在非營利組織中排程禮物承諾

1. 進入 App Launcher (),尋找並選取「禮物承諾」。
2. 選取您要排程的捐贈承諾。
3. 按一下「管理禮物承諾排程」,或在「禮物承諾設定」下,按一下「管理禮物承諾排程」旁的「管理」。

   當您在「禮物承諾」頁面上建立與管理禮物排程時,「募款」會自動建立或更新禮物交易。 如果您不使用此頁面,則必須手動建立或更新交易。

4. 如果捐贈是定期捐贈，請提供此資訊。
   1. 選取付款開始日期，以及選擇性選取結束日期。
   2. 選取交易期間，例如「每月」。

      如果此承諾具有循環排程類型,請勿選取「自訂」的交易期間。自訂僅是承諾 (例如承諾或一次性禮物) 具有自訂排程類型的有效交易期間。

   3. 如果您選取「每月」作為交易期間，請輸入執行排程的一個月中的某一天。

      例如，輸入 1 即可在一個月中的第一天執行排程，或輸入 15 在一個月中的第 15 天執行排程。

   4. 輸入您想要執行排程的時間間隔。例如，如果交易期間為每月，則輸入 3 可每 3 個月執行一次排程。
   5. 輸入定期交易金額。
   6. 選取付款方式並輸入任何相關的付款工具資訊，例如末 4 碼和到期日期。
      

      備註 ACH 或信用卡付款方式，並且至少填入了最後 4 個欄位，將付款工具對應新增到排程中。如果先前不存在付款工具記錄，則此對應會建立一筆付款工具記錄。
   7. 如有需要，請選取行銷活動。
5. 如果捐贈是非定期捐贈，請提供此資訊。

   您可將最多 30 個非定期捐贈新增至捐贈者記錄，且排程可以重疊。例如，一個捐贈的到期日期可介於另一個排程捐贈的開始與結束日期之間。

   1. 按一下「新增捐贈承諾排程」，然後選取開始日期，其為交易到期日期。
   2. 選取付款方式。
   3. 輸入交易金額。
   4. 選取付款方式並輸入任何相關的付款工具資訊，例如末 4 碼和到期日期。
      

      備註 ACH 或信用卡付款方式，並且至少填入了最後 4 個欄位，將付款工具對應新增到排程中。如果先前不存在付款工具記錄，則此對應會建立一筆付款工具記錄。
   5. 如有需要，請選取行銷活動。
   6. 如果您要排程另一個捐贈承諾，請選取「新增捐贈承諾排程」。
      

      備註 當對排程上的一或多個標準或自訂欄位進行修改時，會為您建立或更新的每一個排程建立捐贈交易。如果您要為沒有變更任何欄位的現有排程建立交易，請要求您的 Salesforce 管理員建立一個名為「管理捐贈承諾排程」可叫用動作的流程。然後，將此流程與關聯捐贈承諾上的新自訂動作相關聯。
6. 儲存您的變更。

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