비영리에서 선물 약속 예약

1. 앱 시작 관리자()에서 기프트 약속을 찾아서 선택합니다.
2. 예약할 선물 약속을 선택합니다.
3. 기프트 서약 일정 관리를 클릭하거나, 선물 서약 설정 옆에 있는 선물 서약 일정 관리 에서 관리을 클릭합니다.

   선물 약속 페이지에서 선물 일정을 만들고 관리할 때 모금은 자동으로 선물 트랜잭션을 만들거나 업데이트합니다. 이 페이지를 사용하지 않을 경우 트랜잭션을 수동으로 만들거나 업데이트해야 합니다.

4. 선물이 반복 기부인 경우 이 정보를 제공합니다.
   1. 결제 시작 일자 및 종료 일자(선택 사항)를 선택합니다.
   2. 트랜잭션 기간(예: 월별)을 선택합니다.

      이 서약에 반복 일정 유형이 있는 경우 트랜잭션 기간을 사용자 정의로 선택하지 마십시오. 사용자 정의는 사용자 정의 일정 유형의 약속 또는 일회성 선물과 같은 유효한 트랜잭션 기간에만 적용됩니다.

   3. 거래 기간으로 월별을 선택한 경우 일정을 실행할 월의 일자를 입력합니다.

      예를 들어 매월 1일에 일정을 실행하려면 1을 입력하고, 매월 15일에 일정을 실행하려면 15를 입력합니다.

   4. 일정을 실행할 간격을 입력합니다. 예를 들어 트랜잭션 기간이 월별인 경우 3개월마다 일정을 실행하려면 3을 입력합니다.
   5. 반복 트랜잭션 금액을 입력합니다.
   6. 결제 방법을 선택하고 마지막 4자리 및 만료 일자와 같은 관련 결제 수단 정보를 입력합니다.
      

      노트 결제 수단이 ACH 또는 신용 카드이고 마지막 4자리 이상의 필드가 채워져 있으면 결제 수단 조회가 일정에 추가됩니다. 해당 조회는 이전에 결제 수단 레코드가 없는 경우 결제 수단 레코드를 만듭니다.
   7. 필요한 경우 캠페인을 선택하십시오.
5. 선물이 비반복 기부인 경우 이 정보를 제공합니다.

   최대 30개의 비반복 기부를 후원자 레코드에 추가할 수 있으며, 일정이 겹칠 수 있습니다. 예를 들어 한 선물의 기한이 다른 예정된 선물의 시작 일자와 종료 일자 사이에 있을 수 있습니다.

   1. 선물 약속 일정 추가를 클릭하고 시작 일자(트랜잭션 기한)를 선택합니다.
   2. 결제 방법을 선택합니다.
   3. 트랜잭션 금액을 입력합니다.
   4. 결제 수단을 선택하고 마지막 4자리 및 만료 일자와 같은 관련 결제 수단 정보를 입력합니다.
      

      노트 결제 수단이 ACH 또는 신용 카드이고 마지막 4자리 이상의 필드가 채워져 있으면 결제 수단 조회가 일정에 추가됩니다. 해당 조회는 이전에 결제 수단 레코드가 없는 경우 결제 수단 레코드를 만듭니다.
   5. 필요한 경우 캠페인을 선택하십시오.
   6. 다른 선물 약속을 예약하려면 선물 약속 일정 추가를 선택합니다.
      

      노트 일정에서 하나 이상의 표준 또는 사용자 정의 필드를 수정할 때 생성되거나 업데이트되는 모든 일정에 대해 선물 트랜잭션이 생성됩니다. 필드를 변경하지 않으면서 기존 일정에 대한 트랜잭션을 만들려는 경우, Salesforce 관리자와 협업하여 선물 약속 일정 관리 호출 가능한 작업을 호출하는 플로를 만듭니다. 그런 다음 이 플로를 연결된 선물 약속의 새 사용자 정의 작업에 연결합니다.
6. 변경 사항을 저장합니다.

다음을 참조하십시오.