising_Admin
  1. Geef vanuit Set-up Gebruikers op in het vak Snel zoeken en selecteer Openbare groepen.
  2. Klik voor het maken van een nieuwe openbare groep op Nieuw.
  3. Geef bij Label een naam op. Bijvoorbeeld Cadeaubevestigingen en belastingbonnen.

    Het veld Groepsnaam wordt automatisch ingevuld vanuit het veld Label.

  4. Selecteer bij Zoeken Gebruikers.
  5. Selecteer in de lijst Beschikbare leden de gebruikers die Cadeaubevestigingen maken en voeg ze toe aan de lijst Geselecteerde leden.
  6. Sla uw wijzigingen op.
    Opmerking
    Opmerking Als in de toekomst meer gebruikers geschenkbevestigingen moeten maken, geeft u ze de DocGen-licenties en voegt u ze toe aan deze openbare groep. Als DocGen-toegang wordt verwijderd uit een gebruiker, verwijdert u de gebruiker uit deze openbare groep. Gebruikers die geen deel uitmaken van deze openbare groep, kunnen de optie voor het genereren van ontvangstbevestigingen of ontvangstbewijzen van cadeaus niet zien.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article