Een gifttoezegging plannen in Nonprofit

Plan een terugkerende of aangepaste betaling voor een gifttoezegging van een donateur. De planningsopties verschillen op basis van het planningstype dat u selecteert wanneer u een gifttoezegging maakt.

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter () Cadeautoezeggingen.
2. Selecteer de gifttoezegging die u wilt inplannen.
3. Klik op Scherm van cadeautoezegging beheren of klik onder Set-up van cadeautoezegging naast Planningen van cadeautoezegging beheren op Beheren.

   Wanneer u giftplanningen maakt en beheert op de pagina Gift Engagement, maakt of werkt Fondswerving automatisch de gifttransacties bij. Als u deze pagina niet gebruikt, moet u de transacties handmatig maken of bijwerken.

4. Als de gift een terugkerende donatie is, meld dit dan.
   1. Selecteer de begindatum van de betaling en optioneel de einddatum.
   2. Selecteer een transactieperiode, bijvoorbeeld Maandelijks.

      Selecteer geen transactieperiode van Aangepast als deze belofte een terugkerend planningstype heeft. Aangepast is alleen een geldige transactieperiode voor toezeggingen, zoals toezeggingen of eenmalige giften, met een aangepast planningstype.

   3. Als u Maandelijks hebt geselecteerd voor de transactieperiode, geef dan de dag van de maand op waarop de planning moet worden uitgevoerd.

      Geed bijvoorbeeld 1 op om de planning op de eerste dag van de maand uit te voeren. Geef 15 op om de planning uit te voeren op de 15e dag van de maand.

   4. Geef het interval op waarin de planning moet worden uitgevoerd. Wanneer de transactieperiode bijvoorbeeld maandelijks is, voer dan 3 in om de planning elke 3 maanden uit te voeren.
   5. Voer het terugkerende transactiebedrag in.
   6. Selecteer een betalingswijze en geef de bijbehorende gegevens voor het betalingsinstrument op, zoals de laatste 4 cijfers en vervaldatums.
      

      Opmerking Als u de betalingswijze ACH of creditcard toevoegt en ten minste het veld voor de laatste vier cijfers invult, wordt er een betalingsinstrumentzoekopdracht toegevoegd aan de planning. Met deze zoekopdracht wordt een record voor een betalingsinstrument gemaakt, als er nog geen bestond.
   7. Selecteer, indien nodig, een campagne.
5. Als de gift een niet-terugkerende donatie is, meld dit dan.

   U kunt maximaal 30 niet-terugkerende donaties aan het donateursrecord toevoegen en de planningen kunnen elkaar overlappen. De vervaldatum van een gift kan bijvoorbeeld tussen de begin- en einddatum van een andere geplande gift liggen.

   1. Klik op Planning voor gifttoezegging toevoegen en selecteer een begindatum. Dit is de vervaldatum van de transactie.
   2. Selecteer een betalingswijze.
   3. Voer het transactiebedrag in.
   4. Selecteer een betalingswijze en geef de bijbehorende gegevens voor het betalingsinstrument op, zoals de laatste 4 cijfers en vervaldatums.
      

      Opmerking Als u de betalingswijze ACH of creditcard toevoegt en ten minste het veld voor de laatste vier cijfers invult, wordt er een betalingsinstrumentzoekopdracht toegevoegd aan de planning. Met deze zoekopdracht wordt een record voor een betalingsinstrument gemaakt, als er nog geen bestond.
   5. Selecteer, indien nodig, een campagne.
   6. Als u nog een gifttoezegging wilt plannen, selecteert u Gifttoezeggingsplanning toevoegen.
      

      Opmerking Gifttransacties worden gemaakt voor iedere planning die u maakt of bijwerkt, wanneer wijzigingen aan een of meer standaard- of aangepaste velden op een planning worden aangebracht. Indien u een transactie voor een bestaande planning wilt maken zonder daarbij de velden te wijzigen, werk dan samen met uw Salesforce-beheerder om een stroom te maken die de aanroepbare actie Gifttoezeggingsplanning beheren aanroept. Koppel deze stroom daarna aan een nieuwe aangepaste actie op de gekoppelde gifttoezegging.
6. Sla uw wijzigingen op.

ZIE OOK