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Anzeigen von Spenderinformationen auf einer Übersichtskarte in gemeinnützigen Organisationen
Eine Übersichtskarte listet das Foto, den Namen und wichtige Informationen zu einer Person oder einem Partner auf. Sie können benutzerdefinierte Felder aufnehmen.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten von Spenderprofilen: | Fundraising_Admin-Berechtigungssatzgruppe ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
- Geben Sie unter "Setup" im Feld der Schnellsuche Lightning ein, und wählen Sie dann Lightning-Anwendungsgenerator aus.
- Klicken Sie auf der Seite, auf der Sie die Übersichtskarte platzieren möchten, auf Bearbeiten.
- Ziehen Sie die Komponente Übersichtskarte aus der Komponentenliste an die Stelle, an der sie auf der Seite angezeigt werden soll.
- Geben Sie bei Bedarf in der Komponente einen Namen für diese Zusammenfassung ein, der an die Stelle des Datensatznamens tritt.
- Klicken Sie auf Auswählen, und verschieben Sie die Felder, die Sie in die Übersichtskarte aufnehmen möchten, in die Liste "Ausgewählt".
Zu den empfohlenen Feldern gehören Vorname, Nachname, Rechnungsadresse und Rechnungsanschrift Stadt.
- (Optional) Wenn Sie einen Filter hinzufügen möchten, um zu bestimmen, wann die Zusammenfassung sichtbar ist, klicken Sie unter "Komponentensichtbarkeit festlegen" auf Filter hinzufügen.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
- Aktivieren Sie die Seite, wenn sie fertig ist.
Ferner können Sie die Seite jederzeit aktivieren, indem Sie sie bearbeiten.
Wenn die Seite für Benutzer sichtbar sein soll, aktivieren Sie sie als Standard-App.
Wenn Sie für diese Komponente "Campaign" oder "Account" als Objekt auswählen, aktivieren Sie sie als Standard-App, und wählen Sie die Fundraising-Apps aus, in denen die Komponente angezeigt werden soll. Kampagnen- und Accountstartseitenanpassungen werden nicht angezeigt, wenn die Seite als Organisationsstandard aktiviert ist.
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